魔王真奧貞夫、惡魔大元帥蘆屋四郎及漆原半藏住在三坪一房的公寓。正當蘆屋怨嘆家計被家裡蹲漆原壓迫一事時，魔王感覺到鞋櫃那邊傳來某種氣息。另一方面，身為勇者的遊佐惠美，來拜訪住在真奧隔壁房間的訂教審問官鐮月鈴乃。與真奧在同職場工作的女高中生佐佐木千穗，則是在鈴乃的請求下，準備一起進行盂蘭盆節的迎魂火。打工結束後，千穗與真奧一同往公寓移動。

從突然出現的蘋果中誕生的少女阿拉斯．拉瑪斯，叫真奧「爸爸」，叫惠美「媽媽」。這個身分不明的少女為什麼知道真奧其實是撒旦，而且究竟是誰將她送來日本呢？雖然充滿了無解的謎團，但這段期間決定由魔王城來照顧她。然而阿拉斯．拉瑪斯因為太想惠美，導致半夜不斷哭泣，甚至大聲到連隔了牆壁的鈴乃都聽得見。這個情況竟然讓蘆屋疲勞到買便當，千穗也將可能幫得上忙的嬰兒用品送了過來。

真奧、惠美及阿拉斯．拉瑪斯三人前往了遊樂園。而蘆屋、千穗以及惠美的同事鈴木梨香則守望著他們的模樣。但是當真奧等人觀賞英雄特攝表演時，阿拉斯．拉瑪斯的額頭模顯了弦月的紋章。正當惠美觀察阿拉斯．拉瑪斯的狀況時，一名神祕女性現身。她一舉起左手的戒指，阿拉斯．拉瑪斯的身體狀況瞬間就恢復了。接著那名女性表示加百列與天兵大隊正在追捕阿拉斯．拉瑪斯。

阿拉斯．拉瑪斯的真實身分，可能是生長在世界之樹上的世界形成的寶珠質點，基礎的化身。正當魔王等人這麼覺得時，打算抓走阿拉斯．拉瑪斯的加百列及天兵大隊現身了。靠著交涉，在與對方爭執前有了一天的空檔。為了作好準備，也為了在發生戰鬥時能夠合作，真奧請惠美在魔王城過夜。無法默默看著阿拉斯．拉瑪斯流淚的真奧，賭上性命與加百列對峙。

經過戰鬥，阿拉斯．拉瑪斯與惠美的聖劍融合了。在這情況下，麥丹勞幡之谷站前店因為改裝工程要關門到八月中。正當真奧因為「關門」兩個字死氣沉沉地回到魔王城，才得知房東通知為了修理公寓要請房客暫時離開。房東也詢問沒有替代住所的真奧等人，要不要去她在銚子經營海之家的姪女那邊包吃包住幫忙打工。這個及時雨般的詢問，讓真奧、蘆屋、漆原三名男人決定去那裡工作。

在真奧等人住進大黑天禰經營的海之家的當天晚上，濃霧覆蓋了君濱一帶。蘆屋在濃霧中看到巨大的人影，然而真面目卻是魔界的惡魔，獨眼刻印鬼和獸惡魔。除此之外，率領他們的惡魔大尚書卡米歐現身時也同樣受了重傷。銚子為何會出現惡魔，究竟是什麼潛藏在濃霧中？太陽在謎團未解的情況下升起，大海在今天開放。真奧等人在海之家的戰鬥拉開了序幕。

卡米歐表示擊倒惡魔等人的人類正是大黑天禰。真奧等人在不被天禰發現自己被懷疑的情況下，與惠美會合。這時卡米歐說起了真奧等人離開後魔界、天界及安特．伊蘇拉三界的情況。想幫魔王報仇的主戰派惡魔們，在奧爾巴．梅亞的唆使下開始尋找聖劍，卡米歐則是為了比主戰派找一步取得聖劍來到日本。然而，卡米歐也在同時說出主戰派的大部隊正往日本移動。

公寓完成修繕，真奧等人回到了魔王城。話雖如此，打工地點依然在改裝當中。這時千穗帶著工作來找煩惱中的真奧。她祖母的田地正逢採收時期，但是卻人手不足。真奧等人答應了這項邀約，搭著千穗母親開的車子一路前往長野。一行人得知眼前的全是佐佐木家的田地大吃一驚。當天晚上，真奧等人前往附近的溫泉，卻在那裡見到惠美、鈴乃及阿拉斯．拉瑪斯。

佐佐木家的田地有熊出沒，但是靠著惠美的過肩摔將其打退。由於這件事甚至上了新聞，千穗的堂哥對惠美深表感謝。在那之後，真奧從千穗的伯父那邊，得知佐佐木家是如何拓展自家農業。真奧在聽完後，察覺了即使統一了魔界依然無法停止紛爭的理由。此外，市內出現了田地小偷。真奧等人覺得佐佐木家的作物也是目標，於是開始討論起對付小偷的對策。

惠美接到艾美拉達．愛德華的電話，詢問可能是自己母親的萊拉這號人物是否有前往日本。惠美明明連自己母親是否還活著都不清楚，卻得知可能就在自己身邊，使得她非常動搖。在這個情況下，魔王城今天也傳來巨大的聲響。真奧表示想用在海邊及山上的工作得到的臨時收入購買電視。面對態度消極的蘆屋，真奧提出在這時使用先前購買家電所得到的點數。看著這幅日常，鈴乃對惠美說出了一段話。

蘆屋找了梨香來給大家建議，並與真奧、鈴乃四個人前往了家電量販店。梨香因為蘆屋不經意的動作心跳不已。真奧看著她的那個模樣，察覺梨香對蘆屋抱持著好感。另一方面，惠美靠著基礎的碎片所指示的光束找到了萊拉的所在地。光束顯示的地點是新宿的醫院。出現在那裡的，是在電視機前昏睡不醒而住院的千穗。

千穗昏睡的原因是監視者拉貴爾發出的聲納。能利用電視電波探查敵人所在的是兩座電波塔。真奧等人兵分兩路尋找拉貴爾。惠美與加百列對峙，強迫他說出拉貴爾的所在，以及尋找萊拉的理由。然而他開口說出來的，卻是人類與天使異種混血的勇者艾米莉亞出生的祕密。正當戰鬥開始時，千穗醒了過來，而且她的手機也跟著響起……

麥丹勞幡之谷站前店裝潢後重新開張，二樓改成了 MdCafe。惠美將阿拉斯．拉瑪斯交給為此興奮不已的真奧照顧，與鈴乃及千穗一同在魔王城隔壁不斷開著某種會議。惠美將其稱為女生間的悄悄話，蘆屋則對這個詞彙感到不可思議。再加上把杯子抵在牆壁上，就聽見「偷偷過去」和「既成事實」等等危險的話語。即使蘆屋立刻決定進行跟蹤，卻在住宅區跟丟了她們的蹤影。

為了能泡出好咖啡，店長木崎建議真奧參加麥丹勞．咖啡師的講習。回到魔王城後，真奧得知鈴乃今天也為千穗特訓到深夜。由於已經連續好幾天，讓真奧為千穗擔心不已。但與此同時，也讓真奧領悟到日常並非一成不變，而是會在絕不停止的時間中慢慢變化的東西。在這點上惠美也一樣，察覺真奧並非殺害父親的仇人後，她開始想改變面對他的態度。

自稱是新生魔王軍的惡魔法爾法雷洛和自稱伊洛恩的少年突然出現在真奧等人的面前。法爾法雷洛對於真奧貫徹霸道的意志感到懷疑……在這個情況下，對於自己是真奧等人弱點有所自覺的千穗，為了快點學會能保護自己的法術，而去請求沙利葉的協助。然而在千穗的法術完成前，伊洛恩早一步再次出現在真奧面前。他開口邀請千穗前去法爾法雷洛身邊，而千穗也刻意答應了他的邀請，然而……

真奧向惠美提出希望能讓阿拉斯．拉瑪斯在魔王城住一晚的要求，但惠美立刻以不打算躺在硬榻榻米上為由拒絕。但是因為知道阿拉斯．拉瑪斯想要住一晚的心情，最後演變成由惠美負擔一半金額購買新的被褥。真奧與惠美趁著雙方班表都休假的日子，一同前往位於聖蹟櫻丘的購物中心。兩人一邊天南地北地聊著，一邊與阿拉斯．拉瑪斯一起購物。然而惠美至今依然持續在煩惱究竟該用怎樣的態度面對真奧。

在魔王城圍繞於餐桌旁邊的真奧等人。這平穩的日常生活，被惠美的話語給打破了。「我要暫時回老家一趟」—— 為了掌握與聖劍、質點碎片、天界與惡魔的關連有關的線索，惠美表示要回去安特．伊蘇拉一星期左右。她在表示最晚會在預定要與千穗一同舉行生日派對的12日回來後，就踏上了旅程。但是即使到了前一天中午，依然沒有接到惠美要回來的消息。真奧等人雖然擔心惠美是否發生什麼狀況，但是……

在完全聯絡不到惠美的情況下過了幾天後，千穗就讀的笹幡北高中突然出現了惡魔。千穗運用學會的聖法氣吸引了惡魔的注意，並且與至今為止一樣嘗試與對方互相理解。另一方面，真奧在駕訓中心認識了自稱是阿拉斯．拉瑪斯妹妹的少女艾契斯．阿拉，以及惠美的父親諾爾德．尤斯提納。在這個情況下，真奧接到鈴乃的聯絡，得知千穗在笹幡北高中遇上的緊急狀況，並與兩人一同趕回笹塚……

鈴乃與漆原趕著前去幫忙陷入危機的千穗，但加百列的魔手卻趁著兩人不在伸向蘆屋。因為擔心惠美安全來公寓拜訪的梨香，以及受真奧所託的諾爾德。蘆屋即使拚命抵抗依然無法招架，自己與諾爾德被加百列抓住，梨香也遇上生命危險。不過天禰在此時插手……另一方面，真奧面對包圍笹幡北高中的風暴之牆無計可施，然而艾契斯卻表示要突破風暴之牆非常簡單。

回到安特．伊蘇拉的惠美前往了自己的故鄉斯隆村。抵達斯隆村後，惠美看到父親栽種的麥田還存在沒有被毀。這幅景象給了惠美力量，她走進老家與阿拉斯．拉瑪斯一起吃過飯後就開始找起了線索，這時一張文件吸引了惠美的注意。隔天，阿拉斯．拉瑪斯突然從家裡飛奔而出，連同隨後追上的惠美一同被吸入設於前方的結界。這時阿拉斯．拉瑪斯的額頭上的月亮放出紫色的光芒……

為了拯救在安特．伊蘇拉受到囚禁的惠美，真奧及鈴乃通過地獄門前往了安特．伊蘇拉。身為聖劍的艾契斯也跟著一同前往。真奧等人在經過幾次露營的情況下，為了趕往惠美身邊騎著速可達在艾夫薩汗的森林奔馳。鈴乃在途中詢問真奧，他之所以作為魔王率領人民進攻安特．伊蘇拉的理由。在這個情況下，奧爾巴將惠美拱為旗幟，並為了狩獵侵蝕艾夫薩汗的惡魔 —— 決定進行第二次蒼天蓋收復作戰。

為了守護人類與惡魔，魔王與勇者們於艾夫薩汗的皇都蒼天蓋集結。鈴乃與艾伯特嘗試與統一蒼帝進行接觸，卻與等在那邊的加百列展開對峙。蘆屋指揮著馬勒布朗契及八巾騎士團，迎擊由惠美及奧爾巴率領的義勇軍。他們一同選擇在真奧抵達現場前單挑拖延時間。接著真奧與艾契斯在這時騎著油門轉到底的速可達，闖入如今一觸即發的蒼天蓋紛爭 ——！！

奧爾巴．梅亞已經走投無路了。原本以為陷入加百列陷阱的鈴乃及艾伯特，救出了在聖．埃雷受到異端審判的艾美拉達。接著他們使用開門術趕到了蒼天蓋。統一蒼帝得知天使與奧爾巴所有陰謀，被當成人質的諾爾德也獲救。在解決所有後顧之憂的現在，該做的就只剩下打倒幕後黑手的天使們了。為了討伐天使，真奧與惠美揮出閃耀質點碎片光輝的聖劍 ——！！