Clanul Homra atacă un hotel deținut de mafioți și își înfruntă rivalii din Scepter 4. Liceanul Shiro se trezește prins în mijlocul conflictului.

Shiro scapă de Kuroh și revine la liceu, însă s-a pus un preț pe capul său. Apoi, companionul său magic îl poartă într-o goană aparent inutilă care îi salvează viața.

Reisi îi cere lui Mikoto să renunțe la statutul de rege. Kuroh îi povestește lui Shiro despre cele șapte clanuri, puterea lor și destinul posibil care-l așteaptă.

Shiro încearcă să-și dovedească nevinovăția în ochii lui Kuroh, dar și sie însuși. Homra și Scepter 4 îi dau de urmă lui Shiro, iar Misaki și Rikio ajung la Ashinaka.

În timp ce Shiro se află în oraș, Seri, Saruhiko și dușmanii lor din Ashinaka, Misaki și Rikio, iau măsuri extreme pentru a afla informații despre Shiro.

Shiro își pune la îndoială percepția asupra realității odată ce amintirile încep să îi fie compromise. Kuroh refuză ocazia de a-l ucide pe Shiro fără să afle mai multe.

Scepter 4 vrea să-l aresteze pe Shiro, dar Neko îl ajută să scape. Kuroh se luptă cu Reisi, iar Shiro apelează la Neko pentru a-și recupera amintirile și a afla adevărul.

Din amintirile recuperate, Shiro constată legături cu Regele Argintiu. Reisi și Shiro concep amândoi planuri de a-l cuceri.

În Germania anului 1945, Adolf și sora sa fac experimente cu o relicvă magică. Un personaj misterios îi face pe Mikoto să evadeze și să atace organizația Scepter 4.

Homra preia controlul asupra campusului și Scepter 4 așteaptă în umbră, căutându-l pe Shiro. Kuroh și Neko se infiltrează în campus pentru a-și salva prietenii.

După ce Regele Albastru și cel Roșu își încleștează forțele, Homra și Scepter 4 intră în luptă. Mikoto încearcă să-l atace pe Shiro, însă Reisi apare pentru a-l opri.

Shiro își amintește de dificultățile întâmpinate ca Rege Argintiu și de evenimentele care i-au declanșat amnezia; Neko îl ajută pe Shiro să îl înfrunte pe Regele Incolor.