La défaite des Vongola à l'issue de la partie de Choice implique qu'ils doivent encore progresser avant l'arrivée des Millefiore, qui sont déjà à leurs trousses. Ils vont donc retourner dans le passé, afin d'y passer des épreuves diverses et variées, sous la tutelle des Arcobaleno, qui leur permettront de recevoir l'héritage de la première génération des Vongola.

Tsuna et chacun de ses gardiens seront chapeautés individuellement par un Arcobaleno. C'est Colonnello qui va coacher Yamamoto, le premier des gardiens à devoir passer son épreuve. Mais tout le monde va être déstabilisé, car rien ne suggère que les épreuves imposées par les membres de la première génération soient des combats.

Yamamoto, qui a pourtant vaincu Ugetsu Asari, le premier gardien de la Pluie, a raté son épreuve. Il va avoir droit à une seconde chance, mais pour la réussir, il va devoir comprendre la mission spécifique du gardien de la Pluie.

Yamamoto a réussi son épreuve au second coup. C'est désormais Lampo, le premier gardien de l'Orage, qui va faire passer une épreuve à Lambo, son successeur. Celle-là paraît simple : récolter des tampons dans un parc d'attractions. C'est sans compter sur Verde, l'Arcobaleno censé le coacher, et ses inventions diaboliques...

Contre toute attente, Lambo a réussi son épreuve de gardien. C'est désormais à Gokudera de prouver qu'il est le légitime gardien de la Tempête, mais son impatience et sa fébrilité pourraient bien jouer contre lui.

Face à la menace imminente qui pèse sur le collège Namimori, Hibari et Ryôhei interviennent de concert pour protéger élèves et bâtiments.

Il ne reste plus qu'à Chrome et à Tsuna de prouver leur légitimité avant de retourner dans le futur affronter les Millefiore. Néanmoins, Daemon Spade, le premier gardien du Brouillard, est un individu particulier, qui ne fait que peu de cas de ses camarades et de la morale.

La situation est tendue : Daemon Spade, le premier gardien du Brouillard, a pris en otages les filles et choisit de mettre à l'épreuve tous les membres de la nouvelle génération Vongola. Pour lui, le fait que ses camarades aient reconnu la légitimité de cinq d'entre eux n'a aucune valeur.

Daemon Spade met la pression sur les Vongola pour qu'ils adoptent sa vision de ce que doivent être les membres du clan : impitoyables, cruels et déterminés. Mais c'est sans compter sur la détermination de Tsuna et des siens, qui ne renonceront pas à ce qu'ils sont. C'est aussi l'occasion de découvrir les circonstances dans lesquelles il a trahi le premier parrain des Vongola...

Les illusions de Daemon Spade ont été brisées et Tsuna doit maintenant l'affronter en personne. Il pourra compter sur l'aide de son gardien du Brouillard, Chrome... ou plutôt Mukuro.

De retour dans le futur, Reborn prend le temps d'expliquer à Lal Mirch, toujours alitée, tout ce qui s'est passé durant les épreuves imposées par la première génération des Vongola.