ליסה חווה שבוע בקייטנה לאמנויות הבמה, ובשובה לספרינגפילד בורחת לרובע האמנים ומגלה שהחיים כאמן אינם כה מרגשים.

כשסבא סימפסון מחליט לחלק את הירושה בעודו בחיים ונותן 50 דולר לכל אחד מבני המשפחה ליסה מחליטה לתרום את הכסף כדי לממן עסק זעיר נזקק - במקרה הזה נלסון. אבל נלסון פותח עסק ומחליט לעזוב את הלימודים.

ליסה פוגשת בוגרת בי"ס שמייעצת לה להגביר את פעילויות ההעשרה שלה כדי להיכנס לאוניברסיטה יוקרתית. ליסה מתחילה לנהל את קבוצת כדור-הבסיס של בארט.

"חייג ר' לרצח או לחץ על # לחזור לתפריט הראשי" - בארט וליסה מתכננים נקמה במורות; "פרה-פרה, אנושות"; "אין עסקים כמו עסקי המו-שועים" - מחזמר בתוך מחזה.

ליסה מגלה שמארג' הייתה תלמידה מצטיינת עד שהכירה את הומר ומחליטה ללכת ללמוד בבי"ס אליטיסטי שבו לא היו הסחות דעת.

מר ברנס מגלה כי נותרו לו רק מספר שבועות לחיות ומתעצבן שלאף אחד בעיירה לא אכפת ממצבו.

בארט מטפל ביונה עם כנף שבורה, אבל "העוזר הקטן של סנטה" טורף אותה. בארט זועם על הכלב וכולם הולכים לטיפול אצל פסיכולוגית שממליצה להיפטר מהכלב.

החגים מתקרבים, אבל בעוד מארג' מתחילה להיכנס לאווירה שאר בני המשפחה אינם מראים התלהבות. כדי להציל את החג, מארג' שולחת מכתב למרתה קלאוס (מרתה סטיוארט) שתבוא לעזור לה. בנוסף, קייטי פרי מתארחת בקטע מיוחד של משפחת סימפסון.

הומר מבצע מספר עברות קטנות בתחילת השנה ומקבל קנס, אך הוא מסתבך כאשר הוא מציע שוחד ונידון לעשר שנות מאסר בכלא. הומר זוכה לעסקה כאשר שנות המאסר שנגזרו עליו מומרות תמורת עבודה תחת מסווה בניסיון להרשיע את טוני בפשע גדול.

בארט מגלה צלקת זהה לשלו אצל תלמיד כיתה ה'; מארג' מחליטה להתאחד עם מועדון האמהות; בארט מגלה מהיכן קבלו יתר הילדים צלקותיהם ומחליט לפרק החבורה.

מו וסמיתרז הופכים את הבר של מו לבר של הומואים, אבל מו, שפוחד לאבד את הלקוחות החדשים שלו, חושש לספר להם שהוא סטרייט. סקינר מתאהב במורה החדשה למוסיקה ומבקש מבארט שיבלה עם הבת שלה.

הומר מתחיל להתנהג כמו אב למופת בקומדיית מצבים משנות ה-80. כשבארט מבקש ממנו קטנוע, הוא מציע שבארט ירוויח את הכסף הדרוש, ובארט משיג זאת דרך מכירת סודות אטומיים לסינים.

משפחת סימפסון יוצאת לטקס האוסקר כשהסרט המצויר של בארט 'אבא זועם' מועמד לפרס. בארט דואג שהומר לא יגנוב לו את ההצגה כפי שעשה בכל טקסי הפרסים שקדמו לו.

בארט נהיה אמן גרפיטי מחתרתי ומובא לתשומת לבם של עמיתיו האמנים. חנות טבעונית מתחרה במרכול המהיר של אפו.

כאשר צ'יץ וצ'ונג מופיע בספרינגפילד במסגרת מופע האיחוד של השניים, צ'ונג אינו מצליח לספק את שורות המחץ בבדיחות והומר עולה לבמה ומדקלם אותן בעל פה - מה שמוביל את צי'ץ להזמין את הומר למסע בדרכים כזוג חדש כנגד צ'ונג וסקינר.

כאשר הומר משפיל את בארט בפומבי, מארג' מעודדת את הומר ללכת סדנת הורות בתקווה שיהפוך לרגיש יותר. המטפל (פול ראד) מגלה שהומר חונק את בארט לעיתים קרובות, ונעזר בקארים עבדול ג'אבר כדי לטפל בהומר, אלא שבארט מנצל את המצב לטובתו.

ליסה פוגשת בריימונדו, קוסם מפורסם הלוקח אותה תחת חסותו ומלמד אותה קסמים שונים. ליסה מתחילה לעבוד לצד הקוסם, אך לאחר שהיא מגלה את סוד הקסם הגדול ביותר שלו לקוסם יריב היא מפוטרת.

סלמה וטוני השמן מתאהבים ומתחתנים, אלא שלמארג' יש הסתייגויות מהנישואים של השניים כאשר סלמה מעדיפה להתעסק במראה החיצוני ובסגנון החיים שלה ומתעלמת ממשפחתה. בינתיים, בארט מגלה שיש לו חוש ריח מפותח לאיתור פטריות כמהין.

הומר הופך למעצב השיער המבוקש ביותר בספרינגפילד לאחר שהוא מגלה כישרון רב בעיצוב שיער. לצערו, הומר מרגיש שהכישרון שלו הופך לקללה כאשר הוא נאלץ לשמוע את כל הבעיות והרכילויות שהנשים מספרות לו.

כאשר מגי ננעלת בטעות ברכב המשפחתי, מארג' פותחת מגירה המלאה במפתחות שנאספו לאורך השנים. ליסה מצליחה למצוא מבין כל המפתחות מפתח שפותח את כל הדלתות בבית הספר, מה שמוביל אותה לגילויו של חדר סודי. בינתיים, הומר יוצא להרפתקה.

לאחר שהוא מציל את חייה, נד ועדנה מתחילים לצאת. הכול מתנהל על מי מנוחות עד שנד נדהם לגלות את רשימת הגברים עימם עדנה יצאה. הומר מנסה לשכנע את נד לא לתת לעברה של עדנה להשפיע על מערכת היחסים שנרקמת בין שניהם.