暄晚上因一心想着白天跟烟雨的邂逅而失眠，散心时无意看见悬浮在空中的红伞，暗自窃喜也许老天会让他和烟雨再次相遇。王上与众大臣商量，最终世子的老师由许炎担任。暄上课时发现新老师竟是炎而非常不满，认为炎只有17岁就担任世子讲师，一定是依赖靠山。

煙雨的哥哥許炎奉命教導世子，他卻不喜歡這位新老師。另一方面，大妃尹氏圖謀不軌。

Yeon Woo's brother, Heo Yeom, is appointed to teach the Crown Prince, who does not welcome the new teacher. Meanwhile, Queen Yoon plots a conspiracy.

홍문관 대제학의 아들이자 연우의 오빠인 허 염! 외모면 외모, 학문이면 학문, 인품 이면 인품, 무엇 하나 흠잡을 데 없는 치명적 매력의 소유자로, 장원급제 이후 어명을 받아 왕세자의 스승자리에 앉게 된다. 젊은 선생이 맘에 들지 않는 왕세자는 그 가 연우의 오라버니인지 모른채 염과 팽팽한 기싸움을 벌인다