Deux événements fondamentaux vont marquer la journée qui commence pour Tsuna. Il apprend tout d'abord, avec stupéfaction, le retour prochain de son père, qu'il croyait mystérieusement disparu. Il tombe ensuite nez à nez avec un jeune homme qui le cherchait et qui lui remet une boîte contenant des anneaux. Le même jeune homme est poursuivi par un homme redoutable, qui se défait en un instant de Yamamoto et Gokudera...

Alors que Tsuna et ses amis semblent impuissants face au mystérieux homme qui les attaque, ils sont sauvés par l'intervention de Dino. Néanmoins, le mystérieux homme parvient à s'emparer des anneaux Vongola que le jeune Basil avait pour mission de remettre à Tsuna. Reborn ne tarde pas à révéler à Tsuna que ces anneaux sont la preuve de sa légitimité de parrain des Vongola...

Chacun des anneaux Vongola a été remis à une personne jugée digne de servir et protéger Tsuna : Yamamoto, Gokudera et Ryôhei... Restent encore trois personnes dont Reborn assure à Tsuna qu'il les connaît très bien. Il leur reste maintenant à tous dix jours pour s'entraîner avant que les Varia reviennent récupérer les vrais anneaux Vongola qu'ils pensaient avoir dérobés...

Chacun des porteurs d'un demi-anneau Vongola doit maintenant s'entraîner afin de devenir plus fort. Gokudera peine toujours à se perfectionner à la dynamite ; Yamamoto reproduit les katas de kendo que lui enseigne son père ; Ryôhei relève le défi que lui impose Colonello. Bientôt, les Varia arriveront et il faudra être prêt...

« C'est jour de repos pour Tsuna », a décrété Reborn. Mais en réalité, sa mise à l'épreuve est constante. Cette fois, c'est Haru qui va tenter de tester la gentillesse, la compassion et le sens de la justice de Tsuna, avec des résultats inattendus...

Tsuna est en joie. Un devoir collectif lui donne l'occasion d'inviter Kyôko chez lui. Thème du devoir : « Vos rêves d'écolier ». Mais tout ne se passe pas comme il l'escompte : Giannini, armurier de la famille Vongola, a été convoqué par Reborn en vue du combat qui se prépare contre les Varia.Conséquence : la chambre de Tsuna a été transformée en un arsenal qu'il ne peut décemment pas montrer à Kyôko...

Les Varia ont déjoué plus rapidement que prévu le subterfuge préparé par Iemitsu. Ils savent que les vrais anneaux Vongola sont au Japon et ils sont bien décidés à les récupérer. Hélas, certains de leurs porteurs sont encore des novices et ne savent pas se battre. Reborn et Iemitsu sont donc inquiets pour leur sécurité. Le vrai combat pour désigner le prochain parrain de la famille va commencer...

Le combat pour les anneaux Vongola va enfin commencer. Deux membres de l'organisation Cervello, qui travaillent sous les ordres directs du 9e du nom, vont arbitrer les duels entre gardiens. Le premier combat opposera les porteurs des demi-anneaux de Soleil, Gokudera et Lussuria. Mais arrivé sur le ring, Gokudera est aveuglé par de puissants spots, tandis que son adversaire porte des lunettes de soleil. Le combat est mal engagé pour le jeune garçon...

Alors que le combat était mal engagé pour Ryôhei, il parvient à surprendre son adversaire, Lussuria, grâce à la technique qu'il a apprise avec Colonello. Mais le répit est de courte durée. Ce n'est qu'en voyant sa sœur inquiète pour lui que Ryôhei trouve les ressources pour tenter de remporter le combat...

Le combat face à Levi semblait gagné grâce à l'intervention du Lambo plus âgé de vingt ans, mais les effets du bazooka de dix ans se sont dissipés au bout de cinq minutes. Tsuna, refusant qu'il soit fait du mal au petit Lambo, intervient dans le match et se disqualifie immédiatement. Les Varia ont désormais deux bagues et Tsuna une seule. Le combat suivant sera décisif...

Le 3e duel oppose les gardiens de la Tempête, Gokudera et Belphégor. Le 2e étage du collège Namimori a été aménagé en zone de combat avec des turbines à vent qui entravent les mouvements des deux combattants. Mais rapidement, Gokudera constate que Belphégor se joue des éléments : tous les couteaux de celui-ci font mouche tandis que les dynamites de celui-là passent à côté...

Gokudera a mûri : sa maîtrise de soi lui a permis de comprendre les techniques de Belphégor et sa nouvelle technique, récemment mise au point, lui a permis de le blesser. Néanmoins, son adversaire est un fou qui ne craint pas la mort. Gokudera doit à nouveau montrer qu'il a changé et prendre une décision contre nature...

Gokudera a finalement fait le choix de vivre et a ainsi perdu son demi-anneau. Désormais, Tsuna et les siens sont dos au mur : une défaite supplémentaire scellerait leur sort. Et c'est au tour de Yamamoto d'affronter Squalo. C'est l'occasion pour Dino de révéler le passé de celui-ci...

Le soir du quatrième combat pour les anneaux Vongola est enfin arrivé : Yamamoto va devoir affronter Squalo dans un bâtiment dont le niveau d'eau monte en permanence. Le duel est crucial : Tsuna et les siens n'ont qu'un anneau tandis que les Varia en ont déjà trois. Mais s'il veut vaincre Squalo, l'homme qui a vaincu l'ancien boss des Varia, Yamamoto va devoir transcender son style de combat...

Le combat est engagé entre Takeshi Yamamoto et Superbi Squalo dans un bâtiment inondé. Dans un premier temps, le jeune joueur de base-ball semble tenir tête au grand épéiste, mais lui et ses camarades doivent se rendre à l'évidence : le combat est à sens unique. Yamamoto va devoir puiser dans ses ressources s'il veut espérer l'emporter...

Le prochain combat doit opposer les gardiens du Brouillard, mais Tsuna, qui a repris l'entraînement, ne connaît toujours pas l'identité du sien. Colonello est d'autant plus inquiet qu'il soupçonne Mammon, le gardien du Brouillard des Varia, d'être un Arcobaleno. De son côté, le père de Tsuna est en Italie, où il mène une opération devant permettre de sauver le parrain des Vongola 9e du nom...

C'est l'heure de vérité. Tsuna et les siens découvrent enfin l'identité de leur gardien du Brouillard. Lorsqu'ils voient Chikusa et Ken arriver, ils sont persuadés qu'il s'agira de Mukuro Dokurô, mais ils ont la surprise de découvrir une jeune fille : Chrome Dokuro. Néanmoins, un sentiment de malaise ne quitte ni Tsuna ni Gokudera lorsqu'ils observent celle-ci se battre : elle utilise les mêmes techniques que leur ancien rival...

Dans son combat face à Mammon, en réalité l'Arcobaleno Viper, Chrome Dokuro a finalement été mise à terre. Tsuna et ses amis découvrent que depuis un accident de voiture, elle survit en coexistant dans un même corps avec Mukuro Rokudô, qui va prendre sa relève pour se débarrasser de Viper...

Le dernier duel pour les anneaux, opposant les gardiens des Nuages Gola Mosca et Kyôya Hibari, approche. Mais le père de Tsuna, en mission au quartier général des Vongola en Italie, va faire une surprenante découverte au sujet de ce Gola Mosca : il s'agit en réalité d'une arme développée par l'ancienne armée italienne et recelant un terrible secret...

À la surprise générale, Hibari défait Gola Mosca en un seul coup, mais Reborn soupçonne un complot de la part de Xanxus. Ce dernier s'introduit d'ailleurs dans la zone de combat des gardiens, soi-disant pour récupérer les restes du robot, mais Hibari l'attaque immédiatement. C'est alors que Gola Mosca se relève et se déchaîne dans l'école, détruisant tout sur son passage...

Tsuna est intervenu pour sauver ses amis des assauts de Gola Mosca, mais lorsque celui-ci tombe à terre, tout le monde découvre qu'il y avait un être humain à l'intérieur. Il s'agit du 9e du nom des Vongola ! Le complot de Xanxus est révélé au grand jour : il s'est débrouillé pour que Tsuna blesse, voire tue, le parrain des Vongola, afin de lui disputer sa légitimité d'héritier...

Alors que Lambo sort à peine du coma, Gokudera entreprend de lui expliquer tout ce qui s'est passé depuis l'apparition des Varia au Japon : la remise des demi-anneaux Vongola, les duels entre gardiens et le nouveau défi qui attend Tsuna face à Xanxus.

Le duel des Cieux approche. Tsuna va devoir affronter Xanxus lors d'un ultime combat qui désignera définitivement le successeur légitime du 9e du nom à la tête des Vongola. Néanmoins, tous les gardiens sont réunis dans l'enceinte du collège Namimori et d'aucuns soupçonnent qu'ils vont devoir à nouveau se battre pour les anneaux Vongola. Les Cervello confirment ces soupçons lorsqu'elles leur demandent de leur remettre les anneaux et ordonnent à chacun de retourner sur le terrain où il a combattu. Mais les modalités du combat vont dépasser leurs pires craintes...

Le duel des Cieux opposant Tsuna à Xanxus commence enfin. Chacun va rapidement devoir montrer ses atouts. Xanxus excelle aussi bien au combat à mains nues que dans le maniement des armes et il se distingue surtout par sa puissante Flamme de la Fureur. Tsuna, lui, va devoir mettre à profit les entraînements spéciaux qu'il a suivis avec Basil et Reborn pour passer le point Zéro de la dernière volonté...

Tandis que le duel des Cieux se poursuit entre Tsuna et Xanxus, les gardiens des anneaux parviennent à se guérir du poison qui les entravait. Hibari, le premier à intervenir, fait face à Belphégor. Lambo, quant à lui, n'est toujours pas en état de se battre contre Levi, mais Gokudera vient à son secours. La tension est à son paroxysme...

Tandis que Kyôko et Haru décident d'organiser une fête pour la sortie d'hôpital de Lambo, dont elles ignorent même qu'il est impliqué dans le duel des Cieux, Tsuna continue de batailler face à Xanxus. Ce dernier se révèle exceptionnellement fort et domine la partie. Tsuna n'échappe au pire que de justesse et va devoir puiser dans ses ressources pour transcender son passage du point Zéro de la dernière volonté.

Les assauts répétés de Xanxus, qui semble dominer le combat, n'ont toujours pas raison de Tsuna. Il affirme péremptoirement que le passage du point Zéro de Tsuna ne ressemble en rien à celui du 1er du nom, ce qui ne manque pas de troubler Reborn. Tsuna, lui, puise dans ses ressources et parvient à transcender sa technique...

À la surprise générale, Dino débarque durant le combat accompagné de... Squalo. Il avait en effet disposé ses hommes durant le combat de la Pluie, afin de sauver Yamamoto en cas d'échec. De leur côté, Yamamoto et Gokudera font face à Belphégor et Mammon qui retiennent Chrome prisonnière. Ils réclament bien sûr les anneaux Vongola en échange de sa libération...

Tsuna est parvenu à générer l'authentique passage du point Zéro de la dernière volonté : il s'agit d'une technique permettant de geler toute flamme de dernière volonté. Malgré toute sa puissance, Xanxus est défait. Squalo pense que le combat n'est pas encore fini et commence à expliquer ce qui s'est passé durant le putsch lancé par Xanxus huit ans auparavant...

Tsuna pensait avoir gagné en enfermant dans la glace Xanxus, mais ses acolytes Mammon et Belphégor utilisent les anneaux Vongola pour le libérer. Commence alors la cérémonie de succession au trône des Vongola : seul qui possède le Blood of Vongola peut prétendre gouverner la famille. Xanxus s'empare donc des anneaux quand soudain...

Tsuna et ses amis découvrent stupéfaits que les anneaux Vongola rejettent Xanxus et la vérité éclate au grand jour : il n'était pas le vrai fils du 9e du nom, il n'avait aucun lien de sang avec lui. Cela ne l'empêche pas de mettre son plan à exécution : éliminer tous ceux qui ont un lien avec le combat pour les anneaux, à savoir les proches de Tsuna et ses amis. C'est alors que va revenir une figure du passé pour sauver tout le monde...