מותחן עוצר נשימה בכיכובו של קווין בייקון. כשרוצח סדרתי בורח מהכלא, האף-בי-איי נעזר בסוכן לשעבר ראיין הארדי, שהיה האחראי ללכידתו. עד מהרה מבין הארדי שעומד מולו לא רק רוצח סדרתי אחד, אלא כת שלמה.

ראיין, הסוכן מייק ומומחית האף-בי-איי דברה פארקר שהובאה לנהל את החקירה על קרול והמעריצים שלו, מנסים להבין לעומק את עברו של קרול. הם מבקשים את עזרתה של קלייר מתיוס, אשתו לשעבר של קרול והמאהבת לשעבר של ראיין.

מעריץ חדש ונחוש מנסה למלא אחר ההוראות של ג'ו קרול. הארדי והאף-בי-איי מנסים לחזות את מסלול הנקמה של ריק, דבר שמוביל לתוצאה מפתיעה. בינתיים, פול מקנא במערכת היחסים שבין אמה לג'ייקוב, ומקור היחסים שבין הארדי לג'ו קרול נחשף.

מגי יוצאת אחרי ראיין ביוזמתה האישית, בעוד פול מנסה לערער את היחסים המתפתחים שבין ג'ייקוב לאמה. בינתיים, באמצעות פלאשבקים, אנו לומדים על התפתחות היחסים האסורים שבין ראיין לקלייר.

אמה, פול וג'ייקוב מקבלים מידע שהאף-בי-איי מתחיל לסגור על המיקום שלהם, ומתחילים להתכונן למצור הבלתי נמנע. בינתיים, ג'ו קרול יוצר קשר עם אוליביה וורן, עורכת הדין שלו לשעבר, ומבקש ממנה להעביר מסר בשבילו.

צ'רלי, המעריץ החדש שנחשף, מוציא לפועל תכנית חדשה. בינתיים, ראיין מנסה לגרום לאמה, פול וג'ייקוב לבגוד האחד בשני, ואמה מקבלת החלטה שתשפיע על שאר חבריה.

ג'ו מארגן את העברתו למתקן כליאה אחר, מה שמעלה בראיין את החשד באופן מיידי. בינתיים, אמה וג'ואי פוגשים עוד אחד מאנשיו של רודריק.

בעוד שג'ואי עדיין נעדר, והמצוד אחר ג'ו מתעצם, האף-בי-איי מביאים את ניק דונובן ע"מ שינהל כיוון חקירה נוסף למורת רוחם של ראיין ופארקר. עוקב מן העבר נפגש עם ג'ו, והתכניות של שניהם גורמות למצב של סכנת חיים.

לאחר שהוא מגלה את מיקומה של קלייר, ג'ו שולח שני עוקבים על מנת ללכוד אותה, אך נראה שראיין נמצא צעד אחד לפניו. בינתיים, אמה וג'ייקוב מתאחדים, אך החלטות שהתקבלו פוגעות באיחוד ביניהם.

לאחר שאנשיו של קרול חוטפים את קלייר, דברה וראיין יוצאים אחריהם בעוד שאר אנשי הצוות של האף-בי-איי מנסים למצוא את מיקומו התת קרקעי של עוקב. בינתיים באחוזה, אמה צריכה להתמודד עם האדם בו בגדה, וקלייר מנסה להשלים עם מצבה החדש.

אנשי האף-בי-איי סוגרים על עוקב שאולי יוכל להוביל אותם אל גו קרול וקלייר. בינתיים, מייק חוזר לתפקיד לאחר שנפצע, אך מסתבר שהוא לא החלים לחלוטין...

בעוד ראיין מעמיד פנים על מנת לזכות באמון של אחד מהעוקבים של ג'ו קרול, רודריק מוצא את עצמו עומד במרכז החקירה ונאלץ להעמיד את ג'ואי בסכנה.

ראיין ואנשי האף-בי-איי מתכוננים להסתער על האחוזה, אבל ג'ו כבר מתכנן את בריחתו ושולח את העוקבים שלו ליצור פעולת הסחה שגורמת לבהלה בעיר ומובילה לחטיפה של אחד מאנשי הצוות.

בפרק סיום העונה ראיין מנסה לעצור את ג'ו ואת התכנית שהוא מנסה להוציא אל הפועל, ג'ו מפתה את קלייר להגיע למקום מיוחד למפגש אחד אחרון.