제 4차 성배전쟁을 앞두고 성배에게 마스터로서 선택받기 시작하는 자들. 그들은 각자 가슴에 품은 대의, 욕망, 비원을 위하여 차근차근 준비를 시작한다. 최강의 서번트로 이 전쟁에서 살아남아 어떤 소원이든 들어주는 성배를 손에 넣기 위하여...

성배전쟁을 치르기 위해 속속 서번트들이 소환되고, 마지막 일곱번째 서번트까지 등장하게 된다. 하지만 세이버는 자기가 여자라는 사실에 키리츠구가 실망한 듯하여 걱정을 하는데...아이리스필은 걱정하는 세이버를 위로한다.

어쌔신과 아처의 첫 싸움 소식을 들은 마스터들은 이런저런 생각에 잠긴다. 비로소 본격적인 막을 올리는 제 4차 성배전쟁을 위하여 키리츠구와 아이리, 세이버는 후유키로 향하는데...밤바다를 노니는 아이리와 세이버에게 싸움을 거는 존재가 나타난다.

랜서와 세이버의 불꽃튀는 대결은 쉽게 결판이 나지 않고 계속된다. 하나하나 숨겨둔 카드를 꺼내면서 싸우던 둘은 이윽고 서로의 정체를 알게 되고...한편 그 주변에서는 어둠을 틈타 이런저런 속내를 품은 이들이 부지런히 움직인다.

세이버의 랜서의 싸움에 끼어든 라이더는 정체를 숨기지도 않고 호방하게 처신한다. 그리고 라이더에 이어 길가메쉬와 버서커도 그 자리에 나타나는데...오만한 길가메쉬는 건방진 태도의 라이더와 버서커에 진노한다.

아이리와 세이버 앞을 막아선 캐스터는 세이버를 잔다르크로 착각하며 애걸복걸한다. 한편 키리츠구는 랜서의 마스터 케이네스를 노리고 호텔을 통째로 날려버리는데... 백업차 옆 빌딩에 잠복하고 있었던 마이야는 코토미네와 마주치고 만다.

성배전쟁 감독측은 영주를 상품으로 내걸고 마스터들에게 캐스터 토벌을 촉구한다. 이에 세이버와 키리츠구, 아이리는 캐스터가 세이버를 노리고 나타날 것을 기다리는데... 세이버가 캐스터와 대치하는 사이 또다른 손님이 성에 나타난다.

세이버와 랜서의 공동전선은 무한한 마력을 방출하는 캐스터의 보구앞에서 교착상태에 빠진다. 한편 키리츠구는 함정을 파놓고 케이네스가 거기 걸리기만을 기다리는데... 성을 빠져나가 피신하던 아이리는 키리츠구를 위협하는 코토미네를 저지하려 한다.

솔라우이는 마술사로서의 능력을 완전히 잃어버린 케이네스에게서 억지로 영주를 빼앗는다. 그리고 케이네스를 위해서라는 명분을 내세워 필사적으로 랜서를 설득한다.한편 라이더와 웨이버는 캐스터의 소굴을 찾아내어 쳐들어가지만 캐스터가 자리를 비운 그곳에서 펼쳐진 광경은...

느닷없이 성에 들이닥친 라이더에 어리둥절해하는 세이버와 아이리스필. 라이더는 술잔을 권하며 누가 더 성배에 어울리는 영웅인지 문답으로 자웅을 겨루자고 하는데... 뒤늦게 도착한 아처까지 가세하며 세 왕은 서로의 포부를 입에 담기에 이른다.

엉망이 된 성 대신에 새로운 거처로 옮긴 아이리와 세이버. 하지만 아이리가 몸 상태가 온전치 않아 세이버도 걱정을 금치 못한다. 한편 아처는 마스터의 책무에서 해방된 키리츠구에게 욕망에 솔직해지라고 재차 충고하고...

아지트를 파괴당한 류노스케와 캐스터는 더욱 커다란 광연을 준비한다. 그 기척을 느끼고 현장에 당도한 세이버와 라이더는 일시적으로 동맹을 맺기로 하고... 여기에 랜서까지 가세하여 캐스터와의 결전에 임하게 된다.