Un nuovo omicidio è commesso, con la macabra esibizione di una famiglia seduta al tavolo. La detective Saga Norén è stata incaricata di investigare insieme a un nuovo detective danese, dopo l'incarcerazione di Martin Rohde.

Con gli investigatori che ora lavorano su due cosiddetti "omicidi da clown", un primo sospetto è il figlio traumatizzato della prima vittima, che è in fuga. Saga, solitamente flemmatica, è distratta dall'indagine dalla sgradita apparizione di sua madre, che insiste nel mostrarle un dossier medico, sperando di trovare una soluzione al loro distacco.

Saga e il suo nuovo partner Henrik seguono gli indizi nella ricerca del loro capo rapito Hans. Nel frattempo gli sviluppi personali nella vita di Saga influenzano il suo lavoro di poliziotto.

Saga e Henrik intervistano la sorella alienata dell'ultima vittima, il quale sarebbe stato ammonito dopo le lamentele di alcuni dei suoi allievi. Mentre assiste Hans in ospedale, Lillian scopre una ferita sulla guancia e Saga ordina immediatamente il riesame delle precedenti vittime. Claus presenzia all'apertura della galleria di opere dalla collezione privata di Freddie Holst e si allarma quando Anneka arriva e chiede di entrare.

Gli scettici Henrik e Saga inizialmente non sono impressionati quando un giovane curatore d'arte suggerisce una connessione tra gli omicidi di Helle Anker e Lars-Ove Abrahamsson e il brutale attacco a Hans, ma la sua teoria li porta a interrogare Freddie Holst, un uomo d'affari di successo con un importante collezione d'arte. I detective sono richiamati per un'altra vittima la cui mutilazione sembra essere fatta dello stesso serial killer.

Dei ladri fanno la raccapricciante scoperta di due nuove vittime, che secondo Henrik riflette il titolo di un'altra delle opere di Freddie Holst intitolata "Cancel Christmas". Le vittime erano badanti e, mentre la squadra attende una lista dei loro precedenti, Saga e Henrik ricevono un vantaggio decisivo dalla nuova fidanzata di John, Tina, che sta sorvegliando la casa di Holst.

Mentre l'indagine degli Affari Interni sulla morte della madre di Saga continua, la pressione su di lei si fa più intensa. Saga, Henrik e John ricevono nuovi indizi quando diventa chiaro che un potenziale sospetto nei misteriosi omicidi seriali è in realtà una vittima.

La posizione di Jeanette prigioniera è localizzata da Freddie usando un dispositivo di localizzazione e, con tutte le risorse utilizzate per indagare sul rapimento, Saga viene richiamata dalla sospensione per aiutare Henrik a seguire una soffiata su chi c'è dietro il rapimento.

Rasmus ha scoperto l'elicottero abbandonato di Freddie in una fabbrica di cemento dismessa e gli viene detto di attendere supporto.