Die renommierte Bostoner Anwaltskanzlei "Crane, Poole und Schmidt" stürzt in eine mittelschwere Krise, als Seniorpartner Edwin Poole sich bei einem der üblichen Morgenmeetings äußerst seltsam gebärdet.

Alan soll seiner Ex-Freundin Christine Pauley dabei helfen, aus der psychiatrischen Klinik entlassen zu werden. Kurios, denn sie landete in der geschlossenen Abteilung, nachdem sie versucht hatte, Alan mit ihrem Wagen zu überfahren.

Crane, Poole und Schmidt vertreten einen ihrer größten Klienten, der ein gigantisches Einkaufszentrum in eine Gegend bauen will, in der Wildlachse laichen. Die Gegenseite ist eine Umweltschutzorganisation, die den Bau mit allen Mitteln verhindern will.

Alan und Tara landen zusammen mit einer Prostituierten vor Gericht: als Batman, Robin und Catwoman verkleidet. Die drei haben sich dabei erwischen lassen, wie sie einen Streifenwagen einseiften.

Als Bürgermeisterkandidat Jack Fleming wenige Tage vor der Wahl durch schmutzige Gerüchte zu Fall gebracht werden soll, wendet sich seine Frau Samantha Hilfe suchend an ihren alten Studienfreund Alan Shore.

Als Lori noch bei der Staatsanwaltschaft gearbeitet hat, war Michael Shea einer ihrer Informanten. Jetzt braucht er ihre Hilfe, denn er soll wegen eines Überfalls auf einen Lebensmittelladen angeklagt werden.

Aus persönlichen Gründen zieht sich Denny aus einem Fall zurück und übergibt ihn an Allen: Er soll Gil Furnald vertreten, der seinen Job als Weihnachtsmann in einem großen Supermarkt verloren hat, weil er ein Transvestit ist

Denny und Alan vertreten einen Pharmakonzern, der von Marybeth Hewitt, einer ehemaligen Versuchsperson, verklagt wird. Diese wurde aus dem Versuchsprogramm für ein Medikament ausgeschlossen, das ihre Krankheit hätte heilen können.

Lori und Brad übernehmen die Verteidigung von Susan May, die ihren Ehemann mit einer Geliebten in flagranti erwischt und daraufhin beide getötet haben soll.

Wirbel in der Kanzlei: Seniorpartnerin Shirley Schmidt wechselt von der New Yorker in die Bostoner Filiale, um dort die Zügel in die Hand zu nehmen und das angebliche Chaos in geordnete Bahnen zu lenken.

Als Sally einen Fall verliert, weil sie ihn nicht sorgfältig vorbereitet hat, wird sie von Shirley Schmidt gefeuert. Sally ist außer sich und bittet Brad um Hilfe. Doch anstatt ihr beizustehen, schlägt er ihr vor, die Kanzlei ohne Ärger zu verlassen.

Lewistons Alarmglocken schrillen, als er erfährt, dass Crane einen Fall ganz alleine übernehmen will. Flugs verdonnert Shirley ausgerechnet Alan dazu, ein Auge auf Crane zu haben.

Alan Shore erweist sich einmal mehr als das Enfant Terrible der Kanzlei, als er eine Kneipenschlägerei anzettelt und deshalb verhaftet wird. Tara, die ebenfalls mit Shore in der Bar war vertritt ihn vor Gericht.

Shirley Schmidt zwingt Alan Shore dazu, ihr bei ihrem aktuellen Fall zu helfen: Der Polizist Wayne Kirkland hat dem Bruder eines Kindesentführers den Arm gebrochen, um herauszufinden, wo sich der Verdächtige mit dem gekidnappten Kind aufhält.

Dennys alter Freund und Kollege Milton Bombay wendet sich mit einem außergewöhnlichen Anliegen an die Kanzlei: Er möchte per Gerichtsbeschluss erzwingen, dass er in einem Kryonik-Institut eingeschläfert und eingefroren wird.

Chelina wendet sich mit einer Bitte an Alan Shore: Er soll ihr bei einem alten Fall helfen. Bevor sie nach Boston kam, hat sie in Texas zum Tode verurteilte Straftäter vertreten. Einer ihrer Fälle steht vor der letzten Berufung.