Беременность Ким подтверждается и Джей Ди волнуется. Он пробует дозвониться до Тёрка, но безуспешно. В панике Джей Ди бежит в Лас Вегас и оказывается на шоу. В итоге Тёрк забирает его в полиции Лас Вегаса. Джей Ди рассказывает Тёрку, что фактически между ним и Ким не было секса. Ким стремится поговорить с Джей Ди об их планах, но он всячески избегает этого. Когда она пробует встретиться с ним, он говорит ей, что не может обсуждать это прямо сейчас. 

В клинике появляются три пациента, в которых Кокс, Джей Ди и Уборщик увидели себя. Пообщавшись со своей пациенткой, Джей Ди понимает, что от трудностей не убежать и решает, наконец, поговорить с Ким. 

Доктор Кокс все эти дни был очень загружен, а в клинике постоянно доставали его мелкими вопросами и просьбами. В гневе он опрокинул тарелку с макаронами на голову своему сыну, когда тот отказался есть. Но позже, когда его гневливый пациент умирает, Кокс понимает, что должен управлять своим гневом хотя бы дома, ведь они с Джордан ждут второго ребенка. 

У Карлы начались схватки и Терк просит Джей Ди срочно приехать. Карла и Эллиот спокойно сидят на кушетке, в то время как Тёрк и Джей Ди начинают операцию «Сумка». Приехав в больницу раньше Тёрка и Джей Ди, Эллиот помогает Карле собраться и успокоиться. Тёрк забывает сумку, делает ошибки, в то время как Эллиот продумала все до мелочей. Тёрк, наконец, говорит Эллиот, что это он должен заботиться о Карле. Она приносит извинения и отстраняется. Тёрк пробует получить лед для Карлы в автомате, но его рука застревает. Тем временем, роды осложняются и Карле делают операцию. Ребенок - Изабелла Терк – благополучно появляется на свет! Джей Ди и Ким продолжают обсуждения об их ребенке, даже поднимая вопрос об аборте - и составляют список «за» и «против». Джордан рассказывает им тайну ее прошлого и советует прислушаться к сердцу. Сын доктора Кокса Джек начинает говорить нехорошие, но правдивые вещи, а Перри это поощряет. Джордан убеждает Кокса перестать обращаться с их сыном как с приятелем - собутыльником. 

Женщинам клиники предстоят серьезные перемены. Эллиот начинает работать в частном отделении – к счастью, ее кабинет на том же этаже, что и раньше. Карла не готова выписываться из клиники после родов, а Ким решает, уехать ли работать на четыре месяца в Такому, штат Вашингтон. Джейди пытается быть супер-преданным бойфрендом в надежде, что Ким решит остаться. Но его забота лишь помогает ей принять предложение о новой работе. Джейди решает признаться, что не хочет, чтобы она уезжала. Их разговор перерастает в ссору, он обвиняет Ким в том, что она поступает так, как лучше ей, а не как лучше для их отношений. Ким оскорблена, она уезжает в аэропорт одна. Позже Джейди понимает, что готов поддержать ее решение – он догоняет ее в аэропорту, чтобы помириться. Терк просит Кокса убедить Карлу выписаться домой, поскольку пребывание в клинике слишком дорого стоит. У Карлы начинается постродовая депрессия, но этого никто не замечает. Эллиот обижена тем, что ее лучшие друзья и бывшие коллеги Терк и Джейли не поздравили ее с переходом на новую работу. Джейди не может понять, почему у его пациентки Сары, здоровой молодой женщины, серьезные проблемы с сердцем, к тому же у нее отказывают почки. Подобно доктору Хаусу из одноименного телесериала, Кокс определяет, что у Сары болезнь Такоцубо, так же известная как «Синдром разбитого сердца», которая развилась после смерти ее мужа. Еще один пациент стал оранжевым, потому что ел слишком много моркови и пил слишком много томатного сока.

Эллиот наслаждается преимуществами частной практики. Теперь она получает больше, а также может ежедневно уходить с работы ровно в пять, бросая своих пациентов на других врачей, обычно на доктора Кокса. В отместку он меняет ее назначения и обвиняет ее в том, что теперь, получая больше денег, она меньше заботится о пациентах. К ее удивлению, Джейди согласен с Коксом. Эллиот и Джейди выясняют отношения и мирятся. Эллиот даже покупает Джейди веб-камеру, чтобы они с Ким могли видеть друг друга в любое время. Карла страдает от постродовой депрессии. Обсудив с Терком положение вещей, они решают не обращаться за помощью к специалистам – по крайней мере, пока. Позже Карле приходится консультироваться со специалистами по лактации, поскольку у нее не получается кормить Изабеллу грудью. С помощью Терка она справляется с этой проблемой, после чего оставляет дочку на попечение одиннадцатилетнего соседа Бобби и сбегает в магазин. Терк видит, как она консультирует покупателей. Он обращается за помощью к Коксу, который вызывает Джордан. Джордан советует Карле, как можно справиться со своими эмоциями. Чтобы заработать, доктор Келсо привлекает богатых пациентов, предлагая им палаты класса люкс – с повышенным комфортом. Доктор Кокс прячется в одной такой палате, чтобы скрыться от беременной и прожорливой Джордан. Уборщик решает прятаться вместе с ним. Им сложно ужиться вместе, и Уборщик выселяет Кокса. В качестве мести Кокс выдает их пристанище доктору Келсо.

Клиника превратилась в бродвейскую сцену – к ним поступила Пэтти (Стефани Д’Абруццо, актриса мюзикла «Avenue Q»), которая жалуется, что вокруг нее все поют. Сотрудники клиники пытаются определить причину столь странного симптома и распевают в собственном мюзикле. Карла и Терк в ритме танго решают, остаться Карле дома с ребенком или вернуться на работу. Эллиот думает, как ей объяснить Джейди, что она больше не хочет делить с ним кров. Джейди и Терк поют о своей мужской любви друг к другу. У Пэтти обнаруживают аневризму мозга – ей необходима операция. Операция проходит успешно, и Пэти больше не слышит музыку вокруг. 

Мы видим жизнь доктора Келсо его глазами. Его обвиняют в равнодушии к делам клиники. Он проникается сочувствием к пациенту, рядовому Брайану Случаю (Майкл Вестон). Рассказы Случая о том, как он воевал в Ираке, раскололи клинику на две противоборствующие половины – за войну в Ираке и против. Увлекшись политическими диспутами, все забывают о пациенте. Джейди слишком занят поисками квартиры – из-за своей неосведомленности он не может участвовать в спорах. Поговорив с рядовым Случаем, Келсо понимает, как он может вернуть себе власть над клиникой и персоналом – он должен дать им единого врага, и этим врагом станет он.

Терк убеждает Джейди, что тот должен отправиться в Такому на первый ультразвук Ким (Элизабет Бэнкс). Джейди не хочет ехать один и собирает целую компанию – Эллиот, Кит, Карла и Уборщик едут в новом доме на колесах доктора Келсо, которым управляет Тед. Во время ультразвукового исследования Джордан и Кокс выясняют, что плоду нужна операция. В эпизодической роли снялся поклонник «Клиники», журналист еженедельника TV Guide Майкл Осиелло.

Терк нервничает – в клинику пришёл Милош, хорватский хирург, котрому приходится заново доказывать мастерство. Джейди страдает от вазовагальных обмороков – он теряет сознание при малейшей нагрузке. Терк и Эллиот спорят, кому теперь за ним ухаживать – каждый хочет спихнуть его на другого. Карла использует свою новую отмазку – «У меня ребенок». Уборщик отправляется в отпуск.

Джейди влюбился в нового физиотерапевта, но боится пригласить её на свидание из-за своих неудач. Эллиот предлагает Киту переехать к ней, но не в силах отменить свои правила поведения дома. Терк ломает руку, и его на месяц переводят в ординаторы общей практики. Благодаря доктору Коксу он понимает, что не так уж хорошо знает медицину.

Пациент с амнезией заставляет сотрудников клиники вспомнить самые яркие моменты их жизни.

Прямо перед выпиской из клиники рядовому Случаю пришло извещение от армейского начальства – его ранение признано слишком серьёзным, он не может вернуться на армейскую службу. Он впадает в депрессию, пытается покончить с собой, и врачи сомневаются в его психической стабильности.

Джейди и Терк думают, как лечить подругу доктора Келсо, у которой нет страховки. Келсо озабочен воровством формы, поэтому меняет цвет формы на омерзительно коричневый, чтобы никому не хотелось её воровать. Уборщик шантажирует Карлу, обещая рассказать Терку о подмене Рауди. Доктор Кокс пытается убедить Эллиот, что бывший наркоман – не такой уж бывший.

В клинике случается трагедия, и это заставляет всех задуматься – правда ли, что на всё есть причина. Терк показывает всем видео привлекательной няни его дочери. Эллиот и Уборщик пытаются подбодрить умирающего пациента.

Лаверн лежит в коме, и все по очереди заходят к ней в палату и говорят несколько слов, но Карла отказывается это делать. У Джордан рождается ребенок, но доктор Кокс не спешит придавать это огласке.

К Джей Ди поступает глухонемой пациент с отцом, и он узнает, что Уборщик знает язык жестов и может помочь ему в общении с ними. Карла недовольна тем, как быстро все забыли Лаверн. Кит заявляет Эллиот, что их отношения его не устраивают.

Повествование ведется от лица Теда, Тодда и Джордан. Медсестры во главе с Карлой устраивают забастовку, пытаясь добиться увеличения зарплаты. Тёрк недоволен тем, что юная пациентка Тодда ложится под операцию по увеличению груди. Джордан вмешивается в отношения Эллиот и Кита.

Дикая сестра женского общества Элиот, Мелоди (Keri Russell) прибывает в город. Не способный иметь дело с тем, чтобы быть пятым колесом, J.D. поворачивает девочек друг против друга в надеждах, что он ещё раз будет другом приоритета Элиот. В другом месте, Карла обнаруживает маловероятного призрака, часто посещающего педиатрию в попытке содержать это в чистоте.

Когда обручальное кольцо Элиот не соответствует, Кит соглашается на Чтобы элиот всё сделала сама, Карла, джордан и сестра женского общества Элиот, Мэлоди собирается, чтобы помочь запланировать "удивление".

Поскольку Элиот начинает планировать свою свадьбу с Китом, J.D. продолжает подвергать сомнению его истинные чувства относительно Элиот. Когда J.D. сталкивается с его экс-подругой Ким на конференции врачей он обнаруживает, что она лгала ему и, все ещё беременна их ребёнком.

J.D узнает, что ребенок Ким - мальчик, но неуверен в том, мог ли бы он когда-либо доверять ей достаточно, чтобы быть с нею. Но тогда Тёрок и Кокс преподают J.D урок об отцовстве.

J.D. и Ким начинают жить вместе, поскольку Элиот и Кит продолжают планировать свою свадьбу, но поскольку каждый из них делают большие шаги в их жизнях, J.D. и Элиот начинают паниковать и задаваться вопросом, тяготеют ли они действительно к своим соответствующим партнерам. Уборщик и его новый мозговой фонд пытаются сделать Кита лучшим мужем. Тем временем, доктор Кокс продолжает быть сердитым, что J.D. - крестный отец его дочери.