1999년, 모리오초라는 마을에 죠타로가 온다. 히가시카타 죠스케라는 자를 찾는 것이 목적. 그런데 길거리에서 마주친 그는 불량배들에게 간도 쓸개도 없이 굽신거리고 있다.

죠스케 집에 전화를 건 죠타로. 안젤로의 스탠드가 체내에 침투할 수 있다며 아무것도 섭취하지 말라 한다. 그런데 바로 그때, 옆에 있던 죠스케 엄마가 커피를 입에 대는데!

죠타로는 안젤로가 언급했던 활과 화살이 마음에 걸린다. 사람들에게 스탠드 능력을 부여할 수 있는 무시무시한 물건. 마을을 지켜내려면 무슨 일이 있어도 찾아야 한다.

코이치를 구하기 위해 집 안으로 뛰어 들어가는 죠스케. 오쿠야스의 형으로부터 무차별 공격을 받고 만다. 돌파구를 찾기 위해, 치명타를 입은 오쿠야스에게 거래를 제안하고.

죠스케가 코이치와 함께 활과 화살을 찾아 부수기로 한다. 희생자가 더는 나오지 않도록. 어두운 다락방에서 물건을 발견하지만, 짐승이 내는 듯한 이 괴이한 소리는 뭘까.

자전거를 타고 힘차게 등교하는 코이치. 도로에 놓인 자루를 사고로 치고 만다. 그런데 웬 남자가 말을 걸더니, 코이치가 자루에 든 고양이를 죽였다며 돈을 뜯으려 한다.

우리 학교에 또 다른 스탠드 유저가 있다고? 하자마다란 이름의 3학년생을 조사하기로 한 죠스케와 코이치. 몰래 사물함을 뒤지던 중 소름 끼치는 목각 인형을 발견한다.

유카코라는 예쁜 여학생에게서 고백을 받은 코이치. 기쁘긴 하다만, 무엇 하나 잘난 데 없는 자길 좋아한다는 게 믿기지 않는다. 그리고 이 여자, 왠지 모르게 너무 무서운데?

모든 탈출 시도가 실패하자 코이치는 희망을 잃어 간다. 유카코는 가능한 모든 연락 수단을 차단하기 위해 저택 밖 공중전화에 가고, 바로 그때 예상 밖의 일이 발생한다.

죠스케와 오쿠야스가 들어간 이탈리안 레스토랑. 메뉴 따윈 없고, 손님에 따라 요리가 달라진단다. 일단 물부터 마신 오쿠야스는 이런 물맛은 처음이라며 눈물을 콸콸 쏟는다.

케이초를 죽이고 활과 화살을 앗아간 칠리 페퍼가 모습을 드러냈다가 사라진다. 그러자 죠타로가 죠스케 일행을 불러내, 녀석을 찾아낼 사람이 있다며 그의 행방을 알린다.

죠타로의 지시에 따라 죠스케와 코이치가 항구에 남는다. 한 번도 만나보지 못한 아버지란 사람을 기다리며 죠스케가 생각에 잠기는 사이, 스탠드 유저가 돌연 나타난다.

어색하지만 나름 살뜰히 아버지를 챙기는 죠스케. 그런데 이 노인, 뭘 하든 사고만 친다. 게다가 환각과 환청까지 겪으며 헛소리 연발인데. 뭐래, 스탠드 유저가 나타났다고?

하굣길에서 만난 코이치와 하자마다가 키시베 로한이라는 유명 만화가의 집에 간다. 외모부터 남다른 이 사람, 말과 행동도 예사롭지 않다. 주변에 공포감을 조성할 정도로.

이상한 기운에 이끌린 코이치가 다시 찾은 로한의 집. 로한은 기다렸단 듯 무서운 속도와 기술로 만화를 그려낸다. 코이치가 그의 영원한 걸작이 되는 순간, 초인종이 울린다!

헌팅하러 가자는 죠타로의 말에 죠스케는 신이 난다. 그런데 이성을 꼬시자는 게 아니라 쥐를 잡자는 소리였다니. 어쨌든 쥐 사냥에 나섰다가 징그러운 광경을 본 두 사람.

코이치와 로한이 지도에 없는 골목에 들어선다. 빈집과 오싹한 기운으로 가득한 이곳을 빠져나가려 하지만, 같은 길이 반복될 뿐. 그런데 그때, 등 뒤로 인기척이 느껴진다.

새로운 스탠드가 나타났다. 바퀴벌레처럼 작고 떼를 지어 다니는 녀석들. 길거리에서 동전을 모아 시게치라는 소년에게 가져다주는데. 이걸 본 죠스케는 아이디어를 낸다.

죠스케, 오쿠야스, 시게치가 복권 당첨금을 받으러 은행에 간다. 그런데 담당 은행가가 의심의 눈길을 보내며 당첨 진위를 캐려 한다. 궁지에 몰린 죠스케, 뭐라도 해야 한다!

코이치의 사랑을 갈구하는 유카코. 피부 관리실에 들어가 운세를 바꿔 준다는 메이크업을 받는다. 덕분에 애정운을 즉시 경험하고 기쁨에 차오르지만, 지속 시간이 딱 30분?

코이치의 사랑을 갈구하는 유카코. 피부 관리실에 들어가 운세를 바꿔 준다는 메이크업을 받는다. 덕분에 애정운을 즉시 경험하고 기쁨에 차오르지만, 지속 시간이 딱 30분?

중상을 입은 시게치가 키라의 손아귀에서 가까스로 벗어난다. 더 늦기 전에 회복하려면 죠스케의 힘이 필요한데, 찾아갈 힘이 없다. 키라의 위협에 대해서도 일러줘야 하는데.

놈을 쫓아가지 마라. 죠타로의 조언이 코이치는 잘 와닿지 않는다. 지금 따라가면 그놈의 얼굴을 볼 수 있을 텐데! 코이치가 잠시 방심한 순간, 폭탄 스탠드가 급습한다.

눈앞에 나타난 키라를 보고 코이치가 격분한다. 있는 힘을 다해 공격하지만, 그런 코이치를 봐줄 키라가 아니다. 낯선 이들 앞에서 굴욕을 준 대가를 치르게 할 작정이니.

키라가 살던 집에 들어간 죠스케와 죠타로. 너무나 평범했던 그의 과거를 알게 된다. 그리고 서랍에서 징그러운 수집품을 발견한 순간, 방 안의 사진기가 찰칵~ 소리를 낸다.

키라의 아버지가 아들을 보호하기 위해 스탠드 유저를 물색한다. 한편 역에서 키라와 인상착의가 비슷한 사람을 찾는 로한. 난데없이 가위바위보를 하자는 꼬마를 만난다.

정체를 감추고 한 여자의 남편으로 살고 있는 키라. 아내의 하얀 목을 보고 살인 충동을 느낀다. 들판에선 죠스케와 오쿠야스가 풀 더미에 묻혀 누워있는 사내를 맞닥뜨린다.

죠스케가 속임수를 쓴다고 확신하는 로한. 그 수법을 알아내기 위해 과감한 내기를 건다. 죠스케가 이기면 큰돈을 주고, 자신이 이기면 죠스케의 새끼손가락을 갖겠다며.

스탠드의 추격 때문에 죠스케는 오토바이 속도를 시속 60km 밑으로 낮출 수 없다. 코이치에게 전화하는 것만이 위기를 타개할 방법이니, 행인의 휴대폰을 낚아채기 시작하고.

목에 큰 구멍이 난 고양이가 지하실에서 죽은 채로 발견되고, 카와지리가 사체를 땅에 묻는다. 그런데 다음 날 아침, 고양이 무덤 위로 이상한 식물 하나가 자라나 있다.

저 손톱은?! 카와지리를 보고 자신의 아들임을 직감한 키라의 아버지. 죠스케와 오쿠야스는 철탑 위에서 생활하는 별난 남자를 만난다. 그런데 이 사람, 왜 갑자기 긴장하지?

키노토라는 이름의 건축 설계가가 화재 수리를 하러 로한의 집을 방문한다. 허허벌판 철탑에서 별난 남자를 상대로 사투를 벌이는 죠스케. 머지않아 중요 정보를 입수한다.

키노토를 함정에 빠뜨리는 데 성공한 로한. 하지만 녀석의 등을 본 순간, 최악의 상황을 맞는다. 한편 죠타로는 엄마의 주머니에서 꺼낸 종이를 폈다가 소멸할 위험에 처한다.

구조 요청을 받고 달려온 코이치는 로한의 말을 믿지 않는다. 등에 스탠드가 붙어 있다니, 장난치시는 거죠? 결국 로한은 등을 보일 위험을 감수하고 죠타로의 호텔로 향한다.

카와지리가 마침내 하야토를 처리했다. 그런데 하필이면, 그동안 하야토를 뒷조사한 로한의 친구들이 내일 집으로 찾아올 예정이란다. 카와지리의 정체, 드디어 들통나나.

아빠 행세를 하는 놈에 대해 아무에게도 말할 수 없는 하야토. 발설하면 상대가 죽고 똑같은 아침이 반복되니까. 절망에 빠져 걷기조차 힘들 때, 한 무리의 청년들을 만난다.

어떻게 이럴 수가, 전부 나 때문이야! 망연자실한 하야토에게 앞으로의 계획을 알리는 키라. 우습지 않게 큰 실수를 범하는데, 그 덕분에 하야토 앞에 누군가가 등장한다.

죠스케와 하야토가 몸을 숨긴 집. 폭탄이 벽을 뚫고 들어와 죠스케를 쫓는다. 밖에 있는 키라가 어떻게 죠스케의 위치를 파악한 걸까. 어쨌든, 폭탄이 터지기 일보 직전이다.

궁지에 몰린 순간에도 포기하지 않는 키라. 도움을 주러 온 구조 대원을 폭탄으로 만든다. 곧 바이츠 더 더스트를 발동하려고 수작을 부리는데, 발동 즉시 모두가 죽게 될 터!