После сбоя электропитания, на соединяющем США и Мексику мосту находят тело судьи Гейтс из приграничного города Эль-Пасо. Когда обнаруживается, что труп составлен из двух частей разных женщин, за дело берутся американский детектив Соня Кросс и представитель мексиканской власти Марко Руис. Последний опознает вторые останки – они принадлежат девушке из найденных пару лет назад расчлененных тел в «доме смерти». Между тем супруга недавно умершего Карла Миллрайта Шарлотта начинает раскрывать секреты благоверного, неизвестный похищает и перевозит через границу мексиканскую девушку по имени Эва, а подозреваемый в деле двойного трупа получает пугающее предупреждение, предназначенное для полиции.

Получив второе сообщение, Кросс отправляется в Сьюдад-Хуарес для личного рассмотрения дела Кристины Фуэнтес, где сталкивается с капитаном полиции Алехандро Роблесом. Шарлотта узнает о тайном тоннеле и знакомится с пытающимся подкупить ее юристом, сообщившим женщине о тайном бизнесе и долгах супруга. Дэниэл Фрай пишет статью, упоминая слова из записи неизвестного, Соня получает новую информацию по делу, а Эву начинают разыскивать. Тем временем вынужденная пешком перебираться через границу группа мексиканцев обнаруживает в пустыне странный алтарь и бутылки с водой.

Оставив страшное послание, злоумышленник вновь выходит на связь с Фраем и сообщает о взятой им в заложники девушке, требуя крупный выкуп от четырех богатейших людей округа, включая Миллрайта. В это время последняя знакомится с деловым партнером супруга, однако отказ от продолжения сотрудничества приводит к серьезным последствиям. Обнаружив недалеко от места нового преступления подозрительный трейлер, Соня с Марко вскоре выходят на Стивена Линдера, но его задержание не помогает делу. Фрай, между тем, в рамках собственного расследования отправляется в Мексику со своей коллегой Адрианой Мендес, а преступник тем временем делает следующий ход.

Напуганная недвусмысленным предупреждением, Шарлотта открывает тоннель, которым вскоре находятся желающие воспользоваться – сам Фаусто Гальван решает вступиться за заложницу и внести свой вклад в ее освобождение. Линдер перевозит Эву в новое место, обещая, что здесь она будет в безопасности. Благодаря стараниям Кросс, Марию удается найти, в то время как пришедший на место передачи денег сотрудник ФБР пропадает, Руис подвергается нападению, а полиция получает новое послание.

Появление Сони в доме Руисов приводит к разладу между супругами, что не на шутку тревожит сына Марко Гуса. Между тем к Линдеру является непрошеный гость, избавиться от которого оказывается не так-то просто. Благодаря обманом добытому напарником телефону Дэниэла вскоре у Кросс появляется возможность пообщаться с злоумышленником, благодаря разговору с которым она получает новую зацепку, тесно связанную с погибшим Гедманом. В это же время Шарлотта обращается к Марко за советом, пришедшая в себя Мария с подачи Руиса просит убежища в обмен на информацию, а молодая мошенница из Эль-Пасо Джина попадает в серьезные неприятности.

Шарлотта раскрывает Рэю причину своего приглашения и предлагает ему стать партнером, полностью контролирующим происходящее в тоннеле, однако вскоре попытка последнего наладить новый бизнес обращает на себя внимание спецслужб. Между тем допрос Джины проходит не очень удачно, и девушка решает сбежать от полиции, что приводит к фатальным последствиям. Марко пытается восстановить семейные отношения, а также узнает о связывающих Соню и Хэнка отношениях, начавшихся с трагического инцидента. Фрай тем временем решает прекратить потреблять алкоголь ради эффективности своего расследования, а Кросс отправляется на странное свидание.

Чтобы запустить свой бизнес Рэю приходится выполнить необычное условие Грасьелы, в то время как Шарлотта начинает испытывать сомнения в надежности партнера. У Кросс появляется новый подозреваемый – Джек Чилдресс. Осмотрев его жилище, Соня, Хэнк и Марк решают выждать, не зная, что Джек уже обнаружил их присутствие, и во время проверки полицией трейлерного городка Чилдресс заявляет о себе с помощью снайперской винтовки. У Линдера появляется новая миссия, однако в отличие от остальных вывезенных им девушек, эта не желает, чтобы ее спасали. Не веря, что супруг прекратил ей изменять, Альма решает отплатить ему той же монетой. Тем временем, несмотря на задержание Джека, Соня ставит под сомнение его причастность к расследуемому убийству.

Хотя полиция считает, что они повязали преступника, сомневающаяся в причастности Джека к убийствам Соня узнает, что его записи были конфискованы агентом ФБР Дэвидом Тейтом, когда-то работавшим вместе с Гедманом. Марко пытается охладить ее пыл, сообщив женщине о давней кончине Дэвида, однако, узнав, что Тейт мог подстроить свою кончину Кросс продолжает расследование. Ее подозрения подтверждаются, когда в Хуаресе убивают старинного приятеля Фрая Санти младшего, на теле которого Руис обнаруживает вещь, связывающего детектива с покойной женой Дэвида. Между тем доставленный Грасьеле товар оказывается с сюрпризом, а у Стивена начинаются навязчивые видения.

Фрай рассказывает Мендес о своей причастности к смерти жены Тейта, на что Адриана предлагает ему хоть немного исправить ситуацию, но вскоре неизвестный крадет Дэниэла прямо после встречи анонимных алкоголиков на глазах у девушки, Марко делится с супругой причиной поступка Дэвида, чем окончательно отдаляет ее от себя. Выследив машину преступника, полиция получает подсказку о дяде Тейта и проверяют жилище последнего, в то время как Гус обнаруживает себя в смертельной ловушке. Тейт же вызывает Марко на откровенный разговор о соблазнении чужих жен и назначает приватную встречу. В это же время Шарлотта встречается с подставившим Рея другом, чтобы поставить точку в их отношениях.