События разворачиваются через год после поимки Джо. Жизнь героев налаживается, постепенно всё возвращается в спокойное русло. Но внезапно на свадьбе агента Мендез появляется неизвестный мужчина, который начинает обвинять Райана во лжи и убийстве своей дочери. За этим событием следует двойное убийство. По почерку преступника становится понятно, что Марк вновь вступил в игру, и теперь намерен отомстить Райану, Макс и Майку за свою утрату.

Отношения между Дэйзи, Кайлом и Марком накаляются, когда ФБР удается задержать Эндрю. Последователи Марка похищают одного из близких Райана, и грозят ему страшной расправой, если он не признается в своей вине публично. Мендез отправляет Райана к Джо, чтобы выяснить, каким образом Эндрю может быть связан с Марком.

На пресс-конференции, посвященной недавней трагедии, Райан раскрывает личности подозреваемых преступников, из-за чего Дейзи, Кайл и Марк начинают серьезно беспокоиться. Их следующим ходом становится похищение репортеров. Тем временем, Макс, Райан и Майк нападают на след Нила Перри.

Макс и Райан отправляются в Огайо, в дом к новым последователям Марка, и обнаруживают там нечто интересное. Райан приходит к выводу, что истинной целью преступников является отвлечение внимания от процесса над Штраусом. Тем временем Дейзи и Кайл тоже не теряют времени даром, их новой целью становятся студенты местного колледжа.

Наступает день суда над Штраусом, Райан уверен в своей победе, но внезапно пропадает главный свидетель обвинения. Судья Уоллес дает Райану один час, чтобы найти свидетеля и привести его в здание суда, иначе дело будет закрыто. Тем временем Марку удается вывести Дейзи и Кайла на чистую воду.

Райан вынужден обратиться за помощью к своему заклятому врагу — Джо Кэролу. Тот предлагает поискать Штрауса у одного из его учеников. След приводит Райана и Майка в Бикон. Шериф местной полиции уверен, что в их маленьком городке, где все друг друга знают, не может жить серийный маньяк-убийца, но вскоре ему предстоит убедиться в обратном.

Райан вновь навещает Джо в тюрьме, чтобы выяснить, кто был «самым лучшим учеником Штрауса». После очередного происшествия Райан и Майк устремляются по следу новой угрозы. Но в настоящей опасности совершенно неожиданно оказывается только что вернувшаяся на службу Макс.

Райан пытается доказать новому начальнику, что Такер Мур не является маньяком, которого ищет ФБР, но Ник стоит на своем. Агент Харди узнает, что Мендез хочет уйти в отставку, ему удается убедить Джину вернуться на пост. Тем временем «лучший ученик Штрауса» в спешке совершает ошибку, и Райан, Майк и Джина устремляются по его следу.

Джо решает устроить в свой последний день на земле грандиозное финальное представление и захватывает несколько людей в заложники, а также целое крыло тюрьмы. Главное требование Джо — привести к нему Райана Харди для переговоров. А Тео и Пенни успешно взламывают код Штрауса, и теперь у них появляется шанс исчезнуть.

Бывшие привычки Райана вновь дают о себе знать, из-за чего Гвен окончательно теряет веру в него и их отношения. Но Райану некогда предаваться сердечным терзаниям, он нападает на след маньяка, который двадцать пять лет назад убил родителей Тео. Тем временем агент Слоун пытается выяснить, кто похитил ноутбук из дома Марка.

Дэйзи и Марк обращаются за помощью к Тео и Пенни, и теперь две команды объединяются. Но Тео согласен на этот союз лишь в случае, если Марк и Дэйзи помогут ему разобраться с Элайзой. А Райан, Макс и Майк сосредотачиваются на поиске Пенни, надеясь таким образом добраться до Тео. Но внезапно куда-то пропадает агент Слоун, и в бюро начинают беспокоиться о ее судьбе. Дэйзи и Марк находят способ надавить на Тома и заставить его устроить ловушку для Майка.

Тео предлагает Райану устроить обмен и назначает встречу. Райан прячет у себя в квартире Пенни и чуть не попадается, но в итоге о заложнице узнает только Макс, которая, узнав о Майке, соглашается помочь. Тем временем Лиза Кэмпбелл начинает что-то подозревать.

Пока Майк находится на грани между жизнью и смертью, Тео решает в очередной раз поменять правила «игры». Он отправляется к Элайзе, чтобы заключить новую сделку. Райан подозревает, что Тео захочет отомстить ему за Пенни, и предпринимает меры по усилению безопасности своих родных и близких, но достаточно ли этого, чтобы остановить жаждущего отмщения психопата?

Тео берет Райана и агента Бартон в заложники. Элайза заявляет, что агент Харди нужен ей живым, но у Тео есть свои планы. Теперь на поиски Райана устремляется не только все ФБР, но и люди Элайзы, у которой, как выясняется вскоре, в бюро есть собственный «крот».