En un día en el que salen a divertirse, Tsuna y sus amigos se cruzan con un chico usando la Llama Ultima Voluntad que está siendo atacado por un espadachin, pero cuando ellos tratan de ayudar, ellos prueban no ser rivales para el.

Dino se las arregla para ahuyentar al espadachin, Squalo, y explica la situación: una organización de los Vongola llamados los Varia están tras los Anillos Vongola que son poseídos por los miembros líderes de los Vongola, Dino procede a darle los anillos a Tsuna y seis otras personas. Ellos tienen diez días para entrenar y volverse lo suficientemente fuertes para enfrentar a Los Varia. Mientras tanto, el padre de Tsuna regresa.

Cada uno de ellos está yendo a través del entrenamiento de su respectivo tutor. Tsuna está siendo entrenado por Reborn, Yamamoto por su padre, Gokudera por el Dr. Shamal, Ryohei por Colonello y Hibari por Dino.

Bajo las instrucciones de Reborn, Tsuna se embarca en la búsqueda para encontrar a Lambo, que ha desaparecido. Al mismo tiempo, Haru está probando a Tsuna para descubrir si él es aun el amable y compasivo Tsuna que la salvo en el río.

El hijo del mecánico de los Vongola, Giannini, aparece para mejorar las armas de todos. Mientras tanto, dos hombres enviados por el Arcobaleno llamado Verde aparecen con el objetivo de asesinar a Tsuna.

Cada uno de los seleccionados son forzados a pelear contra el otro que tenga el mismo tipo de anillo

Lussuria y Ryohei pelean en una fuertemente iluminada arena de boxeo. Ryohei está siendo severamente golpeado por Lussuria pero luego recuerda a su hermana y la razón por la que él se convirtió en un boxeador. El entonces se levanta listo para pelear.

Ryohei derrota a Lussuria con su técnica final Maxim Canon del sol extremo y consigue el anillo del sol, luego se anuncia que el próximo combate será el de los guardianes del trueno y Tsuna se preocupa de que Lambo salga bien de este combate.

En una noche con una gran tormenta eléctrica el combate por el anillo del Trueno comienza entre Lambo y Levi A Than en el techo de la escuela en un campo rodeado de pararayos, luego de ser golpeado por los rayos Lambo asustado utiliza la bazuca de los 10 años trayendo al Lambo de 15 años quien también es vencido por Levi y corre asustado a la bazuca de los 10 años trayendo a si al Lambo de 25 años, el cual demuestra ser muy poderoso a diferencia de sus versiones pasadas sin embargo cuando esta por ganar el combate vuelve a ser el Lambo de 5 años.

Cuando lambo esta apunto de morir a causa del ataque de levi, tsuna interfiere tirando los pararayos. por esta acción es descalificado y pierde el anillo del cielo. Xanxus también da a entender que le hizo algo al noveno por lo cual Iemitsu viaja a Italia.

Luego de terminar su entrenamiento Gokudera está listo para enfrentar a Belphegor el príncipe desgarrador, en el combate por el anillo de la tormenta, esta vez el escenario es dentro del tercer piso de la escuela con unas máquinas que crean aires huracanados que explotaran en 20 minutos. Mientras en Italia Iemitsu descubre que el noveno ha sido secuestrado por Varia dejando a un impostor que le dispara.

Con una combinación de hilos y cuchillos Belphegor pone a Gokudera contra las cuerdas, pero con ayuda de su nueva técnica de bombas cohete logra dar la vuelta al combate. Sin embargo, ya sin fuerzas ni armas, Belphegor ataca a Gokudera para quitarle el anillo y las máquinas empiezan a explotar. Pero Gokudera rechaza rendirse. Tsuna le dice que suelte el anillo, ya que su amistad es lo más importante. Este logra escapar de la explosión, pero pierde el anillo de la tormenta.

Se anuncia que el siguiente combate será por los anillos de la lluvia entre Yamamoto y Squalo y El padre de Yamamoto le da una espada especial para su combate

El lugar del combate por el anillo de la lluvia será la torre de la escuela la cual se ira hundiendo de apoco, los 2 espadachines comienzan su combate donde Squalo toma la delantera al conocer el estilo de espada de Yamamoto. Sin embargo Yamamoto descubre el secreto oculto de esta tecnica.

Tras golpear a Squalo Yamamoto crea su propio ataque especial La novena Forma el Requiem de la lluvia con el cual lo derrota sin embargo un enorme tiburón es soltado, Yamamoto en vez de escapar decide ayudar a Squalo sin embargo este se sacrifica y es tragado por el tiburón terminando el combate con la victoria de Yamamoto.

El quinto combate es anunciado, será entre los guardianes de la niebla sin embargo Tsuna se preocupa ya que no sabe quien es su guardian y tras la aparición de Ken y Chikusa este cree que es el peligroso Rokudo Mukuro, sin embargo resulta ser una Chica llamada Chrome Dokuro.

El combate entre Mammon de Varia y la misteriosa Chrome comienza en el gimnasio, donde ambos demuestran todos sus poderes ilusorios sin embargo Mammon se da cuenta de que para vencer a Chrome va necesitar usar todo su poder y rebela que al igual que Reborn y Colonello es un Arcobaleno llamado Viper el cual se perdió hace mucho tiempo este destruye el tridente de Chrome lo que revela que esta solo tenía organos Ilusorios sin embargo cuando está al borde de la muerte Chrome revela su impactante secreto.

En medio del combate de la niebla Rokudo Mukuro aparece y comienza a atacar a Viper con todo su poder Tsuna tiene una visión donde se rebela que en realida Mukuro está encerrado en la prisión mafiosa Vendicare por haber intentado escapar y que luego de que Chrome tuviera un horible accidente este le dio organos ilusorios a cambio de que le preste su cuerpo. Mukuro derrota a Viper entregándole a Tsuna el anillo de la niebla y le dice que por ahora no va tratar de tomar su cuerpo luego de esto desaparece volviendo a ser Chrome la cual está muy cansada.

El último combate entre los guardianes de la Nube es anunciado Entre Hibari y la mano derecha de Xanxus el misterioso Gola Moska Tsuna está preocupado ya que si Hibari pierde todo acabara. mientras el equipo especial de Iemitsu descubre que Vongola le entrego a Varia un arma mortal que es el robot Gola Moska.

El combate de la nube comienza en el patio de la escuela en un campo lleno de armas y minas explosivas sin embargo Hibari gana fácilmente y le da la Victoria a Tsuna y los demás pero luego Gola Moska pierde el control y ataca a todos, mientras Tsuna entrena para aprender la técnica final del primero. En Italia el impostor del noveno le dice a Iemitsu que es muy tarde para salvar al noveno.

Gola Moska hiere a Hibari en la pierna y ataca a todos poniendo en riesgo sus vidas pero Tsuna llega y lo vence destrozándolo pero decubre la terrible verdad de que adentro esta el noveno el cual le revala por medio de su llama de la última voluntad que todo era un plan de Xanxus y también le revela el secreto de este. Luego de esto Xanxus acusa a Tsuna de matar al Noveno y Reborn le dice que está harto de sus trucos pero le dice que mantendra su promesa de no interferir dejándolo en manos de Tsuna el cual reta a Xanxus al combate final por el anillo del cielo y el puesto del décimo vongola.

Cuando Lambo finalmente recupera la conciencia en el hospital Gokudera le cuenta todo lo que paso en la competencia por los anillos.

El combate entre Tsuna y Xanxus por el anillo del cielo comienza el lugar de combate será toda la escuela las reglas son obtener todos los anillos y salvar la vida de sus guardianes los cuales han sido infectados por un veneno mortal y solo se pueden salvar con sus respectivos anillos.

Xanxus demuestra su poder especial las llamas de Ira la misma tecnica del segundo con lo que enfrenta a Tsuna en un brutal combate, pero luego demuestra también tener las pistolas especiales del séptimo con lo cual comienza a balancear el combate a su favor también le permite a Belphegor y a Levi tomar sus anillos para curarse, Levi va a matar a Lambo mientras Belphegor se enfrenta a Hibari quien sorprendentemente consiguió su anillo.

El combate entre Xanxus y Tsuna continua mientras Gokudera consigue su anillo gracias a Hibari el cual se enfrenta a Belphegor el cual huye al ver que no tiene oportunidad, Gokudera salva a Lambo y derrota a Levi y luego va a ayudar a Ryohei el cual le pide que también salve a Lussuria, al mismo tiempo Yamamoto es salvado gracias a Hibari y se encuentra con Gokudera luego ambos van a salvar a Chrome la cual ha sido capturada por Belphegor y Viper.

Gokudera y Yamamoto negocian con Viper y Belphegor los anillos a cambio de Chrome pero quedan atrapados en una ilusión siendo salvados por Ryohei, mientras Tsuna es atacado por el ataque más fuerte de Xanxus pero sobrevive gracias a la técnica del primero.

A pesar de a ver salvado a Chrome y Lambo Ryohei, Yamamoto y Gokudera pierden los anillos a manos de Viper y Belphegor mientras Tsuna demustra la técnica del primero el avanzado punto cero pero Xanxus le dice que ese no es el real. Mientras resulta que Squalo sigue vivo y aparece en silla de ruedas.

Tsuna domina el avanzado punto cero usandolo de manera diferente y consigue congelar las manos de Xanxus impidiendo que use sus llamas. Mientras Squalo revela que Xanxus estuvo congelado 8 años por el noveno por haber causado un golpe de estado en la familia.

Tsuna congela a Xanxus totalmente pero Cervello le dice que debe tomar todos los anillos para ganar pero es atacado por Levi y Lussuria pero es solo una ilusión de Viper el cual tiene los 6 anillos de los guardianes y Belphegor le quita a Tsuna el anillo del cielo, ya sin fuerza Tsuna y sus amigos observan como Xanxus es descongelado por el poder de los anillos y Viper le da todos los anillos.

Xanxus se autoproclama ganador pero los anillos lo rechazan ya que este no es el verdadero hijo del noveno luego Squalo revala su secreto y se descubre que el no tiene sangre Vongola pero igual decide asesinar a Tsuna y sus amigos llamando a la Elite de Varia, pero estos son vencidos por Lancia el cual ha regresado.

Cevello declara ganador a Tsuna sin embargo este se desmaya a la mañana siguiente hay una gran fiesta en casa de Yamamoto donde Dino le dice a Tsuna que el noveno sigue con vida y que se hara cargo de Varia luego Lancia y Basil vuelven a Italia pero primero le dan a Tsuna unos obsequios Lancia le da el anillo de su antiguo jefe y Basil Pastillas de la última voluntad.