O clã Homra ataca um hotel que pertence a um gangue e é confrontado pelo rival Scepter 4. Shiro, um aluno de liceu, vê-se apanhado no meio do conflito.

Shiro escapa de Kuroh e regressa à escola com a cabeça a prémio. É então que o seu animal de estimação mágico o leva a uma caça aos gambozinos que lhe salva a vida.

Reisi pressiona Mikoto a abdicar da coroa. Kuroh ensina Shiro acerca dos sete clãs, do seu poder e do possível destino de Shiro.

Shiro tenta provar a inocência a Kuroh... e a si mesmo. Os Homra e os Scepter 4 aproximam-se da localização de Shiro. Misaki e Rikio chegam a Ashinaka.

Com Shiro na cidade, Seri, Saruhiko e os seus inimigos de Ashinaka, Misaki e Rikio, vão a extremos para conseguirem informações sobre Shiro.

Shiro questiona a sua própria realidade, quando os sinais do seu passado começam a desaparecer. Kuroh recusa uma oportunidade para matar Shiro, pois quer saber mais.

Os Scepter 4 preparam-se para prender Shiro, mas Neko ajuda-o a escapar. Kuroh combate Reisi. Shiro recorre a Neko para reaver as memórias perdidas e descobrir a verdade.

A memória recuperada de Shiro revela que lidou com o Rei de Prata. Reisi e Shiro urdem planos para conquistar o Rei de Prata.

Na Alemanha de 1945, Adolf e a sua irmã manuseiam uma relíquia mágica. Um homem misterioso leva a que Mikoto fuja da prisão e ataque os Scepter 4.

Os Homra tomam o campus, e os Scepter 4 aguardam enquanto procuram por Shiro. Kuroh e Neko entram no campus à socapa para salvarem os seus amigos.

Após o confronto entre os Reis Azul e Vermelho, as forças dos Homra e Scepter 4 travam batalha. Mikoto tenta atacar Shiro, mas Reisi surge para o impedir.

Shiro lembra-se das suas angústias enquanto Rei de Prata e dos eventos que levaram à sua amnésia. Neko ajuda Shiro a confrontar o Rei Sem Cor.