V celých USA na Vánoce nesněží, jen ve Spriengfieldu díky jaderné elektrárně a hořícím pneumatikám ano. To do města přivede hromadu turistů. To ale kazí vánoční náladu Simpsonových...

Lisa se skamarádí s novou spolužačkou Isabel. Jenže ji rozhodí, když zjistí, že je republikánka. Navíc se proti sobě postaví ve volbách do školského zastupitelstva...

Komiksák si uvědomí, že nechce být sám, a tak osloví Japonku Kumiko, která přijde k němu do obchodu. Ve vztazích ale není moc zkušený, a tak si jde pro radu za Homerem. Do Sprigfieldu ale přijede otec Kumiko, který si jejich vztah nepřeje...

Letošní školní exkurze je výlet ponorkou, jenže na ní není dost místa, a tak Skinner bude za každý prohřešek žáky vyškrtávat ze seznamu. Bart se chová slušně, ale přesto na výlet nejede. Společně s Homerem se rozhodnou Skinnerovi pomstít. Lisa mezitím radí bankrotujícímu Krustymu.

Homera štve předražené vstupné v kinech. Bart mu ukáže, jak si může filmy nelegálně stáhnout. Homera to nadchne a začne pořádat pirátská promítání. Jenže když Marge začne trápit svědomí, dozví se o tom FBI a Homer se musí uchýlit na švédský konzulát, protože ve Švédsku není stahování nelegální.

Pan Burns dal všem zaměstnancům nové Oogle brýle, aby je mohl tajně špehovat. Homer je podle Marge používá až moc, a tak se jich Homer vzdá a losem určí, kdo z rodiny je dostane. Nakonec si je vezme Marge. Když Homer odhalí, že je Burns špehoval, zjistí všechna Margina tajemství. Například že chodí k terapeutovi... Ve škole nutí žáky, aby na Valentýna dali přání všem spolužákům, aby se nikdo necítil vyloučený. Bart ale odmítá dát přání tyranovi Nelsonovi.

Lisa zjistila, že se ve školní jídelně používají geneticky modifikované potraviny. Chce ve škole udělat osvětu, a tak si problematiku nastuduje a stane se jejich příznivkyní. Poté je pozvána do laboratoře jedné korporace, která se GMO zabývá. A k překvapení všech je vedoucím výzkumu Levák Bob... Marge nestihla zápis dobrovolnických prací v kostele a zbyla na ni přednáška o zdrženlivosti pro puberťáky...

Bart si od Homera půjčil peníze a ten ho neustále otravuje s tím, kdy mu to konečně vrátí. Bart proto ve škole prohlásí, že za peníze sní cokoli. Nakonec sní mrtvou žábu... Teď je z něj "ten, co snědl mrtvou žábu" a nikdo se s ním nebaví. Bart narazí na Diggse, který je ve škole nový, a přidá se do jeho sokolnického kroužku. Jenže Diggs to v hlavě nemá úplně v pořádku.

Domov důchodců je zavřen, a tak se děda musí nastěhovat k Simpsonových. Marge si všimne i dvou důchodců, pro něž nikdo nepřijel, a tak je taky vezmou k sobě. Homer z toho není zrovna nadšený. Marge ho ale donutí, aby se jim věnoval. Na Homera to má ale pro Marge nežádoucí účinek - začne se taky chovat jako důchodce. Barta mezitím mezi sebe přijmou neřádi, když se před ostatními žáky postaví za Nelsona.

Lisa si vydupe morče. Jenže to zničí obraz lodě nad gaučem. Simpsonovi se tedy vadjí na garážový výprodej Van Houtenů s nadějí, že najdou náhradu. Potom, co obraz koupí, zjistí, že má velkou cenu. Homer si chce peníze nechat pro sebe, Marge by se ale s Van Houtenovými o zisk z prodeje podělila...

Chalmers navrhne Skinnerovi, aby našel škole sponzora. Ten se rozhodne uspořádat pro žáky soutěž na téma "Můj hrdina". Lisa si vybrala Marii Curie, jenže Martin, který je na řadě před ní, si ji taky vybral. Na poslední chvíli si tedy Lisa vymyslí, že je jejím hrdinou Homer. Třeba proto, že ji jako rozhodčí ve fotbalu dal červenou kartu, i když je jeho dcerou. Její výstup se stane virálem a Homera požádá fotbalová asociace, aby dělal rozhodčího na mistrovství světa v Brazílii, protože všichni jejich jsou zkorumpovaní.

Lisa se spřátelí s Lucasem, který soutěží v jezení. To se ale nelíbí Marge, která má pocit, že si ho Lisa vybrala proto, že je jako její otec... Bart pomůže Haďákovi utéct před policií, a ten mu za to začne nosit ukradené dárky.

V pohledu do budoucnosti se Homer neustále zabíjí. Frink ho dokáže naklonovat, ale po 127. smrti za 30 let už mu další tělo nedá, místo toho Homer skončí v televizi. Marge to tak naštve, že jejich vztah ukončí. Homer tedy skončí u Barta, který je dva roky po rozvodu a má dva malé syny. Ani Lisa není v manželství s Milhousem šťastná...

Bart nesnáší výtvarku, a tak se rozhodne proklít učitelku. Jenže mu to nevyjde podle plánu - učitelka otěhotní. Zoufalé neplodné páry začnou jezdit za Bartem, aby jim pomohl. Ale unese ho i s Homerem tlustý Tony, který si přeje, aby jeho klisna otěhotněla s dostihovým šampionem...

Když Lisa prohlásí, že kamarády nepotřebuje, Marge to rozruší. Rozhodne se jí kamarády sehnat za každou cenu. Lisa se mezitím skamarádí s Tumi, ale Bartovi přijde divné, že se někomu až tak líbí stejné věci jako Lise...

Bartova třída dává věci do časové schránky. Bart na to zapomněl, a tak tam dá svůj sendvič, do kterého se vysmrkal. Kapsle je pak umístěna do jámy, do níž se dostal jaderný odpad. Večer na zahradu Simpsonových spadne Bender. Poslali ho do minulosti, aby předešel skáze za tisíc let. Jeho úkolem je zabít Homera, protože příšerky, které sužují Zemi, mají jeho DNA...

Homera štve, že ho Bart neposlouchá. Když se na několik dní zaseknou ve sporu o to, aby Bart snědl brokolici, rozhodne se je Marge poslat na plavbu, která má jejich vztah napravit. Mezitím se ale Marge musí postarat o Homerův virtuální fotbalový tým.

Je poslední školní den, a tak se neučí, ale hrají hry. Součístí je i závod. Milhouse na něj tajně trénoval, čehož využije Martin a vsadí si na něj. Když Milhouse vede, rozhodnou se ho grázlíky zastavit, aby je Martinova výhra nezruinovala. Bart to vidí, ale nic neudělá a sám závod vyhraje. Jenže ho začne trápit černé svědomí... Homer se mezitím rozhodne, že uspořádá ohňostroj na Den nezávilosti, protože město ho neplánuje.

Flanders zjistí, že Homer využivá jeho elektrickou přípojku, a tak ho odpojí. Jenže to zanmená, že se Homerovi zkazí maso, které má uskladněné v lednici od Flanderse. Marge maso připraví a nachystá hromadu sendvičů. Ty mají úspěch u dětí a Marge dostane nabídku otevřít si vlastní pobočku sendvičového řetězce. Jenže není všechno tak snadné, jak by si člověk přál. Zvlášť když hned naproti ní otevřou další...

Krusty si není jistý svou kariérou. Jenže když se jde poradit s otcem, rabín Krustofky zemře, než stihne dokončit myšlenku. Krusty se poté rozhodne skončit se showbusinessem... Lisa se začne bát, že by mohla brzo přijít o otce, a tak ho začne hlídat.

Škola je peklo (School Is Hell) - Když je Bart po škole, najde na jedné z lavic staré runy. Lisa je přeloží a tím se dostanou do pekla. Ve zdejší škole Bart exceluje, a tak i když Lisa najde portál zpět, přesvědčí rodiče, aby školu mohl navštěvovat. Mechanická žluť (A Clockwork Yellow) - Ve stylu Mechanického pomeranče vede Vočko partu výtržníků. Jenže když si Homer najde holku, parta se rozpadne. Když je Vočko napaden způsobem, který dříve prováděl, rozhodne se dát partu dohromady na poslední zátah... Ti druzí (The Others) - V domě se dějí podivné věci. Ty způsobují duchové minulých Simpsonových. Jenže Homer začne flirtovat s minulou Marge, a tak se současná Marge zabije a promení v ducha. Brzy jí následuje celá rodina.

Lisa zjistí, že pan Burns pod Springfieldem tajně frakoval. Kontaktuje spřízněnou političku Maxine Lombradovou, aby jí v boji proti Burnsovi pomohla. Maxine a Burns se zapletou, zatímco veřejně proti sobě bojují. Burns vybere Homera, aby přesvědčil všechny obyvatele, aby nechali Burnse těžit. Jenže jediný člověk odmítne podepsat - Marge...