Une nouvelle guerre se prépare... Sept mages sont invoqués pour venir concourir, et le vainqueur remportera le Saint-Graal, la coupe capable d'accomplir des miracles.

Saber observe Irisviel et Kiritsugu, un tueur rencontre un esprit allié, et le dernier mage arrive à Fuyuki, le lieu où doit se tenir la nouvelle guerre du Saint-Graal.

Une fois Assassin mis hors d'état de nuire, les mages respirent un peu mieux. Alors qu'Iri et Saber se promènent dans Fuyuki, ils se font provoquer en duel.

Tandis que le combat épique de Saber et Lancer se déroule sous le regard des autres protagonistes, il est brutalement interrompu.

Ce qui avait commencé comme un duel entre Lancer et Saber se transforme en mêlée générale quand les artéfacts de plusieurs des combattants sont révélés.

Prétendant qu'elle a perdu la mémoire, Caster s'entête à appeler Saber "Jeanne", mais la jeune fille ne l'entend pas de cette oreille.

Le combat est temporairement arrêté pendant que le groupe décide du sort à réserver à Ryunosuke Uryu et son servant, Caster, qui ont kidnappé et sacrifié des enfants.

Alors que Saber et Lancer repoussent les différentes vagues d'attaques démoniaques de Caster, un ennemi puissant s'en prend à Iri qui s'enfuit du château avec Maiya.

Lancer trouve Kayneth en mauvaise posture. De son côté, Kiritsugu ignore le conseil de Saber à propos de Caster et préfère aller en finir avec Kayneth.

Alors que la vague de disparitions d'enfants continue à Fuyuki, Rin, la fille de Tokiomi, essaie de retrouver sa meilleure amie, qui ne répond pas à ses appels.

Les soupçons de Saber s'intensifient lorsque Rider arrive au château d'Einzbern pour discuter avec elle de sa royauté, en mode pacifique.

Caster et Uryu échangent leurs points de vue sur Dieu, et échafaudent une attaque horrible. Tout le monde va devoir liguer ses forces contre Caster.