Bart szuka córki Cletusa, która rozpoczęła nowe życie w Nowym Jorku. Lisa chce zobaczyć sztukę na Broadwayu, ale w końcu gra w przedstawieniu Szekspira w Central Parku.

W trzech halloweenowych opowieściach… czarna dziura grozi zniszczeniem Springfield, Simpsonowie są terroryzowani przez nieznane siły w parodii filmu „Paranormal Activity”, a Bart podróżuje w czasie w parodii „Powrotu do przyszłości”.

Marge postanawia, że chce począć jeszcze jedno dziecko. Bart zdaje sobie sprawę, że Lisa ukrywa jakąś tajemnicę i przyrzeka, że dowie się, co to jest.

Homer i Marge szukają Dziadunia po tym, jak ten znika z domu starców. Bart wykorzystuje fundusz na studia Lisy do gry w pokera w Internecie.

Z powodu wypełniania obowiązków ławnika, Gruby Tony wyznacza księgowego na swojego tymczasowego pełnomocnika. Anemiczna Lisa zjada robaki, żeby podwyższyć sobie poziom żelaza.

Lisa stara się rozweselić zdołowanego Homera wygrywając dla niego myPada podczas szkolnej aukcji. Jednak ten ponownie popada w depresję, gdy psuje magiczny tablet – dopóki Ned Flanders nie odkrywa cudownego drzewa w ogrodzie Simpsonów, z wypisanym na korze słowem „NADZIEJA”.

Homer jest uszczęśliwiony, gdy fajny tata i jego rodzina wprowadzają się po sąsiedzku, ale jego szczęście się kończy, gdy zdaje sobie sprawę, że ma niewiele wspólnego ze swoimi nowymi sąsiadami.

Gdy Bart oskarża Homera o to, że ten nie lubi Małego Pomocnika Świętego Mikołaja, Dziadunio przypomina sobie historię tego, jak serce Homera było złamane, gdy zmuszono go w dzieciństwie do oddania swojego psa.

Bart musi zdać okręgowy test, aby uratować szkołę podstawową w Springfield. Homer wykorzystuje zużyty parkometr do okradania niczego nie podejrzewających kierowców.

Po tym, jak ledwie udaje im się przetrwać tornado, Marge i Homer rozpoczynają poszukiwania pary, która będzie mogła pełnić obowiązki opiekunów prawnych dla Barta, Lisy i Maggie.

Bart stara się uratować sprawy ze swoją dawną ukochaną, Mary Spuckler, a pomimo rad Lisy i tak udaje mu się zaszkodzić swoim szansom na znalezienie miłości.

Z pomocą Barta, Milhouse przeistacza się w swojego ojca. Homer odkrywa talent do odnajdywania rzeczy w książkach z ukrytymi obrazkami.

Zachęcony przez pana Burnsa, Dziadunio przywraca do życia słynną postać zapaśnika ze swojej przeszłości, którego publiczność uwielbiała darzyć nienawiścią – i pomimo protestów Homera i Marge, wciąga do gry Barta.

Gdy Flanders podbija Homerowi oko, zwraca się ku Biblii szukając odpowiedzi. Lisa jest zszokowania i zdziwiona, gdy odkrywa, że zastępcza nauczycielka jej nie cierpi.

Bart staje przed sądem dla nieletnich po tym, jak zostaje oskarżony o zrobienie wielkanocnego kawału. Po zakupie kolekcji komiksów, pan Burns przeistacza się w przypominającego Batmana super bohatera.

Po raz kolejny Homer musi ratować swoje małżeństwo, gdy Marge ma dość jego zachowania. Tymczasem po obejrzeniu filmu „Tramwaj zwany pożądaniem” Milhouse wciela się w osobowość złego chłopaka, inspirowaną Marlonem Brando, aby przypodobać się Lisie.

Lovejoy opuszcza kościół po tym, jak Parson zatrudnia charyzmatycznego pastora, który ma ożywić parafię. Marge namierza swoją starą suknię ślubną.

Nowy garnitur Moego zwraca uwagę inwestorów, co prowadzi do dystrybucji jego własnej marki whiskey. Bart opiekuje się Dziaduniem. Lisa zdaje sobie sprawę, że jej ulubieni muzycy zostali zamienieni w hologramy.

Bart pobiera lekcje gry na pianinie, mając nadzieję zrobienia wrażenia na swojej pięknej, młodej nauczycielce. Homer robi się kompletnie łysy. Marge uczy Rosjanina jazdy samochodem.

Homer, Moe i Lenny podróżują do Islandii, aby odzyskać wygraną z loterii, z którą uciekł Carl.

Homer potajemnie odtwarza dziecięcy pociąg, który ma być prezentem dla Marge z okazji rocznicy. Marge przyciąga uwagę potencjalnego lubego w Internecie.