Tsuna und seine Freunde nehmen sich einen Tag frei und gehen in die Stadt, um sich zu vergnügen. Dort treffen sie jedoch einen Jungen mit einer Flamme des letzten Willens, der attackiert wird. Als sie zur Hilfe eilen, merken sie jedoch, dass er völlig außerhalb ihrer Liga ist.

Nachdem Dino es geschafft hat, Squalo zu vertreiben, erklärt er Tsuna die Situation. Eine Gruppe innerhalb der Vongola, die Varia, ist hinter den Vongola-Halbringen her. Er verrät Tsuna, dass er und sechs weitere Leute diese bewachen sollen. Doch Tsuna ist davon gar nicht begeistert ...

Während Tsuna mit Reborn und Yamamoto mit seinem Vater trainiert, findet sich Gokudera in einer Lehrer-Schüler-Krise und versucht, ohne einen Privatlehrer zu trainieren.

Lambo verschwindet plötzlich, woraufhin Tsuna unter der Anweisung von Reborn versucht, ihn zu finden. Gleichzeitig versucht Haru, die von Zweifeln geschüttelt wird, herauszufinden, ob ihr Tsuna noch ganz der alte ist ...

Tsuna bekommt Besuch von Kyōko, Haru und Kurokawa, die zusammen mit ihm an einer Hausaufgabe arbeiten. Zuvor muss er jedoch erleben, wie Reborn einige Waffen und einen alten Kollegen begrüßt ...

Ein Trupp der Varia macht sich auf die Mission, den Blitzring in Gewahrsam zu nehmen, woraufhin Reborn Tsuna zeigen will, wer ihn hält. In der Zwischenzeit suchen Kyōko und Haru nach Lambo und Fūta ...

Der erste Kampf zwischen den Varia und Tsunas Truppe beginnt. Ryōhei und sein Gegner Lussuria liefern sich einen erbitterten Kampf auf dem Gelände der Namimori-Mittelschule.

Im Kampf zwischen Ryōhei und Lussuria scheint die Lage aussichtslos für Ryōhei. Doch gerade, als Lussuria den Kampf beenden will, taucht Kyōko mit Kurokawa und Colonnello auf. Seine kleine Schwester gibt Ryōhei die Energie, eine mächtige Attacke durchzuführen ...

Lambo kämpft gegen Levi A Than, aber hat keinerlei Chance, ob als Kind oder als 15-Jähriger. Als jedoch der schon einmal mit der 10-Jahre-Bazooka beschwörte Lambo noch einmal diese verwendet, taucht ein mächtigerer Lambo auf, als ihn alle erwartet hatten und macht Levi die Hölle heiß.

Durch Tsunas Eingriff wird der Kampf zugunsten der Varia entschieden. Nun kommt es drauf ein – eine weitere Niederlage ist keine Option. Doch Gokuderas Gegner ist extrem mächtig und sein Training mit Shamal läuft nicht gerade glatt.

Gokuderas Kampf gegen Belphegor beginnt, doch direkt ist klar, dass Gokudera im Nachteil ist. Sein Feind trifft mit unwirklicher Sicherheit. Was ist sein Trick?

Gerade als Gokudera denkt, er hätte Belphegor durchschaut, geht dieser zum nächsten Trick über. Es geht um Leben und Tod und die 15 Minuten sind fast abgelaufen. Gokudera muss nun eine wichtige Entscheidung fällen.

Gokudera hat verloren und alles hängt vom nächsten Kampf ab, den Yamamoto gegen Squalo austragen wird. Doch Yamamoto bekommt von zwei Seiten verschiedene Ratschläge zum Kampf, die sich widersprechen.

Yamamotos Kampf gegen Squalo beginnt und zunächst schlägt er sich erstaunlich gut. Doch gegen Ende des Kampfes wird klar, dass Squalo seine Techniken längst kennt.

Yamamoto bemerkt im Kampf gegen Squalo, dass sein Stil nicht komplett identisch zu dem Shigure Sōen Ryū ist, den Squalo kennt. Das könnte sein Schlüssel zum Sieg sein.

Der nächste Kampf steht vor der Tür, doch Tsuna & Co. haben immer noch keine Ahnung, wer der Wächter des Nebelrings ist. Er enthüllt sich erst in allerletzter Sekunde.

Ein Mädchen namens Chrome entpuppt sich als Tsunas Wächter des Nebelrings. Es folgt ein wilder Kampf der Illusionen, in denen es immer schwieriger wird, zu erkennen, was real ist.

Hinter Chrome Dokuro steckt anscheinend doch Mukuro. Doch welche Verbindung haben die beiden genau? Welches Geheimnis verbirgt Mukuro?

Der letzte Kampf steht vor der Tür, doch Tsuna hat eine ungute Vorahnung. Währenddessen stoßen die Leute Iemitsus im Keller eines Gebäudes auf ein düsteres Geheimnis der Varia.

Nachdem Hibari über Gola Moska gesiegt hat, will er sich nun Xanxus vorknöpfen. Dieser wirkt zunächst kampflustig, doch tatsächlich verfolgt er ein vollkommen anderes Ziel ...

Im Gola Moska befand sich ein Mensch, der dieser Waffe als Energiequelle diente. Diese arme Seele offenbart Tsunayoshi eine große Wahrheit.

Gokudera stattet Lambo im Krankenhaus einen Besuch ab und möchte ihn gleichzeitig darüber informieren, was in den Kämpfen passiert ist, während er im Koma lag.

Die Cervello erklären abends auf dem Schulhof der Namimori-Mittelschule Xanxus und Tsuna sowie allen Wächtern die Regeln für den letzten Kampf um die Ringe.

Xanxus verfügt über eine besondere Art der Flamme des letzten Willens: die Flamme des Zorns. Diese ist für ihre besonders verheerende Zerstörungskraft bekannt und damit setzt er Tsuna unter Druck.

Belphegor und Levi konnten mit den Ringen das Gegengift in ihren Armbändern aktivieren und sind somit wieder einsatzbereit. Die beiden machen sich auf den Weg Tsunas Wächter zu malträtieren. Allerdings kommt es nicht ganz so wie erhofft ...

Tsunas Training zahlt sich nun im Kampf gegen Xanxus endlich aus! Mit dem Nullpunkt-Durchbruch des letzten Willens will er seine Flamme des Zorns kontern.

Xanxus will Tsuna keine Möglichkeit mehr geben, den Nullpunkt-Durchbruch zum Erfolg zu führen. Aus diesem Grund startet er ein Dauerfeuer auf Tsuna.

Gokudera und Yamamoto wollen Dokuro aus ihrer misslichen Lage in der Sporthalle befreien. Doch dort lauern ihnen bereits Belphegor und Mammon auf.

Ryōhei ist der Mann der Stunde und kann Gokudera, Yamamoto und Gokudera aus ihrer misslichen Lage befreien. Allerdings haben Belphegor und Mammon bereits ihr Ziel erreicht.

Mammon und Belphegor stehen nun dem entkräfteten Tsuna gegenüber. Wenn sie es schaffen, ihm den Ring abzunehmen, gewinnt Xanxus automatisch.

Der Kampf endet zugunsten von Tsuna und seinen Freunden. Und das muss groß gefeiert werden!