Wieder einmal sitzt Samantha zwischen zwei Stühlen, genauer gesagt: zwischen zwei Welten. Soll sie der Einladung zu einem Hexenkongress folgen, oder soll sie aus Liebe zu ihrem sterblichen Mann Darrin zu Hause bleiben und den Kontakt mit anderen Hexen meiden? Sie entscheidet sich für ihre Familie, doch das hat Konsequenzen: Die erboste Hexenkönigin Hepzibah erscheint höchst persönlich bei den Stephens, um sich Darrin etwas genauer anzusehen.

Die Ehe zwischen der Hexe Samantha und dem Sterblichen Darrin wird von höchster Stelle begutachtet: Hexenkönigin Hepzibah hat sich bei den beiden einquartiert, um ein qualifiziertes Urteil über deren Ehe abgeben zu können. Darrin ist entsetzt, besonders, als er erfährt, dass die Hexenkönigin auch ihren gesamten Hofstaat mitnehmen will. Doch es bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Sache durchzustehen, denn sollte er Hepzibah nicht gefallen, könnte er sich in Luft auflösen.

In Salem findet ein wichtiger Hexenkongress statt, zu dem auch Samantha und ihre Mutter Endora anreisen. Begleitet werden sie diesmal von Darrin, der seine Abneigung gegen Veranstaltungen dieser Art überwunden zu haben scheint. Zu den Sehenswürdigkeiten in Salem gehört auch das so genannte „Haus der sieben Giebel“. Als die drei es besichtigen, werden sie plötzlich von einem altmodischen Bettwärmer verfolgt, der ihnen sogar bis ins Hotel folgt.

Samantha und Endora halten sich während eines Hexenkongresses in Salem auf. Begleitet werden sie von Darrin, der sich die Sehenswürdigkeiten der Stadt anschaut. Als sie plötzlich von einem scheinbar lebendig gewordenen Bettwärmer verfolgt werden, der in einem denkmalgeschützten Haus aufbewahrt wird, werden sie des Diebstahls bezichtigt. Doch Sams Cousine Serena weiß Rat: Der Bettwärmer ist ein nerviger Verehrer aus dem 17. Jahrhundert, den sie damals verwandelt hatte.

Darrin und Sam machen Urlaub in Salem, wo wieder einmal der Hexenkongress stattfindet. Als Darrin von Larry gebeten wird, einen Kunden in Boston zu treffen, das nur wenige Kilometer entfernt ist, lehnt Darrin ab, denn er hatte Sam für diesen Tag eine Sightseeing-Tour versprochen. Doch dann wird Sam plötzlich selbst zu einem wichtigen Meeting abberufen. An ihrer Stelle taucht Cousine Serena auf, die Darrin nun begleiten möchte. Darrin hat kein gutes Gefühl dabei.

Sir Leslie Bancroft ist ein potenzieller Kunde von Larrys Agentur, den Darrin während seines Urlaubs umgarnen soll. Um Bancroft günstig zu stimmen, hat Larry die Reproduktion einer Teekanne von Paul Revere gekauft, denn er weiß, dass Bancroft ein Fan der Revolutionszeit ist. Als Darrin sich jedoch weigert, seine Freizeit zu opfern, fordert Larry wütend die Kanne zurück. Durch ein Eingreifen Esmeraldas jedoch hat diese sich mittlerweile in Revere persönlich verwandelt.

Während eines Hexenkongresses in Salem trifft Samantha ihren alten Freund Waldo wieder, einen Hexer, der seit seiner Jugend verrückt nach Sam ist. Sam jedoch empfindet nur Freundschaft und erinnert ihn daran, dass sie glücklich verheiratet ist. In seiner Verzweiflung zaubert Waldo sich ein künstliches Abbild Samanthas herbei. Als am anderen Tag Larry mit Darrin durch die Stadt geht, erblickt er plötzlich die vermeintliche Samantha in äußerst vertrautem Gespräch mit Waldo.

Auf dem Hexenkongress wird Sam dazu verdonnert, sich nicht mit Darrin in der Öffentlichkeit zu zeigen. Das veranlasst Darrin und Sam, aus Salem zu flüchten und so schnell wie möglich nach Hause zu fliegen – auf Hexenart natürlich. Doch kaum angekommen, erhält Sam ein Telegramm, in dem ihr Konsequenzen angedroht werden. Um Sam zu schützen, beschließt Esmeralda, sie sofort wieder nach Salem zurückzuzaubern. Und so landet Sam im Salem des 17. Jahrhunderts.

Darrin und seine Schwiegermutter Endora liegen sich wieder einmal in den Haaren. Weil Endora sich diesmal besonders über ihren Schwiegersohn geärgert hat, verzaubert sie ihn voller Wut in einen alten, gebrechlichen Mann. Als Larrys betagte Tante Millicent zu Besuch kommt, verliebt sie sich prompt in den grauhaarigen Herrn. Doch damit nicht genug der Probleme: Darrin hat gerade jetzt wichtige geschäftliche Verhandlungen laufen, bei denen er als Greis gar nicht gut ankommt.

Immer wieder denkt Endora darüber nach, wie sie ein bisschen Schwung in das öde Hausfrauenleben ihrer Tochter Samantha bringen kann und führt ihr deren Cousine Serena als leuchtendes Beispiel vor Augen. Doch Sam denkt gar nicht daran, so ausgeflippt zu leben wie Serena. Also muss Endora zu wirksameren Methoden greifen: Sie zaubert Sam für ein paar Tage das komplette Innenleben Serenas an – dann muss sie doch merken, wie herrlich ihre Cousine sich fühlt.

Darrin steckt wieder einmal in einer seiner zahlreichen beruflichen Krisen. Er kommt einfach auf keinen grünen Zweig, denn immer wieder werden seine Ideen von einflussreichen Kunden abgelehnt, was auch Larry nicht entgeht. Darrin ist sich sicher: Dahinter kann nur seine Schwiegermutter Endora stecken. Deshalb bittet er Samantha um einen Gegenzauber, worauf Sam ihm vorgaukelt, etwas zu unternehmen. Allein der Glaube an die Aufhebung von Endoras Macht verleiht Darrin Flügel.

Tabatha wird kurz vor Weihnachten von ihrer Freundin Lisa besucht, einer kleinen Afro-Amerikanerin. Die beiden Mädchen lieben einander wie Schwestern, und deshalb haben sie zu Weihnachten auch nur einen Wunsch: Sie wollen richtige Schwestern sein. Zwar hat Sam es ausdrücklich verboten, aber dennoch versucht Tabatha, Lisa und sich die gleiche Hautfarbe zu zaubern. Das Ergebnis ist verheerend: Beide Mädchen haben jetzt schwarze und weiße Punkte.

Als Darrin mal wieder die zündenden Ideen in seinem Job ausgehen, hilft ihm wider Erwarten Endora: Sie schlägt vor, einen alljährlich wiederkehrenden „Tag der Schwiegermutter“ einzuführen, um den Umsatz eines Bonbon- und Pralinenherstellers in die Höhe zu treiben. Der Kunde, Mr. Bobbins, ist begeistert von dem Gedanken, und als er Endora auch noch persönlich kennen lernt, will er sie für einen Werbesport gewinnen. Sie soll „Schwiegermutter des Jahres“ werden.

Eines Nachts bekommen die Stephens außergewöhnlich netten Besuch: Mary schaut überraschend bei ihnen herein, eine gute Fee, die auf ihren nächtlichen Streifzügen Kinderwünsche erfüllt. Da sie diesmal besonders viele Wünsche erfüllen musste, ist sie erschöpft und will sich bei Sam ein wenig ausruhen und aufwärmen. Darrin bietet ihr einen Brandy an, und das hätte er lieber nicht tun sollen: Das alkoholische Getränk schmeckt Mary dermaßen gut, dass sie sich richtig betrinkt.

Die gute Fee Mary hat in der Nacht bei Sam und Darrin vorbeigeschaut und sich während ihres Besuchs fürchterlich betrunken. Da sie noch einige nächtliche Aufträge zu erledigen hat, die mit dem Erfüllen von Kinderwünschen zu tun haben, muss Samantha für sie einspringen. Unterdessen versucht Darrin, an einem Werbeslogan für ein neuartiges Fitnessgerät weiterzuarbeiten. Mary ist dabei alles andere als hilfreich: Immer wieder torkelt sie betrunken herein und stört ihn.

Endora ist nach wie vor unzufrieden mit ihrem Schwiegersohn Darrin. Ebenso wie Sams Cousine Serena ist sie der Meinung, das Hauptproblem sei, dass Darrin nicht zaubern könne. Wenn er selbst Hexer wäre, hätte er doch viel mehr Verständnis für Sam! Und so wenden sich Endora und Serena an den „Obersten Weisen“ aller Zauberer und Hexer, der natürlich sofort Abhilfe schaffen kann. Doch anders als erwartet, haben die beiden Hexen Samantha damit gar keine Freude gemacht.

Samanthas immer zu Streichen aufgelegter Onkel Arthur fühlt sich wie im siebten Himmel: Er hat sich Hals über Kopf in die bildschöne Hexe Aretha verliebt. Leider scheint sie nicht ganz die Richtige für Arthur zu sein, denn sie hat überhaupt nichts für Unfug und Scherze übrig. Und da Arthur vor Liebe blind ist, ist er sogar bereit, eine Zeit lang auf seine albernen Gags zu verzichten. Die Lösung: Sein gesamtes „Spaßpotenzial“ überträgt er kurzerhand auf das Haus von Sam.

Als Samantha feststellt, dass ihre Hexenkünste nicht mehr so funktionieren wie früher, ist sie besorgt. Sie beschließt, sich einer gründlichen Hexeninspektion zu unterziehen. Ihre lebenslustige Cousine Serena, die ihre wie aus dem Gesicht geschnitten ist, soll sie in der Zeit zu Hause ersetzen. Doch Samanthas Bitte, zu Darrins Kunden immer nett zu sein, wird von Serena auf ihre eigene Art interpretiert: Sie flirtet hemmungslos mit Larrys wichtigsten Geschäftspartnern.

Larrys Agentur hat den Auftrag erhalten, eine Kampagne für „Colonel Bringhams Schweinerippchen“ zu lancieren. Ausgerechnet jetzt liegt Darrin im Clinch mit seiner Schwiegermutter Endora. Diese hat ihm eine extreme Entscheidungsschwäche angehext, was den Verhandlungen mit dem neuen Kunden nicht gerade förderlich ist. Schließlich hebt Endora den Zauber widerwillig auf – nur um sofort etwas noch viel Schlimmeres zu hexen: einen Schweinekopf für Darrin.

Larrys Frau Louise legt Samantha ein Buch mit dem Titel „Ehekrisen“ ans Herz – offensichtlich, weil sie selbst es dringend benötigt. Nach der Lektüre macht Sam sich Sorgen um ihre Freundin und denkt darüber nach, wie sie ihr helfen kann. Eines Nachts liegt sie wach, als sie sich plötzlich in Louises Ehebett wiederfindet! Zum Glück wird sie von niemandem bemerkt und kann den Zauber rechtzeitig wieder rückgängig machen. Doch wie kam es zu diesem unbeabsichtigten Bettenwechsel?

Darrin ist wieder einmal ziemlich genervt von Samanthas anstrengender Verwandtschaft: Gerade, als er sich in Ruhe zur Arbeit zurückziehen will, taucht Cousine Serena auf und stört. Darrin versucht, sich durchzusetzen, doch gegen Serenas Hexenkraft kommt er nicht an – sie verwandelt ihn einfach in einen Gorilla. Doch damit nicht genug: Ausgerechnet jetzt taucht auch noch die neugierige Mrs. Kravitz auf, die dafür sorgt, dass der Gorilla in einen Tierpark gebracht wird.

Schon lange träumen Sam und Darrin von einem Pool im Garten, doch ihre Finanzen erlauben nur ein aufblasbares Planschbecken. Als Endora für ihre Enkelin einen großen Swimmingpool herbeizaubert, ist Darrin beleidigt, betrachtet er den Zauber doch als erneuten Hinweis Endoras darauf, dass er nicht genug Geld verdient. Doch der Zufall kommt ihm wenige Tage später zu Hilfe, als ihm von einem Taxifahrer 100.000 Dollar in die Hand gedrückt werden – Beutegeld aus einem Banküberfall.

Eigentlich hatte Darrin sich darauf eingestellt, ein Golf-Wochenende zu verbringen, doch dank Larry wird daraus nichts: Er beauftragt Darrin damit, sich um den irischen Kunden Mr. Flanagan zu kümmern. Dabei soll er nicht nur ein Werbekonzept für ihn erarbeiten, sondern zugleich dessen einzigartiges Rezept für Irish Stew herausbekommen. Doch als Darrin nach einem Streit mit Endora in einen zehnjährigen Jungen verwandelt wird, erweist sich all das als schwierig.

Samantha will mit ihrer Schwiegermutter einen gemütlichen Einkaufsbummel machen. Um im Haushalt schneller fertig zu werden, zaubert sie ein bisschen – und wird prompt von Darrin dabei erwischt. Es kommt zum Streit, denn die beiden hatten ausgemacht, dass Sam bei allen Alltagsdingen auf ihre Zauberkraft verzichtet. Vor Aufregung bekommt Samantha einen heftigen Schluckauf, und der ist von ganz besonderer Art: Bei jedem Hickser taucht ein Fahrrad auf.

Ausgerechnet, als Darrins Chef Larry sich bei ihm im Haus aufhält, weil er einige Unterlagen abholen will, muss Esmeralda auftauchen und ihre Sorgen ausbreiten: Sie ist total verzweifelt, weil sie glaubt, nicht mehr zaubern zu können. Während Sam sich um Esmeralda kümmert, lenkt Darrin vorsichtshalber Larry ab, indem er ihn zu einer Partie Golf herausfordert. Dann erscheint auch noch Esmeraldas Jugendfreund Ferdy – auch er hat Probleme mit seiner Zauberkraft.

Darrin ist extra früh aufgestanden, um die Morgenstunden für konzentrierte Arbeit zu nutzen. Da passt es nicht so gut, dass seine Schwiegermutter auf einmal mit einem Kamel durch die Wand geritten kommt. Statt lauthals zu lachen, reagiert Darrin äußerst gereizt auf diesen köstlichen Scherz. Endora ärgert sich wieder einmal über ihren gänzlich humorlosen Schwiegersohn und belegt ihn zur Strafe mit einem üblen Zauber: Er verwandelt sich in einen penetranten Witzeerzähler.

Als Darrins Mutter Phyllis bei einem Besuch Zeugin ungewöhnlicher Vorgänge wird, glaubt sie, selbst die Verursacherin dieser übernatürlichen Ereignisse zu sein. Sie ist nämlich ein großer Esoterik-Fan und besorgt sich daraufhin Bücher über Parapsychologie. Um ihre Schwiegermutter von dem unheilvollen Thema abzubringen, sieht Sam nur eine Möglichkeit: Schocktherapie! Sie verwandelt Frank in einen Esel und lässt Phyllis glauben, sie habe diese Verwandlung verursacht.