Michael a peur d'encourir une peine de prison lorsque le scandale liant la société à une affaire commerciale en Irak devient public.

Le nouveau modèle d'entreprise de Michael échoue lorsqu'il essaie de construire une maison en deux semaines. L'amoureux de Lindsay s'avère être l'acteur Thomas Jane.

Michael part au Mexique pour rechercher son père disparu et Buster croit pouvoir éviter l'armée en fuyant le pays.

Michael et sa famille organisent une veillée pour George Senior. Gob se prépare à réaliser un tour de magie élaboré. George-Michael se fait larguer par sa petite amie.

Après avoir lié la société Bluth aux armes de destruction massive en Irak, le gouvernement fait à Michael une offre qu'il ne peut pas refuser.

Après un incident survenu lors de la fête de Noël de la société Bluth, Gob licencie tout le personnel et Michael doit trouver un moyen de réembaucher les employés.

Michael dit à son père qu'il gagnera un match de softball en opposant les employés de Bluth à un concurrent. Lucille essaie d'empêcher que Buster ne soit envoyé en Irak.

Alors que la famille perd le contrôle de la société après le déblocage de ses actions, Michael achète une Corvette rouge et Tobias investit dans un club de drag-queens.

À l'approche de la St Valentin, Michael sert de "proxénète" à Lindsay pour sauver l'entreprise familiale alors que Lucille négocie pour la revendre.

Michael rencontre Maggie Lizer qui est enceinte et il veut savoir s'il est le père de l'enfant. Buster apprend qu'il va devoir partir en Irak.

Michael continue son enquête pour savoir s'il est bien le père du bébé de Maggie et Gob recherche le phoque qui a mordu Buster.

Lucille emmène George-Michael à une soirée qui favorise l'attachement mère-fils et Tobias décroche un rôle pour jouer George Senior dans un biopic.

Gob aide George-Michael à devenir le délégué de la classe. Lucille surprend Buster avec sa femme de ménage. Tobias imite le chant d'une nourrice anglaise.

Gob et Buster réalisent un nouveau tour de magie à l'aide d'une épée et Michael est forcé d'abandonner le contrôle de la société après avoir été admis à l'hôpital.

Michael espère déjouer le projet de fiançailles de George-Michael en invitant les parents ultra conservateurs d'Ann à rencontrer sa famille.

Kitty kidnappe George Senior et fait chanter les Bluth avec une glacière de preuves. Lindsay part en croisade contre le réalisateur de vidéos dégradantes pour les femmes.

Michael est arrêté après avoir été photographié dans une voiture avec George Senior. George-Michael et Ann boycottent un film sur une histoire d'amour entre cousins.