Lily Gray s'est réfugiée avec ses fils adoptifs et Emma dans une demeure privée où elle prépare le retour de Joe Carroll. Hardy parvient à retrouver sa trace avec Gisèle, revenue en ville pour achever l'ancien associé de Lily.

Max et Ryan continuent de suivre Gisele qui attend ses complices dans une petite ville proche de la villa. Emma a encore du mal à pardonner à Joe, introduit dans la famille de Lily dont les intentions restent vagues.

Ryan, blessé, se laisse convaincre par Max d'appeler le FBI en renfort, mais Mike soupçonne une taupe et vient seul. Les choses dégénèrent dans la demeure de Lily alors que Joe Carroll réalise que ses aspirations ne sont plus les mêmes.