שלושה סיפורים לליל כל הקדושים: המיפלץ ואני - בארט מגלה שיש לו תאום מרושע בשם הוגו. צלוחית בראשית - במהלך ניסוי מדעי לבית הספר, ליסה יוצרת בטעות יקום מיניאטורי. האזרח קאנג - החייזרים קאנג וקודוס מתחזים למועמדים לנשיאות, ביל קלינטון ובוב דול.

בעקבות עבודה חדשה שהומר מקבל, עוברים הסימפסונים לעיר אחרת. אלברט ברוקס בתפקיד אורח.

הומר מתחיל להתאגרף וזוכה להצלחה מפתיעה. מייקל באפר ופול ווינפילד בתפקידי אורח.

מר ברנס מזדעזע לגלות שיש לו בן, שמתיידד, מצידו, עם הומר. רודני דיינג'רפילד בתפקיד אורח.

בארט מתחיל לעבוד במועדון חשפנות, מה שגורם למהומות בספרינגפילד.

הוריו של מילהאוס מתגרשים, למרות שקירק לא כל-כך מרוצה מכך.

ליסה מתאהבת בנלסון. הומר מתחיל לפרסם את עצמו באמצעות מכשיר שיווק טלפוני.

הוריקן הורס את ביתם של משפחת פלנדרס, מה שגורם לנד להתפרץ על כל תושבי ספרינגפילד. ג'ון לוביץ בתפקיד אורח.

בעקבות תחרות צ'ילי גדולה, שגורמת להומר להזיות, הוא נשלח למצוא את הנפש התאומה שלו. ג'וני קאש בתפקיד אורח.

בפארודיה על "תיקים באפלה": הומר רואה חייזר, מה שמסעיר את כל תושבי העיירה ואף מביא את מאלדר וסקאלי לחקור. דייוויד דוכובני, ג'יליאן אנדרסון ולאונרד נימוי בתפקידי אורח.

מארג' רוכשת זיכיון של בייגלה ומשקיעה מאמצים רבים בנסיון למכור אותו. ג'ק למון בתפקיד אורח.

מר ברנס לוקח את כל עובדי הכור הגרעיני למסע גיבוש בהר מושלג.

בפארודיה על מרי פופינס, הסימפסונים שוכרים אומנת.

דמות חדשה נוספת למופע של איטצ'י וסקראטצ'י - הכלב פוצ'י, המדובב בידי הומר. אלכס רוקו בתפקיד אורח.

הומר נבהל כשמארג' מתיידדת עם הומוסקסואל ומחליט להגן על בארט ממנו. ג'ון ווטרס בתפקיד אורח.

סיידשואו בוב משוחרר מהכלא, אולם בארט מסרב להאמין שהוא חזר בו מדרכיו הרעות. קלסי גרמר ודייוויד הייד פירס בתפקידי אורח.

ליסה מתחילה לעבוד כשמרטפית ברחבי ספרינגפילד. בארט מתעצבן כשהומר ומארג' משאירים אותה אחראית עליו.

בית הספר היסודי מזדעזע כשמתגלה רומן בין עדנה קרבאפל והמנהל סקינר.

בארט קונה כלב קולי יקר ומעדיף אותו על פני העוזר הקטן של סנטה.

כשמר ברנס מאבד את ממונו, הוא מבקש מליסה לעזור לו להשיגו בחזרה. ברט הארט בתפקיד אורח.

מארג' מתנדבת בכנסייה. הומר מגלה את פניו על גבי מוצר יפני ומחליט לברר מדוע. ג'ד וואטאנבי בתפקיד אורח.

בחור חדש שמתקבל לעבודה במפעל הכוח מפתח שנאה להומר. בארט, בינתיים, קונה מפעל.

פרק שבו מוצגים, לכאורה, סדרות-בת לסדרה בהן: הצ'יף וויגאם הופך לבלש בניו-אורלינס, סבא סימפסון מת וחוזר לחיים כמכונת אהבה בפאב של מו והסימפסונים מנחים תוכנית בידור, בה ליסה מוחלפת בידי בחורה בלונדינית.

פרק אחרון לעונה. כשמוחלט לשלוח את בארט למחנה צבאי, ליסה מצטרפת - ומתחרטת. ווילם דפו בתפקיד אורח.