X-Meni jsou rozděleni a podmaněni nikým jiným než přítelem, o kterém si mysleli, že je mrtvý.

Zatímco Morphovo hledání pomsty, začíná narážet na několik zádrhelů, Cyclops a Jean Grey vyrazí na své líbánky.

Storm se vrací do své vesnice v Africe a musí si vybrat mezi svým životem a životem svého kmotřence, když ho přepadne mocné zlo.

Jubilee se připojí ke Colossovi, když se vrací do své vlasti, Ruska, a pomáhá mu čelit nepřekonatelné hrozbě studené války, která si přeje obnovit bývalý Sovětský svaz a má za sebou historii s Wolverinem.

Wolverine je veden zpět do své domoviny, Kanady a je napaden svými bývalými spoluhráči ze superskupiny Alpha Flight. Vláda chce zpět tajemství jeho adamantiové kostry a je ochotna ho rozebrat, aby ji získala.

Gambit se musí postavit tváří v tvář minulosti, před kterou léta utíkal, když se vrací do Louisiany, aby zachránil svého bratra před ženou, kterou nechal u oltáře.

Bishop se vrací z budoucnosti, aby se znovu pokusil napravit svůj svět, tentokrát se snaží zastavit mor od infikování mutantů. Jeho ušlechtilé činy, ale vedou k mnohem větší tragédii.

Aby ustálil svou vlastní časovou osu, Cable přichází do současnosti, aby zabránil Bishopovi zachránit mutantský druh před morem Apocalypse.

Rogue, pronásledovaná vizemi cizí ženy, se musí vypořádat s temnými tajemstvími své minulosti, než se připojí k X-Menům.

Beast se zamiluje do své pacientky, slepé ženy jménem Carly, a přestože city jsou vzájemné, její otec nenávidící mutanty a antimutantní nálady způsobí rozkol mezi dvojicí.

Mimozemšťan Mojo unese X-Meny a obsadí je svého TV hitu - gladiátorského seriálu, kde se střetávají s nepřáteli, dokud není jedna strana zničena, ale Longshot zradí Mojo a osvobodí X-Meny. X-Meni zničí Mojovo studio a jsou posláni zpět na Zemi. Mezitím se Xavier a Magneto stanou svědky Sauronova únosu Shanny v Divoké zemi.

Zajatý Xavier a Magneto jsou návnadou, na kterou Mister Sinister láká ostatní X-Meny do své pevnosti v Divoké zemi. Po zajetí týmu Sinister plánuje použít jejich genetický materiál k vylepšení Magnetovy podřadné skupiny „mutantů“ a vytvořit vlastní armádu nezastavitelných mutantů.

Po přistání v Divoké zemi jsou mutantské schopnosti X-Menů neutralizovány Sinisterovými stroji a jsou okamžitě zajati Nasty Boys a Mutanty. Wolverine unikne a spojí se s domorodým Ka-Zarem. Oba cestují do citadely ve snaze porazit Sinistera a osvobodit X-Meny a Shannu, Ka-Zarovu milou.