Omdat hij geen promotie maakt binnen het familiebedrijf, gaat Michael in Arizona werken, tot zijn vader wordt gearresteerd voor het voeren van een verdachte boekhouding.

Als Michael probeert het familiebedrijf op de rails te krijgen, steekt zijn gevangengenomen vader hier een stokje voor wat leidt tot de ondergang van de bananenstand.

Een onwillige Michael neemt Buster onder zijn vleugel in een poging om dichter bij de steeds afstandelijker wordende George Michael te komen.

Michael ruilt zijn fiets voor zijn vaders auto en geeft een lift aan een doodsbange vreemdeling die hem voor een moordenaar aanziet.

Na een tip te hebben gekregen over Bluths internationale rekeningen, gebruikt Michael Gob om informatie los te peuteren van de secretaresse van George Sr.

De gezinsadvocaat regelt dat George Sr. met kerst verlof krijgt. Later moet George Michael tijdens een optocht een gênante schaamkap dragen.

Michael verliest zijn kortetermijngeheugen nadat hij en Lucille een ongeluk krijgen. George Michael en Maeby willen een film over verliefde neven en nichten bekijken.

Michael besluit Marta te confronteren met Gobs versierpraktijken door haar te laten deelnemen aan een goocheltruc waarbij een van zijn vele vriendinnen betrokken is.

Als Buster aan George Michael vraagt wiet te kopen voor Lucille Austero's hoogtevrees zet Michael een neparrestatie in scène om George Michael een lesje te leren.

Als George Michael na heel veel moeite is toegelaten op een particuliere school huurt Michael een aantrekkelijke impresario in om het familie-imago op te vijzelen.

Michael geeft een speech over liefde waardoor Marta beseft dat zij gevoelens voor hem koestert. George Michael realiseert zich dat Maeby wellicht niet zijn nicht is.

Michael vertelt Gob over zijn flirt met Marta. Ondertussen probeert George Michael erachter te komen of hij en Maeby bloedverwanten zijn.

Michael wordt verliefd op George Michaels nieuwe docent zedenkunde en George Sr. krijgt bezoek van een van zijn fans, niet wetende dat ze een geheimagent is.

Michael ontdekt dat de meeste gezinsleden bij het bedrijf op de loonlijst staan ondanks het feit dat ze er niet werken. Gob en Buster moeten aan de slag op de bouwplaats.

Michael heeft een onenightstand met een blinde vrouw die uiteindelijk zijn vaders aanklager blijkt te zijn. Cindi vertelt George Sr. dat ze verliefd op hem is.

Terwijl hij worstelt met het dilemma van het al dan niet openen van zijn vaders dossier, ontdekt Michael de waarheid over Maggie.

Michael luistert niet naar zijn vader en ontslaat de incompetente Kitty, die geheimen zou kunnen onthullen die de reputatie van de familie nog meer zouden beschadigen.

Gob organiseert een vrijgezellenfeest om een bedrijfsaccountant, die tegen George sr. zal getuigen, te laten geloven dat hij een danser heeft vermoord.

Terwijl zijn hele familie aast op bedrijfsgelden die onlangs zijn vrijgekomen, koopt Michael een uiteindelijk waardeloos stukje land van zijn oom Oscar.

De politie probeert Kitty's verdwijning in Michaels schoenen te schuiven. Ondertussen heeft Michael Maeby meegenomen voor een 'Neem je dochter mee naar het werk'-dag.

Michael ontdekt het geheim achter zijn vaders financiële problemen en George Sr. krijgt een hartaanval in de gevangenis en ontsnapt uit het ziekenhuis.