1987. Ο Τζόσεφ ταξιδεύει στην Ιαπωνία όταν μαθαίνει ότι ο εγγονός του, ο Τζόταρο, ισχυρίζεται πως είναι δαιμονισμένος κι αρνείται να βγει από το κελί του.

Πίσω στην καθημερινότητα, ο Τζόταρο κρύβει αυτό που ο Τζόσεφ αποκαλεί "Παρουσία". Στον δρόμο για το σχολείο τραυματίζεται και γνωρίζει έναν μαθητή με το όνομα Κακιόιν.

Ο Τζόταρο αγνοεί τις διαμαρτυρίες του Τζόσεφ και χρησιμοποιεί την Παρουσία του για να αφαιρέσει το κέντρο ελέγχου που εμφύτευσε ο Ντίο στον εγκέφαλο του Κακιόιν.

Ο Κακιόιν αντιμετωπίζει μια Παρουσία, χωρίς να ξέρει σε ποιον ανήκει, καθώς ο Τζόταρο κι οι λοιποί συναντούν έναν από τους δολοφόνους του Ντίο στην πτήση για την Αίγυπτο.

Η νίκη δείχνει κάθε άλλο παρά βέβαιη όταν ο Αβδούλ επιτίθεται στον δολοφόνο με τις φλόγες Πολναρέφ, τον εγκέφαλο του οποίου ελέγχει ο Ντίο.

Ο Τζόταρο κι η παρέα του πάνε στη Σιγκαπούρη από θαλάσσης. Λίγο αφότου μια λαθρεπιβάτισσα εντοπίζεται στο καράβι, μια Παρουσία χωρίς κυρίαρχο επιτίθεται στον Τζόταρο.

Η παρέα του Τζόταρο συναντά ένα φορτηγό πλοίο στο οποίο φαίνεται να επιβαίνει μόνο ένας ουρακοτάγκος. Καθώς ψάχνουν το καράβι, ο γερανός του ξαφνικά αρχίζει να κινείται.

Ο Τζόταρο με την παρέα του φτάνουν στο ξενοδοχείο τους στη Σιγκαπούρη, αλλά όταν μπαίνει στο δωμάτιό του, ο Πολναρέφ πέφτει στην παγίδα ενός κυρίαρχου Παρουσίας.

Ο Τζόταρο υποψιάζεται ότι ο Κακιόιν είναι δαιμονισμένος όταν τον βλέπει να συμπεριφέρεται παράξενα και να δέρνει αλύπητα έναν κλέφτη που συνάντησε στη Σιγκαπούρη.

Όταν δέχεται επίθεση από μια παράξενη Παρουσία που μπορεί να δει μόνο στον καθρέφτη, ο Πολναρέφ φεύγει μόνος του προκειμένου να πάρει εκδίκηση για την αδερφή του.

Ο Κακιόιν προσπαθεί να πείσει τον Πολναρέφ να το σκάσει γιατί είναι σίγουρος ότι η μάχη που δίνει ο σύμμαχός του κατά της εχθρικής Παρουσίας θα είναι άδοξη.

Ένα παράξενο εξόγκωμα στο χέρι του Τζόσεφ διαρκώς μεγαλώνει. Ένας γιατρός προσπαθεί να το αφαιρέσει, αλλά αυτό μετατρέπεται σε πρόσωπο και αυτοαποκαλείται Παρουσία.

Σε έναν ορεινό δρόμο, ο Τζόταρο και η ομάδα του βλέπουν ένα άλλο αυτοκίνητο. Ο Πολναρέφ το προσπερνά και κατευθύνεται σε ένα διερχόμενο φορτηγό.

Ο Τζόταρο και η ομάδα του υποψιάζονται την ύπαρξη μιας Παρουσίας όταν ανακαλύπτουν ένα φριχτό πτώμα σε μια ανησυχητικά ήρεμη πακιστανική πόλη.

Ο Πολναρέφ δέχεται επίθεση από έναν στρατό από νεκραναστημένα πτώματα όταν συνειδητοποιεί ότι η ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου χρησιμοποιεί μια Παρουσία.

Ο Τζόταρο και η παρέα του μπαίνουν σε μάχη με έναν αδυσώπητο δολοφόνο που ακολουθεί τις διαταγές του Ντίο για να σκοτώσει τον σύντροφό του χωρίς κανέναν δισταγμό.

Ο Κακιόιν και ο Πολναρέφ ανακαλύπτουν μια εχθρική Παρουσία που μπορεί να καταστρέφει εγκεφαλικά κύτταρα όταν αυτοί στέλνουν τη δική τους Παρουσία στο κεφάλι του Τζόσεφ.

Ο Τζόταρο και η ομάδα του διασχίζουν μια έρημο όπου ο καχύποπτος ήλιος δεν δύει και η θερμοκρασία ανεβαίνει σε αφόρητα επίπεδα.

Ο Κακιόιν βλέπει στον ύπνο του ένα λούνα παρκ στο οποίο ακούγεται το κλάμα ενός μωρού. Στον πραγματικό κόσμο, ένα μωρό επιβάτης μπαίνει στην ομάδα του Τζόταρο.

Κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά την ανησυχία του Κακιόιν για το μωρό αλλά ο Τζόταρο και οι άλλοι σύντομα ανακαλύπτουν την αλήθεια όταν βρίσκονται στον κόσμο των ονείρων.

Ο Τζόταρο και η παρέα του συναντούν τον πατέρα του Αβδούλ σε ένα ερημικό νησί, ο οποίος όμως είναι κλεισμένος στο σπίτι του. Ο Πολναρέφ βρίσκει ένα μυστηριώδες λυχνάρι.

Η Παρουσία του εχθρού που βγήκε από το λυχνάρι ανασταίνει τον Αβδούλ με την τρίτη ευχή του Πολναρέφ, αλλά ο πρώην νεκρός φαίνεται ότι θέλει να σκοτώσει τον Πολναρέφ.

Ο Τζόταρο και η ομάδα του πηγαίνουν με υποβρύχιο στην Αίγυπτο για να αντιμετωπίσουν τον Ντίο, αλλά, πλησιάζοντας στην ήπειρο, μια κούπα καφέ ξαφνικά μεταμορφώνεται.

Ο Τζόταρο κι η παρέα του βρίσκουν δύο υποθαλάσσιες στοές όταν βγαίνουν από το υποβρύχιό τους για να ξεφύγουν από την Παρουσία, τον εχθρό που αλλάζει μορφές.

Ένα ελικόπτερο προσγειώνεται μπροστά στον Τζόταρο και την παρέα του όταν φτάνουν στην Αίγυπτο, αλλά η βοήθεια που ζήτησε ο Τζόσεφ δεν φαίνεται να είναι μέσα σ' αυτό.

Ο Αβδούλ καταστρώνει ένα σχέδιο για να αποκρούσει τις επιθέσεις της υδάτινης Παρουσίας, αλλά ο εχθρός το καταλαβαίνει. Ο Ίγκι πέφτει για ύπνο την ώρα της μάχης.

Ο Κακιόιν κι ο Αβδούλ είναι στο νοσοκομείο, ενώ οι άντρες που απέμειναν μπαίνουν εν αγνοία τους σε μια καφετέρια όπου περιμένουν δύο αδέρφια που χρησιμοποιούν Παρουσία.

Ένας νεαρός που λέγεται Τσάκα ξαφνικά αλλάζει προσωπικότητα όταν βρίσκει ένα μυστηριώδες σπαθί. Στο μεταξύ, ο Τζόταρο κι η παρέα του κατευθύνονται προς το Κάιρο.

Όταν του επιτίθεται ο κουρέας του, ο Πολναρέφ συνειδητοποιεί ότι το σπαθί του Τσάκα είναι Παρουσία, μόνο που έχει δυναμώσει από την τελευταία τους αναμέτρηση.

Ο Τζόσεφ αγγίζει έναν παράξενο βράχο με μια πρίζα και τον χτυπάει το ρεύμα. Ο Τζόταρο κι η παρέα του φτάνουν στην πόλη του Λούξορ.

Ο Τζόσεφ κι ο Αβδούλ κολλάνε μεταξύ τους εξαιτίας της εχθρικής Παρουσίας. Όταν τελικά κατορθώνουν να ξεκολλήσουν, τα πόδια τους σφηνώνουν στις ράγες του τρένου.

Ο Πολναρέφ πρέπει να πολεμήσει τον κυρίαρχο Αλέσι όντας παιδί, με τη μικρή του Παρουσία. Όταν η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο, ο Πολναρέφ καταφεύγει στο αδιανόητο.

Ο Τζόταρο κι η παρέα του φτάνουν στο Κάιρο. Σ' ένα καφέ γνωρίζουν κάποιον που λέει ότι ξέρει πού βρίσκεται το κτίριο του Ντίο, αλλά αρνείται να μιλήσει χωρίς αντάλλαγμα.

Ο Τζόταρο επιδεικνύει προειδοποιητικά τις ικανότητες της Παρουσίας του για να μην τον κλέψει ο χρήστης παρουσίας Ντ' Άρμπι στο παιχνίδι πόκερ που πρόκειται να ξεκινήσουν.

Ο Χολ Χορς φτάνει στο αεροδρόμιο του Κάιρου με διαταγές να σκοτώσει τον Τζόταρο και την ομάδα του. Μέσα στη βαλίτσα του βρίσκεται ο νέος, απρόθυμος συνεργάτης του.

Ο Χολ Χορς ενεργεί σύμφωνα με την προφητεία στο βιβλίο, αλλά του γεννιούνται αμφιβολίες όταν εμφανίζονται ο Τζόταρο και η ομάδα του.

Ο Αβδούλ ψάχνει πληροφορίες για την έπαυλη του Ντίο στο Κάιρο. Παράλληλα, ο Ίγκι αντιμετωπίζει δύο μεγάλα, απειλητικά σκυλιά ενώ κάνει βόλτα στην πόλη.

Ο Ίγκι το σκάει στο ποτάμι όταν τραυματίζεται σοβαρά σε μια μάχη ενάντια στον Πετ Σοπ το γεράκι, με Παρουσία τον Ώρο, αλλά ο Πετ Σοπ δεν δείχνει σημάδια παραίτησης.

Ο Τζόταρο και η παρέα του φτάνουν στην έπαυλη του Ντίο, όπου τους υποδέχεται ένας μπάτλερ ονόματι Ντ' Άρμπι, ο υποτιθέμενος μικρός αδελφός του Ντ' Άρμπι του Τζογαδόρου.

Ο Κακιόιν χάνει την ψυχή του σε έναν αγώνα εναντίον του Ντ' Άρμπι. Ο Τζόταρο κατσαδιάζει τον Τζόσεφ, καθώς επιλέγει ένα παιχνίδι στο οποίο ο μπάτλερ είναι καλύτερος.

Ενώ ο Ντ' Άρμπι παραξενεύεται από τις ανακοινώσεις του Τζόταρο, δεν χάνει την πίστη του, χάρη στην Παρουσία του. Παράλληλα, ο Αβδούλ και οι άλλοι μπαίνουν στην έπαυλη.

Ο Πολναρέφ και ο Ίγκι πιέζουν για να καταστρέψουν τον Ντίο, αλλά το μοχθηρό βαμπίρ Βανίλα Άις έρχεται από πίσω για να τους βγάλει και τους δύο εκτός.

Ο θανάσιμα πληγωμένος Ίγκι μαζεύει τις τελευταίες δυνάμεις του για να σώσει τον Πολναρέφ. Τελικά, ο Πολναρέφ μαχαιρώνει τον Βανίλα Άις στο κεφάλι.

Ο Πολναρέφ αντιμετωπίζει επιτέλους τον Ντίο, αλλά δεν μπορεί να τον πλησιάσει για κάποιο λόγο. Εξαπολύει το Αργυρό Άρμα του για να αποκαλύψει την Παρουσία του Ντίο.

Ο Κακιόιν βάζει εμπόδια για να αποκαλύψει την ταυτότητα της Παρουσίας του Ντίο. Ο Πράσινος Ιεροφάντης στοχεύει τον Ντίο με φωτιά, καθώς πέφτει στην παγίδα του.

Ο Ντίο χρησιμοποιεί την ικανότητα της Παρουσίας του να παγώνει τον χρόνο. Πριν από τον φόνο, βλέπει τα δάχτυλα του Τζόταρο να κινούνται, παρά το πάγωμα του χρόνου.

Ο Ντίο στέκεται μπροστά στο σώμα του Τζόσεφ. Ο εξαγριωμένος Τζόταρο αντιμετωπίζει τον θεραπευμένο Ντίο για μια τελευταία μάχη στον κόσμο του παγωμένου χρόνου.