סמנתה היא מרגלת בסוכנות ביון פרטית. לאחר ששרדה ניסיון התנקשות ונעלמה ללא עקבות, היא מתאוששת וחוזרת לעבוד בסוכנות, נחושה לגלות מי ניסה לרצוח אותה ומדוע.

סמנתה נשלחת לנטרל את חסן לפני שיחשוף את המבצע, אך הוא מפתיע אותה במידע שגורם לה להתחרט, הצוות מנסה לחקור מה נמצא במזוודה המסתורית וההשלכות מחזרתה של סמנתה עולות בחיי אדם.

אלכס מתלווה למשפחת טרנר למלון שבו נערך המכרז. העסק מתחמם כשכל המתמודדים מנסים לגנוב הצעות מחיר. דמות מהעבר מאיימת על חייה של אלכס ואיידן מנסה למצוא את האחראי לניסיון ההתנקשות.

המצוד אחר החפרפרת בביזנטיום צובר תאוצה והחבל סביב צווארו של איידן הולך ומתהדק, סאם נאלצת להתמודד עם עברה ולואיס מתקשה להשלים עם השלכות מעשיהם שלו ושל ג'ק.

החדשות על לואיס קונרוי מתחילות לערער את מערכת היחסים בין סטיבן לג'ק, פקס מסתורי מכניס את הצוות כולו לכוננות לקראת הגעתה של פאטימה זאהיר ללונדון.

פרטים חדשים מתגלים לגבי המזוודה השחורה המסתורית, סאם ואיידן ממשיכים לחקור את עברה של סאם, סטיבן מחליט לשים סוף למעשיו של אביו ואנשי הצוות מגלים מי הלקוח שעומד מאחורי המבצע ומה מניעיו.

בפרק האחרון, מצבה של סאם מסתבך בעקבות ניסיון כושל להתנקש בחיי ג'ק טרנר, המכרז לרכישת הסכר מתקרב לסיום, תגלית מזעזעת את עולמו של סטיבן וחייה של סאם נתונים בסכנה מכמה כיוונים.