הפלנקס, צורת חיים זרה ורעבתנית, שיכולה ללבוש כל צורה מתחזה לשן-חרב ויוצאת להשתולל ברחבי העיר. האקס-מן כולם נלכדים, למעט חיה, שחייב למצוא דרך לעצור את החייזר.

חיה ופורג' נעזרים בבני-ברית כדי לסייע להם להיאבק באיום הזר, בני-ברית בלתי-סבירים כמו מגנטו וסיניסטר עצמו, ויחד, הם יוצאים בתוכנית נועזת ומסוכנת לשחרר את כדוה"א מציפורני הפלנקס.

הנשק החי של בריה"מ לשעבר, אומגה האדום, מופשר על ידי הצבא האמריקני כדי להתמודד עם צוללת גרעינית נטושה. בתמורה לחירותו, הוא מבקש שוולברין וסופה יתלוו אליו במשימה.

ציקלופ, שעדיין מתאבל על ג'ין גריי, מתרחק מהאקס-מן וחוזר לבית היתומיםבו גדל ופוגש את חברתו שרה. היא מספרת לו כי אדם עשיר החליט לאמץ את כל הילדים, אלא שבכוונותו להפוך אותם לצבא.

לונגשוט, מורד מעולם אחר, נופל לתוך העולם הזה ללא זיכרון כשאישה קטלנית בעלת שישה זרועות דולקת אחריו. מתברר כי לונגשוט נמצא במנוסה מפני מוג'ו והוא משתמש בג'ובילי כפיתיון.

זחלן-הלילה מקבל הודעה בה נאמר לו שאימו הביולוגית נמצאת בצרות. הוא פונה אל האקס-מן לעזרה. ג'ובילי, שמעולם לא פגשה את הוריה נדהמת לשמוע שהוא רוצה לעזור לאמא שנטשה אותו.

החייזר הנועז, ארקון, מעורר סערה בוושינגטון כדי לקבל את תשומת לבה של סופה. הוא מתחנן בפניה שתעזור לו להציל את כוכב הלכת שלו, קורסוס, מכאוס מטאורולוגי המאיים על עמו.

ההכנות לחתונה בעיצומן, אבל בזמן שג'ובילי עוזרת למלכה החדשה, היא לא יכולה להתעלם מהיחס הרע לו זוכים עובדי הארמון. כשסופה מציינת זאת בפני ארקון, הוא מזכיר לה שהיא חדשה בעולמו.

ג'ובילי מובילה סיור של קבוצת ילדים שנלכדת במערות שבשטח האחוזה. כדי להרגיע את הילדים היא מספרת להם אגדה, בה היא, חבריה מהאקס-מן ואויביהם משתתפים כדמויות בעלילה.

וולברין נזכר בתקופה בה נלחם במהלך מלחמת העולם השנייה יחד עם קפטן אמריקה - במשימתם, היה עליהם לפרוץ למתקן נאצי כדי להציל מדען חטוף ולהילחם בגולגולת האדומה.

בלונדון, בתקופה הוויקטוריאנית של אנגליה, ד"ר אסקס מתחיל ניסוי ביזארי הקשור לאבולוציה מוטאנטית. מקורו של סיניסטר מתגלה בזמן שאקסבייר מנסה לעצור אותו לפני שהוא מרחיק לכת.

רוג מגיעה כדי לעזור למוטאנט צעיר ומגלה שהוא חי את החיים שמעולם לא היו לה - משפחה וחברים שתומכים בתותח הצעיר. אבל כשהצבא מנסה לנצל אותו, עליה ללמד אותו איך העולם רואה אותו.

בשל פציעה חמורה, הפרופסור גוסס ועליו לעזוב את כדוה"א יחד עם לילנדרה. כשהוא נפרד מחבריו, כל אנשי האקס-מן עומדים מחוץ לאחוזה וצופים בספינה של לילנדרה נושאת את אותו הרחק משם.