Im vierten Heiligen Gralskrieg beschwören sieben Representanten der drei Magierfamilien Einzbern, Makiri, und Tsaka sieben Kriegsgeister, die um die Macht des Heiligen Grals ringen sollen. Dem Sieger winkt die Erfüllung eines allmächtigen Wunsches.

Waver Velvet kommt nur schwer mit seinem Servant Rider zurecht. Saber hat einen schlechten ersten Eindruck von Kiritsugu. Außerdem beschwört Ryunosuke während eines Opferrituals den Heldengeist Blaubart aus der Caster-Klasse.

Nach dem Tod seines Servants kündigt Kirei seinen Austritt aus dem Krieg an. Rider verliert kurzzeitig das wahre Ziel aus den Augen und will gegen Präsident Clinton in den Kampf ziehen. Saber entdeckt einen weiteren Servant im Hafen.

Lancer und Saber liefern sich einen heftigen Schlagabtausch. Das Duell zieht auch die Aufmerksamkeit einiger anderer Magier und Servants auf sich.

Rider unterbricht das Duell zwischen Saber und Lancer um sie für seine Armee zu rekrutieren. Kurz darauf schließen sich auch Archer und Berserker dem Kampf an.

Caster sieht in Saber seine alte Liebe Jeanne d’Arc, diese weist ihn aber entschieden zurück. Kiritsugu und Maiya haben es auf Kayneth abgesehen und scheuen vor nichts zurück, um ihn auszuschalten.

Risei informiert alle noch aktiven Magier davon, dass der Krieg abgebrochen wird. Kiritsugu will diese Gelegenheit nutzen, um den ein oder anderen Gegner zusätzlich aus dem Weg zu räumen.

Saber und Lancer stehen Caster im Kampf gegenüber während Kayneth sich im Duell mit Kiritsugu befindet. Iri und Maiya stoßen auf der Flucht auf Kirei und verwickeln diesen ebenfalls in eine Auseinandersetzung.

Kayneth verliert seine magischen Fähigkeiten und überträgt das Kommando über Lancer an Sola. Waver und Rider machen sich unterdessen auf die Suche nach Casters Unterschlupf.

Rin ermittelt auf eigene Faust im Fall eines verschwundenen Mitschülers. Als sie dabei dabei auf Ryunosuke stößt, gerät sie in eine gefährliche Situation.

Rider, Saber und Archer treffen sich im Garten des Einzbern Schlosses und diskutieren über die Pflichten eines Königs. Die Zusammenkunft wird jedoch gewaltsam von Assassin unterbrochen.

Nachdem das Einzbern Schloss nicht mehr sicher ist werden Iri und Saber in einem neuem Versteck untergebracht. In der Zwischenzeit sammelt Kiritsugu weitere Informationen über den Verbleib der anderen Magier.

Caster und Ryunosuke wollen ein großes Spektakel veranstalten und beschwören ein riesiges Monster am Fluss, um Gott zu verhöhnen. Die anderen Teilnehmer des Krieges versammeln sich ebenfalls dort, um dem Schrecken ein Ende zu bereiten.