Nadchodzi wojna. Siedmiu magów z różnych stron świata zostaje wezwanych, by zmierzyć się ze sobą w walce o pozwalający dokonywać cudów Święty Graal.

Szabla obserwuje Irisviel i Kiritsugu, zabójca spotyka bratnią duszę, a ostatni mag zjawia się w mieście Fuyuki, które stanie się wojenną areną.

Magowie odczuwają ulgę po wyeliminowaniu Asasyna. Iri i Szabla wybierają się na wycieczkę po Fuyuki, podczas której zostają wyzwani na pojedynek.

Szabla i Lansjer stają do walki, a pozostali obserwują mistrzostwo, jakim popisują się herosi. Ich pojedynek zostaje jednak przerwany.

Pojedynek między Lansjerem a Szablą przeobraża się w wielką bijatykę, podczas której niektórzy ujawniają swoje Szlachetne Fantazmaty.

Zaklinacz zwraca się do Szabli imieniem „Joanna”, ale ta twierdzi, że wcale nią nie jest. Zaklinacz twierdzi jednak, że po prostu straciła pamięć. Kto ma rację?

Walka zostaje wstrzymana, ponieważ grupa musi ustalić, co zrobić z Ryunosuke Uryu i jego sługą, Zaklinaczem, którzy wspólnie porywają dzieci i składają je w ofierze.

Szabla i Lansjer walczą z kolejnymi falami demonicznych sługusów Zaklinacza. Gdy Iri ucieka do zamku z Maiyą, na ich drodze staje potężny wróg.

Lansjer odnajduje Kaynetha, który jest w trudnej sytuacja. Kiritsugu ignoruje rady Szabli na temat Zaklinacza i postanawia skupić się na wykończeniu Kaynetha.

Szabla nabiera coraz większych podejrzeń, gdy Jeździec zjawia się w zamku Einzbern, aby po przyjacielsku porozmawiać z nią o byciu władcą.

Kiritsugu ustala, gdzie znajdują się jego rywale. Szabla zauważa, że Iri dziwnie się zachowuje podczas przenosin do nowej bazy.

Zaklinacz i Uryu dyskutują o Bogu, co skutkuje opracowaniem planów przerażającego ataku — który będzie wymagał, aby wszyscy zjednoczyli się przeciw Zaklinaczowi.