평범한 학생 야사카 마히로는 뜬금없이 괴물에게 쫓기는 신세가 된다. 하지만 거기에 갑자기 한 소녀가 나타나 괴물을 처치하는데...그 소녀는 자칭 우주인이자 크툴루 신화에 나오는 사신, 니알라호텝이었다.

떼거지로 몰려오는 정체불명의 괴물들을 본 마히로는 아연실색한다. 이에 냐루코는 마히로의 요구래도 적 거점을 박살내기로 하는데... 적의 거점은 세계 제일의 놀이공원, 주식회사 크툴루 직영 르리에!

학급에 또 전학생이 찾아온다. 그 전학생의 정체는 쿠우코! 냐루코에 이어 쿠우코까지 혹에 혹을 붙인 마히로는 스트레스가 쌓여가는데...몰래 숨어 냐루코를 노리는 암흑의 그림자가 있었으니...

마히로는 엄마에게 이 상황을 어떻게 설명해야 할지 몰라 어쩔 줄 몰라한다. 하지만 그 걱정도 잠시, 사정을 들은 엄마는 너무 간단히 상황을 받아들이고...그 광경을 보고 벙 찐 마히로에게 엄마는 놀라운 비밀을 얘기해준다.

하스타가 찾는 사람은 야사카 요리코, 즉 마히로의 엄마였다. 용건은 모르지만 일단 이야기를 듣기 위해 하스타와 함께 집으로 돌아오는데... 정체 모를 여성이 나타나서 냉큼 엄마를 붙잡는다.

엄마 찾아 해저 이만리를 찍고 겨우겨우 르리에에 도착한 마히로 일행. 냐루코가 배신한 쿠우코를 상대하는 사이, 마히로는 엄마를 찾아낸다. 그리고 밝혀지는 주식회사 르리에가 엄마를 납치한 이유는...!

일단 냐루코의 야습은 격퇴했지만, 해변가에서의 냐루코의 폭풍러시는 계속된다.

결국 지긋지긋해진 마히로는 냐루코에게 네가 싫다고 쏘아붙이고...

거기에 충격을 받아 백화된 냐루코는 해변의 석고상이 되어 버리는데...

온천마을 기념품점에서 무심코 집어든 옛날 게임기. 마히로와 냐루코 일행은 그 저주받은 게임기 속에 빨려들어가고 만다. 탈출 조건은 마히로가 히로인 중 한 명과 해피엔딩을 보는 것이었는데...

하스타의 생활 잡화를 사서 귀가하는 길, 갑자기 타마오가 긴장한 표정으로 나타난다. 타마오가 겨눈 스피드건 같은 게 반짝이자, 마히로는 정신을 잃고 마는데...정신이 들고 나니 냐루코가 되어 있었다!

하필 이때 요이치가 등교하지 않았다는 사실에 일말의 불안감을 안은 채 그의 집으로 찾아간 마히로와 냐루코 일행. 그리고 그 불안한 예감은 적중하고 마는데... 조례안... 아니, 지구의 명운이 걸린 싸움이 지금 여기서 펼쳐진다...!!

마히로는 인적을 찾아 홀로 세계를 방황한다. 하지만 어디에도 인적은 보이지 않고, 사신의 습격까지 받는데... 요행으로 겨우 물리치고 나니 저 멀리서 구타탄이 달려온다.