Ryan zijn obsessie voor Joe blijft bestaan. Een mysterie op Joe zijn sterfdag houdt de gemoederen bezig.

Ryan ontvangt een mysterieus telefoontje, dat hem kan leiden naar een enorme grote bedreiging. Ontdekkingen over Joe zijn nieuwe leven komen boven water.

De FBI krijgt steeds meer hoogte van de verborgen agenda van Ryan. Joe verzint een nieuw plan, na een schokkende gebeurtenis.

Ryan en Max, die nieuwe informatie hebben gekregen, blijven de FBI continu voor in hun zoektocht. Emma wordt hechter met Mark en Luke. Joe en Mandy ontmoeten een nieuwe Follower.

Ryan en Max ontvoeren een verdachte, in de hoop meer informatie te verkrijgen. Onverwachts mondt dit uit in een ouderwets kat en muis spel. Joe is een nieuw plan aan het smeden. Emma beseft zich dat ze zich in gevaarlijk gezelschap bevindt.

Ryan en Max schakelen de FBI in voor hulp bij hun plan. Luke komt in de problemen.

Ryan en de FBI zijn op zoek naar Lily Gray. Joe, Mandy en Emma komen in een nieuwe schuilplaats, maar daar gaan de zaken er heel vreemd aan toe.

In de hoop dat hij nieuwe antwoorden kan krijgen, gaat Ryan op zoek naar de man die Joe geleerd heeft hoe hij moet moorden. Mandy en Emma wachten op het moment dat Joe zijn plan bekend gaat maken.

Nieuwe informatie brengt Max, Ryan en Weston dichterbij de mol binnen de FBI. Joe en Micah bedenken een plan om een boodschap over te brengen naar Ryan en de rest van de wereld.

Ryan en Mike zijn een nieuwe cultleider op het spoor. Joe bevestigd zijn nieuwe plannen voor de Korban groep.

Joe kiest een nieuw doelwit. Ryan wordt geconfronteerd met de terugkeer van Claire. Mandy maakt een beslissing welke al het werk van Joe ongedaan kan maken.

Ryan zijn missie, om het grondgebied van de Korban groep te infiltreren, gaat niet helemaal goed. Claire vraag Carrie om een boodschap over te brengen aan Joe. Weston maakt een belangrijke beslissing.

Vele levens zijn in gevaar, wanneer Joe met zijn nieuwe, laatste plan bezig is. De beslissing van Claire brengt haar in gevaarlijk gebied. Mark en Luke moeten besluiten wat ze nu gaan doen.

Mark en Luke krijgen het voor elkaar dat Joe en Ryan samen moeten werken. Dit alles om de vrouwen van wie ze houden te kunnen redden.