Райан звонит Клэр и узнает, что она в плену у близнецов. Люк требует от Райана привести ему живого Джо и тому приходится рискнуть всем и объединиться с заклятым врагом ради спасения Клэр. Он выводит Джо из церкви прямо перед тем как агенты ФБР начинают штурм.

Марк и Люк узнают о смерти матери и сбегают. Джо вместе со своими последователями берет в заложники Кингстона Таннера. А Роберт и Эмма выслеживают Клэр, которая надеялась на встречу не с ними, а с Джо.

Убив одного из охранников, Райан проникает в убежище нового культа Кэрролла. Вскоре туда врываются люди Лили, которые начинают убивать всех подряд. Тем временем Клэр готовится к интервью и хочет, чтобы оно шло в прямом эфире.

Райан в шоке от новости, что Клэр жива. Она предлагает ему стать приманкой для Джо, но Райану эта идея не нравится. Тем временем Мэнди ищет убежище у Лили Грей, а Джо объявляет войну пастору Таннеру.

Джо ищет среди своих новых людей добровольца, который был бы готов убить другого члена культа, Карлу, и тем самым «вернуть ее домой». Также Джо обсуждает с Эммой отсутствие успехов у Мэнди в их общем деле. Тем временем Лили организовывает налет на больницу, чтобы освободить Люка.

Клэр, которая провела в программе защиты свидетелей целый год, сейчас намерена вернуть свою прежнюю жизнь. А Джо, убивший Мику и ставший лидером его культа, создает группу людей, которые посредствам убийств будут передавать его новые послания.

Райан выходит на след предателя в рядах ФБР, а люди Джо устраивают резню в книжном магазине, где журналистка Кэрри Кук раздаёт автографы, и после передают ей флешку с посланием убийцы, которое она должна будет показать всем. Вместе с тем сам Джо убивает Майку и становится на его место.

Директор ФБР Том Франклин тайно предлагает Харди помощь в поимке Кэррола, предоставляя ему большие полномочия и возможности. Отыскав психиатра, который некогда работал с Кэрролом, Харди отправляется к нему и попадает в ловушку.

Решив отомстить за Люка, Макс похищает Лили. Пытаясь её отыскать, ФБР выходит на Охотника - известного убийцу проституток. Тем временем Кэррол, Эмма и Мэнди приезжают к Майке, давнему знакомому Джо, чтобы спрятаться там. Оказывается, что местом убежища управляет настоящая секта, в сравнении с которой злая аура Джо меркнет.

Лили и её команда собирают вещи, чтобы отбыть в Венесуэлу, где у неё есть дом. Она зовёт с собой Джо, но тот предпочитает остаться и предлагает остаться и Эмме. Между тем на помощь Райану приезжает Майк, они захватывают Люка и требуют обменять его на Кэррола.

Макс и Райан настигают Жизель. Зажатая в угол, девушка соглашается сотрудничать и называет место, где, как она утверждает, находятся интересующие Харди преступники. Одновременно с тем ФБР находит тело матери Мэнди.

ФБР разыскивает Лили Грей, а она между тем возвращается в свою резиденцию, где её ждёт команда, готовая действовать. Вскоре туда приезжает и Кэррол. Тем временем Райан и Макс преследуют Жизель, убившую компаньона миссис Грей.

Райан уступает ФБР и передаёт им улики против "последователей". ФБР делает налёт на одну из квартир сторонников культа Кэррола. Сам же Кэррол покидает своё убежище, заполучив перед этим ещё одну душу в число своих почитателей.

Последователи совершают ещё одно преступление и дают наводку Харди. Похоже, они играют с ним. Тем временем в отдалённой местности преподобный отец узнаёт в бородатом брате своей прихожанки известного убийцу.

Проходит год после смерти Клэр и гибели Кэррола. Несколько последователей маньяка нападают на людей, устроив резню в метро, отметив, таким образом, годовщину Хевенпортской трагедии, как её называют. Отстранённого от дела Харди пытаются снова привлечь к расследованию.