Voormalig FBI-agent Ryan Hardy wordt teruggeroepen uit zijn vervroegde pensioen, wanneer seriemoordenaar Joe Carroll ontsnapt uit de gevangenis.

Ryan, Weston en Debra Parker onderzoeken de geschiedenis van Carroll. Emma, Jacob en Paul hebben de zoon van Claire ontvoerd en bedenken een volgende stap.

Hardy en de FBI proberen de toekomst te voorspellen. Paul zijn jaloersheid bereikt een kookpunt. De oorsprong van de relatie tussen Carroll en Hardy wordt bekend.

Maggie heeft een plan bedacht om Hardy te stoppen. Paul komt achter een geheim van Jacob, welke ook niet bekend is bij Emma.

Terwijl Hardy en het team een nieuw plan bedenken, ontstaat er paniek in het kamp van The Followers. Caroll ontmoet een advocaat uit haar verleden.

Joe Carroll krijgt het voor elkaar om te worden overgeplaatst naar een andere gevangenis. Dit tot verbazing van Ryan. Emma en Joey komen oog in oog te staan met een van de mannen van Roderick.

Ryan en Parker zijn ontzet wanneer de FBI Nick Donovan aanwijst als de leider van het onderzoeksteam. Een Follower vormt samen met Joe Carroll een dodelijk plan.

Ryan en Parker proberen hun nieuwe baas te slim af te zijn. Joe vraagt om informatie over Claire aan Ryan. Followers uit het verleden keren terug.

Joe stuurt een aantal Followers op pad om Claire op te sporen. Jacob heeft last van stress en dat heeft uitwerkingen op zijn relatie met Emma.

Ryan en Parker proberen Claire op te sporen. Claire, die inmiddels in de villa woont, heeft een onverwachtse afspraak. Jacob heeft het moeilijk met het verraad van Emma.

Ryan ontmoet een Follower die mogelijk kan helpen bij het vinden van Joe. Claire en Emma ontmoeten elkaar voor de eerste keer na de ontvoering van Joey.

Wanneer Roderick zijn rol in twijfel wordt gebracht, maakt hij een beslissing met ingrijpende gevolgen voor Joey. Ryan probeert het vertrouwen van een van de Followers te winnen.

Weston, Parker en Ryan maken een plan om het huis van Joe te bestormen, maar Joe heeft al een ontsnappingsplan opgesteld. Followers creëren een grote chaos, waarbij er zelfs een FBI-agent wordt ontvoerd.

Ryan probeert Joe van zijn einddoel af te houden. Joe lokt Claire naar een speciale locatie.