Amikor a hírhedt sorozatgyilkos, Joe Carroll megszökik a börtönből, Ryan Hardy volt FBI-ügynököt, aki egyszer már elkapta Carrollt, visszahívják dolgozni, hogy segítsen az eset megoldásában. Még ugyanaznap egy fiatal nő nagy nyilvánosság előtt követ el öngyilkosságot Carroll utasítására, és Hardy gyanakodni kezd, hogy a férfi az interneten keresztül szektát alakított a követőiből, akik feltétel nélkül teljesítik a parancsait. A rendőrség védelem alá helyezi Carroll volt feleségét és kisfiát, valamint az egyetlen áldozatot, aki annak idején túlélte a brutális támadást, de így sem tudnak megakadályozni egy újabb vérfagyasztó gyilkosságot.

Carroll irányításával Jordy három lányt gyilkol meg egy diákszálláson. A nyomozókhoz csatlakozik Debra Parker különleges ügynök, aki az alternatív vallások szakértője. Claire meglátogatja a börtönben Carrollt, abban a reményben, hogy ki tudja szedni belőle, hová vitték Joeyt. A nyomozás kideríti, hogy a dadus álnevet használt, akárcsak Sarah Fuller meleg szomszédai, és mind Carroll utasítására éltek évek óta az áldozatok közelében. Az FBI felkeresi a dadus anyjának az otthonát, ahol újabb borzalmas felfedezéseket tesznek. Eközben Jordy betör Claire szigorúan őrzött házába, és csak az alkalomra vár, hogy lecsaphasson.

Emma aggódik, hogy Megan jelenléte a házban lebuktathatja őket, ezért utasítja Pault, hogy ölje meg a lányt. Amikor azonban rájön, hogy Jacob hazudott nekik, és még sohasem gyilkolt, rábízza a feladatot. Jacob viszont képtelen megölni a lányt, ezért eloldozza, és kiengedi a házból. Eközben Joey kihallgat egy üzenetet, amit Emma hagy Maggie Kesternek. Hardy telefonhívást kap a húgától, és kiderül, hogy Maggie elrabolta, mert bosszút akar állni a férje haláláért. Joe Carrolltól megtudják, hogy a nő körözött sorozatgyilkos, aki már a szektához való csatlakozása előtt is jó néhány embert megölt.

Joeynak sikerül felhívnia az anyját, amivel néhány újabb támpontot ad az FBI-nak, majd később kiszökik a házból, és a szomszéd farmon köt ki. Amikor Emma rátalál, sikerül visszaédesgetnie a fiút házba, majd Pault megbízza, hogy ölje meg a szomszédokat. Ők eközben értesítik a rendőrséget, mert gyanús nekik a helyzet, ezért Hardy és Weston azonnal odasiet a helyi erőkkel együtt. Joe Carroll arra kényszeríti az ügyvédjét, Olivia Warrent, hogy egy sajtótájékoztató keretében beolvasson egy Poe-idézetet a tévében, amivel kódoltan üzen a követőinek. Ezután megüzeni Claire-nek, hogy ha látni akarja Joeyt, menjen egy bizonyos címre, ezért a nő lerázza az FBI-t, és követi Carroll utasításait.

Claire-t elviszik egy raktárba, és azt mondják neki, hogy hamarosan láthatja a fiát. A nő egyre idegesebb, és miután egy beszélgetést kihallgatva megtudja, hogy már évek óta megfigyelték, megszökik. Hardyt foglyul ejtik Emmáék, és túszként akarják felhasználni az FBI-jal szemben, de a tervük visszafelé sül el. Világossá válik, hogy Joe Carroll emberei a rendőrség soraiba is beférkőztek, ami megdöbbenti Parker ügynököt és a csapatot, mert azt bizonyítja, hogy a szekta sokkal nagyobb, mint eredetileg hitték. Kiderül, hogy Parker ügynök gyerekkorában egy szektában élt a szüleivel, akik jelenleg is a szekta tagjai.

Joe Carrollt az FBI szigorú felügyelete alatt átszállítják egy másik börtönbe. Hardy ennek ellenére aggódik, mert arra gyanakszik, hogy Carrolnak van egy követője a rendszerben, vagy pedig kényszerít valakit, hogy teljesítse az utasításait. Amikor észreveszik, hogy Carroll eltűnt a rabszállító autóból, a börtönigazgatóra terelődik a gyanú, mivel megtudják, hogy nemrég eltűnt a lánya. Az igazgató beismeri, hogy kényszerítették, de nem tudja megmondani, hová tűnt Joe Carroll. Claire-t védőőrizet alá helyezve azonnal megkezdődik a hajtóvadászat.

Hardynak sem Joeyt, sem pedig Joe Carrollt nem sikerül megtalálni. Ezért másik FBI-ügynököt bíznak meg a nyomozás vezetésével. Carroll szektája egyre bővül, és elkezdődik a terv következő szakasza, melynek az a célja, hogy megtalálják Claire-t, és hazavigyék a "családjához". Mivel Hardyt zavarja, hogy az új vezető hátráltatja az embervadászatot, a saját módszereit alkalmazza. Ezért azonban Westont felfüggesztik, és hazaküldik, ahol már várják Carroll emberei.

Jacob a szülei üres nyaralójába viszi Pault, és ismét megpróbál kapcsolatot teremteni Emmával és a szektával, de váratlanul megjelenik az anyja, és kérdőre vonja mindazzal kapcsolatban, amit a rendőrségtől hallott róla. Amikor kiderül, hogy az apja is úton van oda, sürgősen el kéne menniük, de Paul túl gyenge ahhoz, hogy ismét útra keljen. A férje megöléséért körözik az egyik szektatagot, Amandát, aki Claire Matthews nevű nőket gyilkol. Miközben az FBI nagy erőkkel próbál megtalálni és védőőrizet alá helyezni minden Claire Matthewst a környéken, Amanda Louise segítségével megkezdi a kegyetlen vadászatot.

Az FBI rájön, hogy valaki feltörte a szerverüket, és hozzáfért a védőőrizetesek adataihoz, ezért Claire a továbbiakban nincs biztonságban a rejtekhelyén. Hardy azonnal odamegy, de csak az utolsó pillanatban tud elmenekülni Claire-rel. Egy barátja házába mennek, ám a szektatagok hamarosan ott is rájuk találnak. Emma megpróbál bocsánatot kérni Jacobtól, de a fiú mereven elzárkózik, és csak Carroll nyomatékos kérésére hajlandó szóba állni vele. Úgy tűnik, sikerül kibékülniük, de Paul szelleme nem hagyja, hogy boldogok legyenek. Carroll megpróbál Joey bizalmába férkőzni, és kitartásának meg is lesz a jutalma.

Hardyt nagyon megviseli, hogy Carrollnak sikerült rávenni Claire-t, hogy menjen vissza hozzá, ezért ismét az alkoholban keres vigasztalást. Parker azonban elmegy hozzá, hogy a segítségét kérje, és sikerül rávennie, hogy vegyen részt a legújabb akciójukban. Az FBI megtudja, hol van a szekta szervere, és az egyik szektatag akarata ellenére elvezeti őket ahhoz a kiképzőtáborhoz, ahol az új tagok pszichikai és fizikai felkészítése folyik. Carroll megpróbál Claire-rel beszélni, de őt semmi nem érdekli, csak, hogy láthassa a fiát. A szektatagok egyre türelmetlenebbül várják, hogy végre elkezdjék a tervezett akciót.

Weston végre felgyógyul sérüléseiből, és visszatér dolgozni, de kollégái legnagyobb megdöbbenésére, sokkal agresszívebb, mint korábban. A szekta kiképzőházában talált információk alapján Parkerrel és Hardyval együtt egy militáns csoport vezére után ered, aki talán elvezetheti őket a szekta rejtekhelyére. Eközben Claire eltökélten próbál valamilyen szökési lehetőséget találni, de sikertelenül. Joe Carroll elakad az új könyv írása közben, és megpróbálja kifaggatni Hardyt az apja halálával kapcsolatban.

Miután az FBI eljut Havenportba és szorosan együttműködik a helyi rendőrséggel, Weston felismeri Rodericket, aki így kénytelen menekülni. A feszült helyzet miatt Roderick összeveszik Joe-val, és elrabolja Joeyt, biztosíték gyanánt. Menekülés közben azonban elkapja a rendőrség, ezért alkut ajánl Ryan Hardynak: a szabadságáért cserébe átadja nekik a gyereket. Miközben Claire félőrült az aggodalomtól, Joe Roderick után küldi az embereit, hogy végezzenek vele, és vigyék vissza Joeyt a szekta főhadiszállására.

Carrollt frusztrálja, hogy elakadt az írással, ráadásul kezd ráébredni, hogy Claire sosem fog újra beleszeretni, ezért egyre erősebben iszik, és egyre kiszámíthatatlanabbul viselkedik, ami kétséget ébreszt néhány szektatagban. Miközben a régen várt akcióra készülődnek, Jacob bevallja Emmának, hogy ő egyáltalán nem akar meghalni. Az FBI megtudja, hogy hol van a szekta főhadiszállása, de mire odaérnek, a ház már teljesen üres. A hatóságok felszólítják Havenport lakosait, hogy biztonsági okokból mindenki menjen az evakuációs központba. Senki sem sejti, hogy Carroll éppen ott akarja rájuk mérni a végső csapást.

Hardy és Weston éppen arra próbálnak rájönni, hogy hol lehet Parker, amikor megjelenik egy kisfiú egy Edgar Allan Poe álarcban. A maszkban üzenet, egy telefonszám van, amelyet felhívva a telefon Parker koporsójában csörög. A rendelkezésükre álló információk alapján elkapják az egyik emberrablót, akit kihallgatnak. S miközben az idővel versenyt futva próbálják pontosan beazonosítani a helyet, ahol a Parkert élve eltemették, Joe Carroll egy elhagyatott helyen várakozik Claire-rel arra, hogy Hardy odataláljon hozzájuk, és közösen megírhassák a regény utolsó fejezetét.