义彦一行人来到了德斯塔克所在的世界另一端，但城堡内部却是强大怪物的巢穴，他们无法进入。佛陀告诉他们假装成怪物，并用能让他们变成怪物的物品“变形之杖”潜入城堡。 Yoshihiko 分头寻找拐杖，遇到了一个名叫 Lime 的女孩和她的哥哥 Kousuke，他们想在海边的房子里开一个迷你 FM 电台。被纯粹谈论梦想的莱姆打动，义彦无视英雄的使命，决定帮助开设 FM 电台。而且，他们经营的海滨别墅也成为了房东们的目标。

一行人進入裡世界，狄斯塔克在那裡等著他們，但光是想進入他的城堡就是個難關。佛祖指示他們去尋找變化之杖。

최강의 장비를 손에 넣은 요시히코 일행은 암흑의 신 데스타크의 성이 있는 그림자 세계를 향했다. 하지만 데스타크의 성은 마물들의 소굴이 되어 들어갈 수조차 없었다. 마물들에게 들키지 않고 데스타크에게 다가가기 위해서는 변신 지팡이가 필요하다는 부처의 계시를 받아 그림자 세계를 수색하는데...

The gang is greeted by a monster with overly long insults that routs them. They find themselves, yet again, in a modern day city gathering information. Yoshihiko ends up helping set up a radio station and the three lounge around the city. After an intervention by the Hotoke they find the Transformation Staff which will allow them to infiltrate the enemy castle and head for the final battle.

最強の装備を手に入れたヨシヒコ（山田孝之）一行は、ついに暗黒の神デスタークが待つ裏世界へとやって来た！しかし、デスタークの城は魔物たちの巣くつとなっていて足を踏み入れるのは至難の業…。ヨシヒコたちが頭を抱えていると、仏（佐藤二朗）が現れ変化の杖を手に入れるようお告げが与えられる。杖を使って魔物の姿に変身すればデスタークに近づけるというのだ。そこで、ヨシヒコたちは手分けをして変化の杖を探しに出るが…。