Ce soir, les Simpson assistent à la fête de Noël de l'école de Bart et Lisa. De retour à la maison, les enfants rédigent leur lettre pour le Père Noël : Lisa réclame pour la énième année un poney et Bart veut un tatouage... Mais les Simpson se retrouvent sans un sous à quelques jours à peine de Noël...

Mme Krapabelle fait faire un test de Q.I. à ses élèves. Bart répond au hasard et échange sa feuille avec celle de Martin. Alors que Skinner discute de Bart avec ses parents, le psychologue scolaire leur annonce que Bart est un génie. Le psychologue propose alors à Bart d'intégrer une école pour surdoués. Il accepte volontiers...

Bart reçoit un appareil photo miniature et s'amuse à prendre tout un tas de photos. Ce soir, Homer est invité à l'enterrement de la vie de garçon d'Eugène Fisk, un de ses collègues de la centrale. Il se trouve que le reste de la famille va également dans le même restaurant sans le savoir...

Les Simpson sont invités au pique-nique qu'organise Mr Burns pour ses employés. Marge s'y saoûle et Bart refuse de laisser gagner Mr Burns à la course de sac. Homer réalise que sa famille n'est pas normale et décide donc de faire subir à sa famille une thérapie...

À l'école, Nelson fait tomber par terre volontairement les gâteaux de Lisa. Pour la défendre, Bart le frappe et le fait saigner du nez. Nelson se venge et quand Marge entend ce qui s'est passé, elle veut que Bart aille voir le principal pour lui raconter ce qui est arrivé mais Homer est contre, invoquant le "code d'honneur de la cour de récré "...

Lisa est déprimée. Marge tente en vain de la faire sourire mais la seule chose qui la rend plus heureuse est de jouer du blues. Mais Homer lui demande d'arrêter. Lisa entend, en pleine nuit, jouer du saxophone et rencontre "Gencives Sanglantes" avec qui elle fait un boeuf. Marge se rend compte que Lisa n'est pas dans sa chambre et part à sa recherche...

Homer et Bart font le jardin quand Ned Flanders débarque avec son nouveau camping-car. Jaloux de son voisin, Homer s' achete un vieux camping-car d'occasion. Pour en profiter, les Simpson font une virée en forêt. En voulant prendre un raccourci, Homer se retrouve au bord d'un ravin...

Homer et Bart sont poursuivis à travers la ville par des habitants en colère, avec la tête de la statue de Jebediah Springfield, le fondateur de la ville, entre les mains. Bart raconte alors aux habitants comment cette situation est arrivée...

Bart et Lisa préparent un petit déjeuner pour l'anniversaire de Marge. Homer se rend compte qu'il l'a encore une fois oublié. Il se dépêche d'aller lui acheter un cadeau et décide de lui offrir une boule de bowling...

Lors d'une visite de l'école à la centrale, Homer provoque une catastrophe et se fait renvoyer. Il cherche un nouveau travail mais les toutes portes se ferment. Il fini au bar et demande à Moe un crédit, qu'il refuse. Marge doit travailler pour faire vivre sa famille. Homer prend la décision de se suicider en se jetant du pont de Springfield...

Homer se prend dans les pied le skate de Bart qui traînait à l'étage. Après une chute douloureuse, il se retrouve immobilisé jusqu'à l'arrivée de Marge. Furieuse, Marge demande expressément à Bart de ranger sa chambre. En faisant le ménage, il trouve une cerise explosive. Il en profite pour la faire exploser dans les toilettes de l'école alors que la mère du principal Skinner s'y trouvait !

Marge ne se sent pas aimée par Homer, alors elle décide d'appeler une radio pour parler de ses problèmes de couple. Homer qui écoute la radio à ce moment-là, veut se racheter mais il a tellement peur que Marge le quitte, qu'il hésite à rentrer à la maison...