Als der gefürchtete Serienkiller Joe Carroll aus dem Gefängnis ausbricht, bittet das FBI seinen ehemaligen Agenten Ryan Hardy um Unterstützung bei der Fahndung. Hardy war es vor Jahren gelungen, den krankhaften Mörder festzusetzen. Inzwischen leidet er, sichtlich ausgebrannt, unter einer Alkoholsucht und ist auf einen Herzschrittmacher angewiesen. Für letzteres ist niemand geringeres als Carroll verantwortlich, hatte der Hardy beim letzten Zusammentreffen der beiden mit einem Stich ins Herz lebensgefährlich verletzt. In ihrer Jagd von Hardy unterstützt, geht die Polizei sofort dazu über, zwei besonders gefährdete Frauen vor den Angriffen Carrolls zu schützen. Zum einen Carrolls Ex-Frau Claire, mit der Hardy pikanterweise eine Affäre hatte; zum anderen Sarah Fuller, das einzige Opfer, das jemals aus Carrolls Fängen entkommen konnte. Während eines groß angelegten Verhörs von möglichen Verbündeten des Serienmörders, rammt sich eine junge Frau einen Eispickel ins Auge und stirbt daraufhin qualvoll. Erst jetzt bekommt der angeschlagene FBI-Rückkehrer Hardy eine Ahnung davon, wie gewaltig Macht und Anziehungskraft seines alten Gegenspielers geworden sind…

Fieberhaft arbeitet das FBI daran, Claires gekidnappten Sohn Joey aufzuspüren. Unterstützung erhält das Team von der Sekten-Expertin Debra Parker. In einem Gespräch mit dem wieder inhaftierten Carroll versucht Claire, den Aufenthaltsort von Joey herauszubekommen. Doch Carroll dreht den Spieß um und bringt Claire dazu, ihre Affäre mit Hardy vor dem gesamten Team preiszugeben. Innerhalb des Kidnapper-Trios um Emma, Paul und Jacob kommt es zu Spannungen. Als Hardy in Emmas alter Wohnung Nachforschungen anstellt, wird er von einem Mann mit einer Edgar Allan Poe-Maske angegriffen…

Ryan Hardy kann die Identität des bei lebendigem Leibe verbrannten Mannes klären. Emma, Paul und Jacob halten Claires Sohn Joey noch immer gefangen. Als Paul Emma wegen ihrer Beziehung zu Jacob konfrontiert, eskaliert die Situation in der Gruppe. Das FBI-Team wird derweil auf Ricke Kester, einen weiteren Anhänger von Serienkiller Joe Carroll, aufmerksam. Ricks Frau Maggie sagt gegenüber Hardy aus, von ihrem Mann wiederholt misshandelt worden zu sein…

Emma sieht in der von Paul gekidnappten Megan eine Bedrohung und beauftragt Paul damit, die Frau zu töten. Paul enthüllt Jacobs Geheimnis, was zu weiteren Konflikten innerhalb des Kidnapper-Trios führt. Ryan Hardy muss erkennen, dass er sich in Maggie getäuscht hat. Da gerät auch noch eine ihm sehr nahestehende Person in tödliche Gefahr…

Während sich Emma, Paul und Jacob im Schlafzimmer vergnügen, versucht der entführte Joey, verzweifelt seine Mutter Claire zu erreichen. Joe Carrolls Anwältin Olivia Warren zitiert öffentlich aus Edgar Allan Poes „Die Maske des Roten Todes“. Dadurch wird ein weiterer „follower“ Carrolls aktiviert, der sich auch prompt daran macht, seinen unheilvollen Auftrag auszuführen. Ryan Hardy unternimmt in der Zwischenzeit alles, um Claires Sohn aus den Fängen der Entführer zu befreien…

Hardy gelingt es, weitere Zwietracht zwischen den Entführern Emma, Paul und Jacob zu säen. Als Paul und Jacob mit Hardy aneinander geraten, macht sich Emma mit Joey unbemerkt aus dem Staub. Claire wird indessen von einem weiteren „follower“ entführt, der scheinbar ernsthafte Gefühle für sein Opfer entwickelt hat. Auch in den Reihen der örtlichen und Polizei und des FBI verbergen sich Gefolgsleute des unheimlichen Joe Carroll. Wem kann jetzt überhaupt noch getraut werden?

Nach dem Gefängnisausbruch des Serienkillers Joe Carroll überträgt Direktor Franklin dem FBI-Agenten Nick Donovan die Leitung des komplizierten Falles. Gemeinsam mit Ryan Hardy vernimmt er noch einmal David, einen von Carrolls ‚Followern‘, den das FBI festnehmen konnte. Anstatt der erhofften Informationen über Roderick und Joe, kündigt David jedoch weitere Morde an. Die Ermittler versuchen immer wieder, David zum Reden zu bringen, doch plötzlich eskaliert die Situation. Joe und sein Hintermann Roderick zerbrechen sich derweil den Kopf darüber, wie sie nach Charlies misslungenem Entführungsversuch Claire ausfindig machen können. Roderick schlägt vor, sich direkt ans FBI zu wenden und macht sich mit seinen Komplizen Charlie und Louise auf den Weg zum Apartment des Agenten Mike Weston, um diesen abzufangen und zu entführen. Sie bringen ihn auf ein verlassenes Hafengelände und fordern ihn unter Androhung von Gewalt auf, ihm Claires Aufenthaltsort zu verraten. Ryan Hardy findet derweil zwar heraus, dass Joes ‚Follower‘ Mike wahrscheinlich zur Werft gebracht haben, doch gelingt es ihm rechtzeitig, seinen Freund und Kollegen zu retten? Joe genießt weiterhin das Treffen mit all seinen Followern und ist überrascht, wie viele Leute sich ihm angeschlossen haben. Dabei kommt er Emma im Alkoholrausch gefährlich nahe...

Jacob flieht gemeinsam mit dem verletzen Paul in das Ferienhaus seiner Eltern – die beiden wiegen sich in Sicherheit, bis auf einmal Jacobs Mutter völlig unverhofft dort auftaucht. Den beiden Männern gelingt es, Jacobs Mutter von der Unschuld ihres Sohnes zu überzeugen, sodass diese nicht die Polizei alarmiert und Pauls Wunde versorgt. Als Jacob auf einmal eine E-Mail von Roderick mit der Adresse des Killerhauses erhält, steht er vor einer schweren Entscheidung: Bleibt er bei dem schwerverletzen Paul und droht aufzufliegen oder macht er sich alleine auf den Weg zu den anderen Followern? Joe Carroll ruft derweil Ryan Hardy an, um ihm mitzuteilen, dass Liebe sehr schmerzhaft sein kann und fragt ihn, wie viel Schmerz ein Mensch aushalten kann, bevor dieser zugrunde geht. Als eine junge Frau namens Amanda Porter in einem Restaurant scheinbar völlig grundlos eine unschuldige Frau namens Claire erschießt, geht das FBI zunächst nicht davon aus, dass dieser Mord in Verbindung zum Fall Joe Carroll steht – bis sich herausstellt, dass das Opfer mit Mädchennamen ebenfalls Matthews hieß. Da das FBI den Verdacht hat, dass Amanda es auf weitere Frauen mit diesem Namen abgesehen hat, um dadurch die echte Claire dazu zu bewegen, ihren Aufenthaltsort preiszugeben, sollen alle Claires unter Polizeischutz gestellt und der richtigen Claire jeglicher Medienzugang verboten werden. Doch Amanda ist ihnen einen Schritt voraus und tötet die nächste Frau. Eine dritte Claire kann das FBI zwar ausfindig machen, doch die vierte und letzte Claire befindet sich gerade auf einer Party. Amanda kann ihr eine Falle stellen und sie dadurch in ein verlasseneres Fabrikgebäude locken - ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt

Jacob wird seit Pauls Tod nicht nur von unerträglichen Albträumen geplagt, sondern leidet außerdem an starken Halluzinationen. Als er in der Killervilla auch noch auf Emma trifft, ist er vollkommen überfordert und geht ihr aus dem Weg. Doch Emma lässt nicht locker und gesteht ihm erneut ihre Liebe. Auch er hat zwar noch Gefühle für sie, doch kann er ihr jemals verzeihen, dass sie Paul und ihn ihm Stich gelassen hat und sie dadurch eine Mitschuld an Pauls Tod trägt? Joe erschleicht sich derweil das Vertrauen seines kleinen Sohnes Joey und verspricht ihm, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis er seine geliebte Mutter endlich wieder in die Arme schließen kann. Nachdem ein Server des FBI gehackt wurde, ahnen Ryan und seine Kollegen, dass Joey und seine Follower hinter Claires Aufenthaltsort gekommen sind und veranlassen, diese unverzüglich in ein anderes Versteck zu bringen. Doch Claire weigert sich und fordert, zuerst mit Ryan zu sprechen, um endlich die ganze Wahrheit zu erfahren. Roderick und zwei von Joe engagierte Extremisten mit Militärerfahrung sind ihnen bereits dicht auf den Fersen und konnten ungesehen ins Motel gelangen, in dem Claire versteckt gehalten wird. Nachdem Ryan und Claire in letzter Sekunde die Flucht gelungen ist, finden beide Unterschlupf bei Ryans bestem Freund und ehemaligem Kollegen Tyson, der im Zeugenschutzprogramm lebt und dessen neue Identität außer Ryan niemand kennt. Doch ist Claire dort wirklich in Sicherheit?

Weder Joe noch Claire können Claires Ankunft in der Killervilla erwarten: Während Joe Claire mit allen Mitteln zurückgewinnen möchte, möchte diese einfach nur noch ihren entführten Sohn wiedersehen. Doch Joe hält seine Frau immer weiter hin und zwingt sie zuerst zu einem romantischen Abendessen mit ihm. Das FBI ist derweil mitten in New York auf einen Sadomasoclub aufmerksam geworden, dessen Server Joe und seine Anhänger mitbenutzen. Haley, die Besitzerin des Clubs, beteuert zunächst, von nichts etwas zu wissen, doch schließlich lässt sie sich auf eine Kooperation mit dem FBI ein: Durch ihren Freund Vince, einen von Joes Anhängern, wollen die Agenten mehr Informationen über Joes Vorhaben erhalten. Doch als Vince schließlich bei Haley in New York auftaucht, eskaliert die Situation und er entführt Haley. Obwohl diese in großer Gefahr schwebt, beschließt Ryan, zunächst nicht einzugreifen, sondern die beiden zu verfolgen. Als Vince sie zu einem verlassenen Militärgebäude mitten im Wald führt, das sich als Waffenlager von Joe Carroll und seinen Followern entpuppt, wird den Ermittlern bewusst, welches Ausmaß die Sekte bereits angenommen hat …

Claire wagt gemeinsam mit ihrem Sohn Joey einen Fluchtversuch aus der Killervilla, doch Roderick und die anderen Follower erwischen sie dabei und stecken ihr daraufhin einen GPS-Sender an. Claire ist am Boden zerstört und als ihr dann auch noch Emma unter die Augen tritt, verliert sie vollkommen die Fassung. Joe Carroll hat derweil ganz andere Sorgen, da ihm das FBI immer mehr auf die Schliche kommt: Ryan und seine Kollegen haben herausgefunden, dass Carroll mit Daniel Monroe, einem Waffenhändler und Anführer der paramilitärischen Kampftruppe“Freedom 13“ in Verbindung steht. Tatsächlich gelingt es dem FBI, Monroe in dessen Elternhaus aufzuspüren und zu überwältigen. Doch bevor Debra und Ryan ihn verhören können, wird Monroe plötzlich ermordet. Die Ermittler glauben zunächst, dass Joe einige seiner Follower geschickt hat, um Monroe aus dem Weg zu räumen, doch auf einmal steht Joe höchstpersönlich vor Ryan. Allerdings ist Joe nicht nur gekommen, um Monroe zu töten, sondern um Ryan mit dessen schmerzlicher Kindheit zu konfrontieren …

Nick Donovan und sein Team setzen all ihre Hoffnungen in die Zusammenarbeit mit dem Sheriff von Havenport, Timm Nelson und glauben, Joe und seinen Followern nun endlich auf die Schliche zu kommen. Das Blatt wendet sich jedoch plötzlich, als Mike in den Dienst zurückkehrt und auf dem Polizeipräsidium Sheriff Nelson wiedererkennt: Nelson ist Roderick, einer von Joes wichtigsten Männern. Dieser ergreift sofort die Flucht und macht sich unverzüglich auf den Weg, um Joe zu warnen. Während Roderick der Meinung ist, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis das FBI herausfindet, wo sie sich verstecken, lässt Joe nicht zu, dass auch nur ein einziger seiner Anhänger das Haus verlässt. Schließlich eskaliert die Situation und ein Streit zwischen Joe und Roderick entfacht. Als Roderick daraufhin bewusst wird, dass Joe ihn nur ausgenutzt hat, entführt er den kleinen Joey. Nachdem Roderick Joey in einem verlassenen Haus versteckt hat, bringt er ein junges Mädchen namens Betty in seine Gewalt, das ihm zur Flucht verhelfen soll. Dem FBI gelingt es jedoch in letzter Sekunde, Roderick zu überwältigen. Bei seiner Vernehmung bietet er Ryan einen Deal an: Er verspricht ihm, ihn zu Joey zu führen, wenn er dafür im Gegenzug Straffreiheit bekommt. Während das FBI diesen Deal für eine Falle hält, wagt Ryan einen Alleingang. Roderick bringt Ryan tatsächlich zu Joey, doch die beiden ahnen nicht, dass ihnen sowohl das FBI als auch Jacob und zwei weitere Follower dicht auf den Fersen sind und sie alle das gleiche Ziel verfolgen – Joey. Claire sucht derweil das Gespräch mit ihrem Exmann Joe: Sie verspricht ihm, sich größte Mühe zu geben, ihn wieder zu lieben, wenn dieser aufhören würde, nach Joey zu suchen. Als sich Claire und Joe wieder küssen, rammt Claire Joe auf einmal ein Messer in den Bauch. Joe ruft daraufhin Ryan an, um diesem mitzuteilen, dass sein Buch eine überraschende Wende hinsichtlich Claire nehmen würde

Dank Joeys Hilfe kann das FBI endlich das Haus identifizieren, in dem sich Joe und seine Follower versteckt halten. Doch bei der Stürmung des Gebäudes müssen die Ermittler erkennen, dass sie zu spät kommen. Joe, Emma, Jacob und Claire konnten in letzter Sekunde fliehen und bedrohen nun ein älteres Ehepaar, um sich vorübergehend in dessen Haus verstecken können. Die übrigen Follower ziehen derweil durch einen Anschlag in einem Evakuierungscenter alle Aufmerksamkeit auf sich, damit Joe währenddessen ungestört sein letztes Kapitel vollenden kann …

Als völlig unerwartet eine Person mit einer Poe-Maske vor dem Präsidium erscheint, sind Ryan und seine Kollegen in hellem Aufruhr. Es stellt sich jedoch schnell heraus, dass es sich bei der Person um einen kleinen Jungen handelt, der von Emma geschickt wurde, um Ryan eine Telefonnummer zu überbringen. Ryan wählt die Nummer unverzüglich und ist froh, am anderen Ende der Leitung die Stimme der entführten Debra zu hören. Doch diese ist in Todesangst und erklärt ihm, dass sie von Joes Followern bei lebendigem Leibe begraben wurde und versucht, Ryan Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort zu geben. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn Debra bleiben nur noch wenige Stunden, bevor sie qualvoll erstickt. Nachdem Ryan bei einer Schießerei im Wald Joes Hintermann Alex überwältigen konnte, foltert er ihn so lange, bis er ihn zu Debras Versteck führt. Doch können Ryan und Mike Debra noch rechtzeitig befreien oder kommt für sie jede Hilfe zu spät? Ryan hat in Debras Sarg einen Briefumschlag mit Joes unvollendetem Buch gefunden, dessen letztes Kapitel Ryan einen Hinweis gibt: Wenn er Claire wiedersehen möchte, soll er sich alleine auf den Weg zu einem verlassenen Haus machen. Dort angekommen wird Ryan von Emma und einem weiteren Follower betäubt und kommt erst wieder auf einer kleinen Insel zu sich, wo ihn Joe und Claire bereits erwarten. Ryan soll Joe dabei helfen, das letzte Kapitel über Claires Tod zu vollenden. Als Ryan erkennt, dass er Joe nicht von seinem krankhaften Plan abbringen kann, nutzt er Joes Unaufmerksamkeit und greift ihn an. Zwischen den beiden Männern kommt es zu einem Kampf im Bootshaus, bei dem plötzlich ein Feuer zwischen den Benzinfässern ausbricht …