Lily Gray s'est réfugiée avec ses fils adoptifs et Emma dans une demeure privée où elle prépare le retour de Joe Carroll. Hardy parvient à retrouver sa trace avec Gisèle, revenue en ville pour achever l'ancien associé de Lily.

Voyant les exploits de Lily Fray, Micah veut répandre lui aussi son message dans le sang et Joe va l'aider dans sa tâche. Ryan et Weston cherchent la taupe dans le FBI et retrouve la trace de Jana, l'ex-femme de l'agent Mendez.

Maintenant que sa sœur est morte, Theo perd pied et Ryan compte dessus pour capturer le tueur quand il s'attaquera à l'un de ses proches. Theo et Daisy s'attaquent cependant à quelqu'un à qui Ryan n'a pas pensé : Gina Mendez et sa famille. Dans son ambition, il utilise deux hommes d'Eliza.