McCabe je navštíven mladou ženou, Rachel Barnes, která před roky jako korunní svědkyně pomohla dostat za mříže zločince Tonyho Chaffa. Ten je mezitím na svobodě a chce se mstít. Ani přes Jakeovu nejvyšší péči se však gaunera nepodaří setřást. Nezbývá nic jiného, než na Tonyho připravit léčku...

Soukromé očko, Ed Delaney, je zavražděn policejním seržantem Danem Goreckim. Delaney se dvacet let snažil objasnit vraždu své přítelkyně "dámy v červeném". Nyní, zdá se, byl kousek od svého cíle. Gorecki vraždu umně zamaskoval jako nehodu. McCabe se však nenechá zmást. Brzy se ukáže, že bývalá žena zavražděného, Vera, McCabeova dřívější přítelkyně, je Goreckého sestra...

Na Havaji je zatčen gangster DeLucca a má být seržantem Allanem Trentem dopraven do Los Angeles, kde se bude zodpovídat před soudem. Avšak Trent je na letišti v Honolulu zavražděn a zločinec prchá. Vyšetřováním případu je pověřena atraktivní policistka Alex Walker. Byla Trentovou spolupracovnicí a nyní má s případem pomáhat Jakeovi. Alex však nezapomněla, jak jí Jake jako bývalý cvičitel trýznil.

Mezi Jakem a McCabem panuje neshoda týkající se právě probíhajícího procesu s okouzlující Elaine Nakasone. Jake je krásnou ženou okouzlen a snaží se jí pomoci najít vraha, který její matku ubodal nožem na dopisy. Podezření padá na Elainina otce, Kozo Nakasoneho a jeho právníka Abbotta. McCabe však nepřestává pochybovat o nevinně svůdné Elaine.

Během zasedání ve Waikiki se neznámý pachatel vloupe do několika pokojů místního luxusního hotelu. Hlavním podezřelým je právě propuštěný Harry McGuinn. Jake však věří v jeho nevinnu a prosí McCabea, aby Harryho ještě nechal na svobodě. Další vloupání na sebe nenechá dlouho čekat a Harry má skutečně neprůstřelné alibi - alespoň prozatím.

Asistent Derek Mitchell touží po vlastním případu. To McCabea zprvu přivádí v úžas, ale nakonec svolí. Ambiciózní mladík se má v procesu utkat s vlivným a bohatým Jacksonem Wilderem, který v opilosti zmlátil policistu. Když se Derekovi dostává jen posměchu, rozhodne se mu zkušenější Jake s případem pomoci.

Jake se má setkat se svým informátorem, který sbíral důkazy proti drogovému překupníkovi, Potemkinovi. Informátor je však na místě schůzky nalezen mrtev. Během prohlídky Potemkinovy luxusní vily narazí policisté na jeho bývalou přítelkyni Cassie. Jake si zprvu myslí, že právě ona pomáhá překupníkovi v jeho obchodech, ale brzy se ukáže, že žena jedná na vlastní pěst s cílem dostat Potemkina za mříže.

Bulvární reportérka Leilani Simmons pořádá společenský večírek, na kterém jsou zvoleni tři nejatraktivnější muži na Hawaii. Starý přítel McCabe obsadí třetí místo, druhý v pořadí se umístí obchodník Ben Thorne, který se netají svým spokojeným manželstvím. Ve skutečnosti má milenku Sarah Lewis, která jej tlačí do rozvodu. Ještě téhož večera je bezvládné tělo Sarah nalezeno v bazénu. Zdá se, že se k ženě nikdo nehlásí.

Z televizního seriálu známý "létající hrdina", Tom Cody, se v civilním životě stal alkoholikem. Přesto ho ještě jeho kamarád Duke Granger ve své letecké společnosti zaměstnává jako příležitostného vyhlídkového pilota. Jednoho dne Tom ze vzduchu spatří, jak je jeho přítel Duke zastřelen na pláži. Okamžitě informuje policii, ale známé násosce nechce nikdo uvěřit. Jenom Jake se vydá na místo činu, kde skutečně nalezne několik krvavých stop.

McCabeův starý známý, soudce Simeon, dostává sérii výhružných dopisů. Podezření padne na rodinný klan Carvallů, neboť jeden ze synů byl soudcem za znásilnění poslán na tři roky za mříže. Přibližně ve stejnou dobu je zavražděn jistý seržant a odcizena winchesterovka s neobyčejně dalekým dostřelem. Policisté se obávají, že si rodina dokonce najala nájemného vraha. Za vším však stojí jistý Buxton, který během vietnamské války v panice vystřílel celou vesnici.

Blíží se Vánoce. V Honolulu se znenadání vynoří McCabeova bývalá sekretářka Gertruda. Brzy se provalí, že je těžce nemocná. Soudce se rozhodne, že ženu alespoň trochu rozptýlí a bere jí do chudobince, kde se jako dobrovolník stará o výdej jídla. Zde si Gertruda všimne těhotné, ale naprosto vychrtlé ženy. McCabeovi se podaří zjistit její identitu: jedná se o Marii, ženu gangsterského bose, proti kterému měla vypovídat před soudem, ale ze strachu z pomsty raději uprchla.

Bývalá barová tanečnice, Melanie, se provdala za bohatého Bradleye Wilkersona. Když je zavražděn, hlavním podezřelým se stává jeho nevlastní matka Leonora. Od všech příbuzných a známých jsou odebrány krevní vzorky. Ani to však policii nepřivede na správnou stopu. O jeden den později Melanie potratí. Jelikož byl Bradley neplodný, začíná pro Jakea a Dereka hledání pravého otce a potencionálního vraha.

V Leight Perry našel McCabe tu nejlepší pomocnici, jakou si mohl jen představit. Každý zadaný úkol splní s bleskovou rychlostí a naprostou neomylností. Jake však zůstává vůči nové pracovní síle poněkud nedůvěřivý. V poslední době je plně zaneprázdněn vyšetřováním případu pašeráckého bosse Everetta Ashforda a právě v tu nejnevhodnější chvíli je zavražděn jeho informátor Leroy. Ten se v předešlých dnech několikrát u Jakea telefonicky hlásil, avšak na záznamníku žádný vzkaz nezůstal. Jediná osoba, která mohla pásek přemazat je právě Leight Perry.

Na zpáteční cestě z jarmarku se Derek se svou přítelkyní Melissou zaplete do dopravní nehody. Náhodný chodec Ernest Casey si odnáší smrtelná zranění, kterým nakonec podléhá. Ani Derek ani Melissa si nepamatují na bližší okolnosti havárie. Teprve v hypnóze si žena vzpomene na zlatý vůz, který se pohyboval na místě nehody. Auto se podaří vypátrat a jeho řidič, Travis Forrester, je obviněn ze zabití z nedbalosti. Nicméně ani on si díky pořádné opici nepamatuje nic bližšího. V paměti mu uvízla jen neznámá zrzavá dívka.

Před lety byla ve Van Nuys v Kalifornii spáchána bankovní loupež, při níž byli oba pachatelé, bratři Vossové, přistiženi při činu. Nickovi se nakonec podařilo uprchnout, Warren putoval za mříže. Zátah si však vyžádal jednoho mrtvého z řad policie. I částečně díky McCabeovi byl zločinec odsouzen k smrti v plynové komoře. Lee Preston, kolega zvražděného policisty, nikdy nevzdal pátrání po druhém z bratrů. Zdá se, že po letech konečně narazil na horkou stopu.

Jake letí do Los Angeles na svatbu své sestry Angie. Neoplývá zrovna nadšením, neboť jeho švagrem se má stát stará známá firma Sonny. Ten tvrdí, že se již změnil, ale ve skutečnosti stále pracuje pro gangstera Lavianna, který provozuje nelegální kasina a erotické telefonní linky.

Město žije ve strachu. Záhadný násilník má na svědomí sérii znásilnění a stále se mu daří unikat před spravedlností. Jednou z jeho obětí je i McCabeova známá, Emma. To je dostatečný důvod, aby Jake a McCabe vzali případ do vlastních rukou. Zrovna když se pustí do pronásledování podezřelé osoby, obdrží telefonát od k smrti vyděšené Emmy: neznámá postava se potlouká kolem jejího domu. Jake okamžitě vyráží na místo.

Jake se seznamuje s ženou jménem Karen od kriminálky z L. A. Právě ona jej upozorní na bezohlednou bandu, která starým lidem výměnou za jejich celé jmění nabízí jakousi omlazovací kůru.

Pašeráci posílají letadlem na Havaji pravidelné zásilky drog. Jakeovi se podaří dostat mezi pasažéry, je však pilotem ihned po startu odhalen. Podaří se mu přemoci nebezpečné zločince a s letadlem bezpečně přistát?

Když se Jakeův přítel Frankie D'Amaso před lety dostal do finančních problémů, pomohl mu z nich gangsterský boss Miracola. Nyní žádá protislužbu: Frankie má zabít Jakea, který si dovolil zavřít syna obávaného zločince. A aby bylo jasno, že nežertuje, Miracola nechá unést Frankieho manželku a dceru.

Gerald Donnelley je obviněn z vraždy své ženy. Případ se zdá být jasný: podezřelý vyběhl ze svého domu potřísněn krví, vzápětí byla jeho žena nalezena ubodána v kuchyni. Ale Gerald opakovaně trvá na své nevině a všemožnými historkami si snaží zajistit alibi. Podporu nalézá u bezcharakterního soudce, Vincenta Novaka. Ale to vykutálená dvojice nepočítala s tím, že se jim do cesty postaví Jake a McCabe.

Žena doktora Carmichaela je nalezena mrtvá v bazénu. Případ vypadá na první pohled jako nešťastná nehoda, ale Jake a McCabe se přece jenom pustí do bližšího vyšetřování. Jake se s cílem zjistit více o uzavřené rodině uchází u doktora Carmichaela o místo osobního řidiče. S čím však nepočítal: zamiluje se do doktorovy nové ženy.

McCabe je jednoho dne vyhledán ve své kanceláři mladou ženou, která o sobě tvrdí, že je jeho dcerou. Její matka údajně nechtěla stát nadějnému právníkovi v cestě za úspěšnou kariérou a existenci dcery držela doposud v tajnosti. Je pravdou, že Jessica zná fakta, o kterých nemá kromě McCabea a jeho bývalé milenky nikdo ani tušení, ale přesto zůstává právník ve střehu.

McCabeův syn Danny je více než jen problémové dítě. Opakovaně se dostává do problémů a za poslední ze svých kousků sedí ve vězení. To, že odmítá vypovídat proti mafiánskému bosovi, však zvedne jeho prestiž u spoluvězně Quince. Ten se jej proto rozhodne zapojit do svého plánu na útěk. Danny se ovšem zachová jinak, než od něj jeho parťák očekával.

Mladý čínský policista Thomas Min Tang vyšetřuje vlastního otce Henryho, který se v čínské čtvrti stal šéfem místního zločineckého gangu. Mladému vyšetřovateli pomáhá Jake a zdá se, že je na jejich straně i Henryho sestra Cindy. Po nečekaných nezdarech je však jasné, že žena hraje dvojí hru. Jake a Thomas se dostávají do ohrožení života.