스프링필드 발전소에 새로운 직원이 오고, 호머는 그의 수수께끼에 싸인 과거를 밝혀내려고 한다. 호머는 자신의 새 친구가 과거에 비밀 첩보원이었다는 것을 알게 된다. 첩보원의 숙적들은 호머를 납치해서 그를 몰아내려고 한다.

차머스 교육감은 바트에게 특별한 관심을 가지게 되고, 26대 미국 대통령를 연구하여 바트와 교감하는 법을 배운다. 차머스가 허락 없이 바트와 친구들을 캠핑 여행에 데려갔다는 이유로 해고되자, 바트와 기병대 친구들은 교육감 직책을 되찾아 드리기 위해 출동한다.

전신이 마비된 호머는 오직 방귀를 통해서만 의사소통할 수 있다. 그리고 이러한 경험이 자신을 더 나은 사람으로 만들었다는 것을 깨닫는다. 복수심에 찬 플랜더스는 주님이 보낸 암살자가 된다. 하지만 그가 들은 하늘에서 내려온 목소리가 사실은 다른 곳에서 왔다는 것을 알게 된다. 한편 바트는 강한 외계인의 모습이 되어 이국적이지만 위험한 식물 행성으로 향한다.

바트가 과학박람회 프로젝트로 만든 작고 사실적인 바다표범 로봇이 스프링필드의 노인들에게 예상치 못한 기쁨을 가져다준다. 한편 새 직장 동료가 호머의 평온한 직장 생활을 어지럽힌다. 호머는 모든 것을 잃을 위험에 처하지만, 네드 플랜더스가 호머의 적이 가진 숨겨진 약점을 찾아낸다.

낯선 소수 민족 거주지에서 길을 잃은 마지는 이국적인 음식의 즐거움을 깨닫게 된다. 마지와 아이들에게 음식 탐방은 새 여가 활동이 되지만, 호머가 세 사람을 질투하기 시작하고 마지는 본의 아니게 호머를 마약 밀매소로 보내 버린다.

호머와 바트는 오션스 13처럼 한 출판사를 속여 돈을 빼앗으려 한다. 부자는 못마땅해 하는 리사를 작전의 눈속임용으로 데려다 놓고, 놀랄 만큼 협조적인 닐 게이먼의 도움을 받는다.

호머는 원자력 발전소의 거래처 담당이 되지만, 이 새로운 직책이 술과 외로움으로 가득 찬 삶으로 이어진다는 것을 알게 된다. 마침내 마지는 호머에게 보트를 가득 채운 고주망태 고객들과 호머 자신의 소중한 생명 중에서 하나를 선택하라고 강요하기에 이른다.

심슨 가족은 덕망 있는 한 TV 에이전트와 만나고, 그녀가 크러스티의 첫 에이전트였다는 것을 알고 깜짝 놀란다. 이제 크러스티에게는 다시 에이전트의 도움이 필요하다. 하지만 그녀가 크러스티와 결별했을 때 남은 앙금이 둘의 재결합을 가로막는다.

30년 후 미래의 크리스마스에, 바트와 리사는 멸망 이후 세계에서 아이를 기르는 것이 얼마나 위험한 일인지 깨닫는다. 한편 매기는 자신만의 기적을 일으킨다.

호머는 허풍쟁이 TV 권위자가 되어 미국의 다음 대통령을 선택하려고 한다. 테드 뉴전트가 호머에게 헌법의 진정한 의미를 가르쳐 준다.

현실 세계에서 친구를 사귀지 못한 리사는 온라인 네트워크에서 친구를 찾아보기로 한다. 하지만 이 시도가 스프링필드에 너무나 파괴적인 영향을 끼친 탓에 리사는 재판을 받게 된다.

모의 술집 행주가 서구 문명의 역사를 재해석하여 들려 준다. 그리고 중대한 일이 발생한다. 바로 밀하우스가 바트의 봉이 되는 건 이제 지긋지긋하다고 결단을 내린 것이다.

리사는 어니스트 헤밍웨이의 환생처럼 보이는 한 소년을 만나지만, 알고 보니 그 소년은 겉모습과 다르게 못난 인간이었다. 한편 바트와 밀하우스는 학교를 떠도는 미신들이 거짓임을 밝혀내며 다른 학생들을 불편하게 한다.

스프링필드 마을 사람들은 심슨 가족이 지난 여러 해 동안 저질러 온 일의 책임을 물어 그들을 마을에서 쫓아낸다. 심슨 가족은 자급자족하며 살아가게 되는데, 마지는 옛 집과 친구들을 그리워 한다.

호머가 벌로 바트를 토끼장에 가두자, 바트는 호머의 얼굴을 상징적인 그래피티 이미지로 삼아 스프링필드 곳곳에 그리는 것으로 복수한다.

충격적인 사고를 겪고 난 뒤 호머의 야뇨증은 한층 더 심해지고, 가족들은 호머의 꿈 속으로 들어가 잠재의식 속에 숨겨진 야뇨증의 원인을 찾기로 한다. 호머의 꿈 속에는 고인이 된 호머의 어머니가 살고 있다는 걸 알게 된다.

방사능 피폭으로 인한 소송을 피하기 위해, 번즈 씨는 호머를 제외한 원자력 발전소 직원들 전원을 로봇으로 교체한다. 호머는 직장 동료가 된 기계들과 친해지려고 하지만 실패하고 끔찍한 고립 상태를 경험한다.

짐보의 여자친구는 바트를 억지로 끌고 가 같이 영화를 보고, 이 일을 계기로 바트에게 반한다. 학교의 문제아들이 이 사실을 알게 되면서 바트는 곤경에 처한다. 한편 호머는 설득에 넘어가 운동 기계를 산다.

바트가 가족들을 성가시게 조른 끝에 다 같이 유람선 여행을 떠난다. 가족들은 운 좋게 호화 스위트까지 배정받는다. 이제 바트는 여행이 일주일이 지나도 끝나지 않을 방법을 찾기만 하면 된다.

직장에서 부상을 당한 호머는 8주간 유급 휴가를 받는다. 그리고 그 사실을 가족들에게 숨기기로 한다. 넬슨이 살쪄서 자신을 더 이상 괴롭히지 못하도록, 바트는 넬슨이 크러스티 버거에 빠지게 유도한다.

십자가에 못 박힌 호머 탓에 네드가 병원으로 실려가면서, 그와 에드나의 관계가 알려진 것보다 더 진전된 사이라는 사실이 드러난다. 머지 않아 아이들을 어느 학교로 보내야 할지 싸움이 벌어지고, 이로 인해 네드는 심슨 가족네 집으로 쫓겨난다.

리사에게는 자신을 지지해 주는 인터넷 친구가 있다. 하지만 그 지지자의 실체는 보이는 모습과는 딴판이었다. 한편 레이디 가가가 스프링필드에 와서 마을의 모든 사람에게 괴물이 된 듯한 느낌을 맛보게 한다. 리사만 제외하고.