Issei está de volta com Rias e Asia morando em sua casa, e Kiba começa a agir de maneira estranha quando vê uma foto de uma espada sagrada na casa de Issei.

Issei recebe outro aviso sobre o dragão branco, e os seguidores da igreja com Espadas Sagradas fazem uma visita aos demônios.

Issei e Kiba lutam contra a Xenovia e Irina, e Issei tenta lidar com as conseqüências de sua luta.

Issei e os outros se unem à igreja para combater Freed, mas um inimigo ainda maior aparece.

Os alunos da Academia Kuoh lutam contra Kokabiel e seus subordinados para defender sua escola e sua cidade.

O Clube de Pesquisa Oculta assume a limpeza da piscina para agradecer ao conselho estudantil por sua ajuda com Kokabiel, e Issei enfrenta muitos problemas.

Issei aprende mais sobre a disputa entre os Dragões Gêmeos do Céu e Rias e Sona tem que lidar com membros problemáticos da família no Open House.

O outro bispo da Casa de Gremory é libertado, e Akeno leva Issei para conhecer um novo conhecido.

Issei conhece Michael, o Chefe dos Anjos, e continua treinando Gasper nos dias que antecederam a Cúpula de Líderes.

O tempo para durante a Cúpula dos Líderes, e Issei e os outros encontram um novo inimigo.

Issei luta com Vali e descobre profundezas ocultas ao seu poder enquanto os Dragões Gêmeos do Céu se enfrentam.