Τα ηρωικά πνεύματα, Ξιφομάχος, Λογχοφόρος και Ιππέας, μάχονται μαζί κατά του δαιμόνιου τέρατος του Ξορκιστή, το οποίο όμως αναγεννάται με εντυπωσιακούς ρυθμούς.

Η Ξιφομάχος κι ο Ιππέας αναθεωρούν τη στρατηγική τους κατά του Ξορκιστή, αναγκάζοντας τον Λογχοφόρο να κάνει μια δύσκολη επιλογή. Παράλληλα, ο Κάριγια πολεμά τον Τοκιόμι.

Όλοι η Ήρωες νιώθουν εξαντλημένοι μετά τη νίκη τους κατά του Ξορκιστή. Δύο Ιππότες δίνουν μια μάχη με τιμή και σεβασμό.

Κι ενώ οι μαχητές δεν έχουν πια ελπίδα να νικήσουν, η Ξιφομάχος δέχεται μια πρόσκληση να συγκροτήσει μια συμμαχία, ενώ η Άιρι εξομολογείται στη Μάιγια ένα μυστικό.

Σε ένα νησί στις Φιλιππίνες, ο μικρός Κιρίτσουγκου ανακαλύπτει τη φρικτή αλήθεια για τα εργαστηριακά πειράματα του πατέρα του.

Ο μικρός Κιρίτσουγκου εκπαιδεύεται με τη μισθοφόρο Νατάλια, ταξιδεύοντας στον κόσμο ως δολοφόνος και μαθητευόμενός της σε διάφορες αποστολές.

Με την κορύφωση του πολέμου, η Άιρι αρχίζει να εξασθενεί. Μαθαίνοντας ότι η Ξιφομάχος και ο Ιππέας ετοιμάζονται για μάχη, ο Κιρίτσουγκου θέλει να σκοτώσει τον Τοκιόμι.

Η Ξιφομάχος και ο Κιρίτσουγκου προσπαθούν να βρουν τον απαγωγέα της Άιρι. Κάτι τραγικό συμβαίνει στην εκκλησία, όπου ο Κάριγια πρόκειται να αντιμετωπίσει τον Τοκιόμι.

Ο Κίρεϊ ανακρίνει την Άιρι για τον Κιρίτσουγκου, ενώ ο Γουέιβερ αποφασίζει να δώσει τη δύναμή του στον Ιππέα που καλείται σε μονομαχία με τον Τοξότη.

Η ομάδα σπεύδει στο πεδίο μάχης και ο Παράφρων αποκαλύπτει την ταυτότητά του στην Ξιφομάχο, ενώ ο Ιππέας και ο Γουέιβερ δεν καταφέρνουν να φτάσουν στο θέατρο.

Ο Κιρίτσουγκου απαιτεί τη διάλυση του Δισκοπότηρου, το οποίο όμως προκαλεί κι άλλες ζημιές καθώς καταστρέφεται και επαναφέρει ξαφνικά ένα γνώριμο πρόσωπο.