После побега из тюрьмы серийного убийцы Джо Кэрролла (Джеймс Пьюрфой) вышедший в отставку агент ФБР Райан Харди (Кевин Бэйкон), совершивший захват Кэрролла 8 лет назад, приглашен для поимки маньяка в качестве консультанта ФБР. Полиция берёт под охрану бывшую жену Кэрролла и мать его сына - Клэр Мэтьюс (Натали Зиа), с которой в своё время и у Харди были романтические отношения, а также Сару Фуллер (Мэгги Грейс), последнюю и единственную выжившую жертву Кэрролла. Основное расследование ведут агенты ФБР Майк Уэстон (Шон Эшмор) и Дженнифер Мэйсон (Джинанна Гузен). Харди устанавливает, что в тюрьме Кэрроллу помогал охранник, ставший последователем Кэрролла, обучавшего его тонкостям серийных убийств. Когда на глазах Харди молодая девушка по приказу Кэрролла совершает самоубийство, Харди начинает подозревать, что Кэрролл использовал библиотечный доступ в Интернет для того, чтобы реализовать свои планы, и создал себе группу последователей.

Специальный агент Дебора Паркер (Энни Пэррис), эксперт по альтернативным религиям, присоединяется к команде, охотящейся на похитителей сына Кэрролла. Последователь Кэрролла - Джорди - охранник в тюрьме, где Кэрролл содержался, совершает своё первое убийство, убивая трёх девушек в колледже. В ходе очной ставки между Клэр и Джо, команде ФБР становится известно о наличии романтических отношений между Райаном Харди и Клэр Мэтюьс в прошлом. Няня, которая похитила сына Кэрролла, убеждает его, что они отправились на приключения, и что его мама это одобрила, Джоуи знакомится с друзьями няни - Джейкобом и Полом - псевдо-геями и бывшими соседями Сары Фуллер. В это же самое время Джорди пытается убить Клэр Мэтьюс, но в последний момент Харди успевает её спасти и арестовать Джорди. Некий человек в маске Эдгара По обливает бензином и поджигает посреди улицы мужчину в костюме.

Эмма считает, что заложница, которую захватил Пол, становится угрозой для их дела, поэтому приказывает Полу убить девушку. Пол угрожает Джейкобу, что раскроет Эмме его секрет: что Джейкоб никого никогда не убивал. Харди не отвечает на звонки своей сестры и начинает допрашивать Кэрролла по поводу Мэгги, убившей агента Райли. Кэрролл сообщает ряд подробностей, в результате которых становится известно, что Мэгги - серийная убийца, убивавшая ещё до встречи с Кэрроллом. Пол рассказывает Эмме секрет Джейкоба, в результате чего Эмма приказывает Джейкобу убить Мэган - заложницу Пола. Харди наконец отвечает на звонок своей сестры Дженни (Сьюзан Миснер) и выясняет, что её захватила Мэгги и предлагает Харди обменять его жизнь, на жизнь сестры. Харди отправляется в ресторан, принадлежащий его сестре, однако с ним отправляется агент Уэстон, который обещает прикрыть Харди, в случае проблем.

Джоуи находит спрятанный телефон, в то время как Эмма, Пол и Джейкоб втроём спят в постели. Он дозванивается до матери и успевает описать ей дом, в котором он содержится, до того, как его обнаруживает Пол и отбирает телефон. В это время Кэрролла навещает его адвокат - Оливия Уоррен (Рене Голдсберри). После встречи с клиентом, Уоррен собирает пресс-конференцию, где она цитирует Эдгара По, что запускает новый этап миссии для последователей. Специальный агент Дебора Паркер подписывает разрешение на приём Райана Харди обратно в ФБР и выдаёт ему оружие и значок. Оливия Уоррен встречается с Клэр Мэтьюс и передаёт ей слова Джо, о том, что если она хочет увидеть сына, она должна следовать его инструкциям. Джоуи сбегает от Эммы и прибегает в дом к соседям - пожилой паре, живущей у леса. Он просит их позвонить по телефону, но появившаяся Эмма убеждает его, что она даст позвонить матери со своего телефона. Пожилая пара звонит в полицию, и в этот момент к ним врывается Пол.

Харди захвачен в плен и удерживается в доме вместе с Мэган. Агенты ФБР не могут найти Клэр, которую один из последователей Кэрролла — Чарли, бывший капрал службы кибер-развездки, похитил и удерживает в своём убежище. Он, как и Эмма получает указания от неизвестного человека по кличке Родерик. В это время полиция и ФБР окружают дом, в котором удерживаются Харди и Мэган. Адвокат Кэрролла Оливия Уоррен приходит к Кэрроллу и рассказывает ему последние новости. Эмма использует телефон Райана Харди и разговаривает с агентами ФБР Уэстоном и Паркер. В результате разговора, агент Паркер вспоминает своё детство...

Благодаря помощникам, Эмме с мальчиком удаётся скрыться. Они приезжают в дом, что им указал Родерик, и там мальчик обнаруживает запертую в клетке девушку, которая молит его о спасении. Тем временем Кэрролл с помощью хитрости добивается перевода в другую тюрьму и по дороге ускользает.

Кэрролл воссоединяется со своими многочисленными последователями, в том числе с Эммой, которая привезла Джоуи. Вместе с Родериком Кэрролл начинает строить план по устранению команды Харди, надеясь найти и свою бывшую жену.

Очередная последовательница Кэрролла, Аманда, пишет свою главу в истории убийств, расправляясь с женщинами по имени Клэр Мэттьюс — полными тёзками жены Джо

Джейкоб прибывает в усадьбу Кэрролла, где встречается с Эммой. Джо просит его уладить конфликт с ней. Тем временем Райан, пытаясь спасти Клэр, укрывает её в доме своего давнего друга-полицейского. Но вскоре они обнаруживают прикреплённый к одежде Клэр жучок, а это значит, что люди Кэрролла вот-вот будут здесь.

Райан пытается оставить дело Кэрролла, но Дебора не дает ему это сделать, и он возвращается к расследованию, в ходе которого ФБР устанавливает, откуда было прислано видео с обращением. След ведёт в подвал ночного бара. Тем временем привезённая на виллу Кэрролла Клэр требует встречи с сыном, но прежде чем дать ей увидеть мальчика, Джо ставит бывшей жене одно условие.

Райан, Дебора и Майк находят торговца оружием, контактировавшего с Кэрролом. Тем временем Клэр пытается вместе с сыном бежать, но попытка успехом не увенчалась.

ФБР узнаёт, что шериф Родерик — один из людей Кэрролла, но при попытке задержать его, он ускользает. Пытаясь убедить Кэрролла, что их убежище скоро будет раскрыто, Родерик ссорится с ним и, покидая поместье, увозит с собой Джоуи.

По описанию Джоуи ФБР находит и окружает поместье, но Кэрролл уже покинул его вместе с Клэр, которую собирается убить. Джейкоб понимает, что он не готов умереть за учителя, но Эмма принимает решение за него.

Кэрролл собирается использовать Клэр в качестве приманки для Харди — так он хочет «написать» последнюю главу своей повести. А сам Райан вместе с Майком пытается разыскать закопанную в землю Дебору, и времени у них с каждой минутой всё меньше.