Samantha non può esimersi dal partecipare al consiglio delle streghe che si terrà a Salem, nel Massachusetts, ma rifiuta di andarci senza Darrin. Endora la avverte che la sua ostinazione non porterà a niente di buono, infatti nessun mortale ha mai preso parte alla riunione. Così giunge a casa Stephens la Grande Sacerdotessa Hepzibah in persona, per valutare se quella nullità del marito di Samantha sia degno di tale onore…

Nonostante l'impegno, Darrin comincia a perdere punti nel giudizio della sacerdotessa già durante la prima, sontuosa cena. Hepzibah proprio non vuole saperne di autorizzare la sua partenza per Salem con Samantha. Intanto Hepzibah sembra non disdegnare le attenzioni del Signor Hitchcock, un cliente di Darrin particolarmente galante…

Seppure a denti stretti, Hepzibah ha concesso la sua autorizzazione e Samantha può partire insieme a Darrin. Una volta giunti a Salem, dopo un viaggio movimentato da una Endora particolarmente esuberante, Darrin vorrebbe fare il turista, ma Samantha ed Endora non amano particolarmente questa città. Durante la visita a un museo, un antico scaldaletto si affeziona in modo particolare a Samantha, tanto da arrivare a seguirla fino al suo albergo…

Darrin e Samantha sono stati accusati di avere trafugato lo scaldaletto dal museo e dovranno subire un processo. In realtà lo scaldaletto ha seguito Samantha di sua volontà. Mentre Darrin viene arrestato e portato in prigione, Samantha cerca di scoprire chi o cosa sia lo scaldaletto e alla riunione delle streghe viene a sapere che si tratta di uno stregone che è stato trasformato da Serena nel 1600. Per Darrin e Samantha però sarà meglio trovare una diversa linea di difesa…

Darrin e Samantha progettano una visita a Gloucester, ma Samantha viene convocata a una riunione straordinaria delle streghe. Anche Larry vorrebbe Darrin a Boston per parlare del contratto degli ombrelli Barrow, ma Darrin è deciso a non farsi rovinare la vacanza. Accetta quindi di visitare la città in compagnia di Serena. La dispettosa cugina è affascinata dal monumento ai pescatori e vuole approfondirne la conoscenza…

Ancora una volta le vacanze degli Stephens vengono interrotte da Larry che ha bisogno dell'aiuto di Darrin per conquistare un nuovo cliente, Sir Leslie Bancroft. Larry desidera regalare al gentiluomo inglese una teiera di Paul Revere quasi autentica, ma per un disguido Esmeralda l'ha portata a casa insieme a tutti gli altri acquisti di Samantha. Tentando di far apparire la teiera nuovamente a Salem, Esmeralda materializza Paul Revere in persona…

Era quasi scontato che in una riunione cosmica di streghe e stregoni la bella Samantha incontrasse qualche suo vecchio spasimante intenzionato a riconquistarla con qualsiasi mezzo. Di fronte al netto rifiuto di Samantha, lo stregone Waldo decide di crearsi una copia perfetta della sua strega preferita, che assecondi ogni suo desiderio. Caso vuole che Larry sorprenda Waldo e la finta Samantha mentre amoreggiano in un parco...

Samantha e Darrin sono appena tornati a casa, quando sopraggiunge una convocazione urgente del Consiglio delle Streghe che intima a Samantha di tornare immediatamente a Salem. La missiva viene intercettata da Esmeralda che, nella foga di assecondare il volere del Consiglio, pronuncia una formula magica per abbreviare i tempi. Samantha in questo modo torna a Salem, ma si ritrova nel XVII secolo…

Ashley Flynn, uno stregone molto egoista e snob, va a trovare Samantha per scuoterla da quella che lui considera una grigia esistenza mortale. Samantha lo prega di andarsene e dichiara di essere felice con Darrin. Ma Ashley non si convince e decide di conoscere Darrin per capire che tipo di essere mortale è riuscito a far innamorare Samantha, ma lo fa di nascosto, trasformandosi in un cane, così da poter spiare la vita domestica degli Stephens...

Darrin è ancora una volta vittima di un incantesimo di sua suocera, che lo trasforma in un arzillo signore di 73 anni. Samantha disdice un appuntamento con i Tate e per calmare quel bizzoso vecchietto di suo marito gli propone di passare la serata al drive-in. Anche i Tate sono allo stesso cinema con la zia Millicent. Non appena conoscono quello che viene presentato loro come il nonno di Darrin, pensano di avere trovato il modo di accasare la zia…

La somiglianza fisica fra Samantha e Serena è davvero impressionante, ma non si può dire lo stesso dei loro caratteri. Endora è convinta che Samantha sarebbe molto più felice conducendo un'esistenza spensierata e frivola come quella della cugina e decide di dimostrarlo a sua figlia con un'incantesimo…

Darrin si trova alle prese con un cliente particolarmente difficile, ma è sicuro di avere la proposta pubblicitaria adatta a lui: chiara, diretta, efficace. Quando il Signor Harmon rifiuta la campagna, Darrin è convinto di essere vittima di un incantesimo di sua suocera e torna a casa avvilito. Samantha prepara una pozione magica, spiegando a Darrin che, dopo averla bevuta, non dovrà più temere nulla dalla magia...

Dovendo recarsi fuori città per qualche giorno, un collega di colore di Darrin affida la sua bambina Lisa agli Stephens. E' la prima volta che Tabatha ospita un'amica e Samantha ricorda alla figlia che non dovrà fare uso della magia. Tabatha accetta di rispettare l'impegno e stringe con Lisa una forte amicizia, tanto che le due bambine desiderano ardentemente di essere sorelle…

Darrin ha appena creato una nuova campagna pubblicitaria per le caramelle Bobbins. Samantha la trova azzeccata, ma Endora avrebbe in mente qualcosa di più originale, ad esempio vorrebbe istituire la Festa della suocera. Anche se Darrin trova l'idea ridicola, il Signor Bobbins è entusiasta sia della proposta che della sua creatrice. E dato che il cliente ha sempre ragione, Endora viene scritturata come testimonial della campagna…

Tabatha corre a raccontare a Sidney, il nipote dei Kravitz, che ha perso il suo primo dentino e che durante la notte la fata buona passerà a casa sua. Secondo Sidney la fata buona non esiste, ma Samantha conforta sua figlia, assicurandole che la fata passerà da lei. Infatti Samantha conosce personalmente la fata buona e può garantire che si tratta di una persona molto per bene. Ma anche le fate buone hanno qualche lato oscuro e Samantha si ritroverà a doverla sostituire, mentre Mary, la fata buona, si scalda le ossa in casa sua con un buon bicchiere di brandy. O forse due…

Intenzionata a scoprire i segreti degli Stephens, Gladys Kravitz invita Mary a casa sua e le offre un bicchierino dopo l'altro. Quando saluta i vicini, la fata buona è piuttosto brilla e una pattuglia la carica in macchina e la conduce alla centrale di polizia, con l'accusa di ubriachezza molesta. Fra una moglie che si aggira per casa con le ali sulla schiena e la fata buona dispersa, Darrin non riesce a concentrarsi sulla campagna pubblicitaria del riduci peso...

Endora e Serena non riescono ancora ad accettare che a Samantha sia proibito fare uso della magia e sono convinte che se anche Darrin avesse poteri magici le cose sarebbero diverse. Zia e nipote decidono di tornare nel quattordicesimo secolo per incontrare uno degli antenati di Darrin per trasformarlo in uno stregone, in modo che anche il suo discendente erediti l'uso della magia…

Lo Zio Arthur è perdutamente innamorato di Aretha, una bella strega che ricambia il suo amore. I due stanno addirittura pensando di sposarsi, ma Aretha non sopporta il senso dell'umorismo di Arthur. Per amore, lo zio di Samantha decide di diventare uno stregone serio e distinto, ma non sapendo cosa fare di tutti i suoi scherzi, dato che gli dispiace buttarli, pensa di abbandonarli dagli Stephens, certo che Darrin apprezzerà il pensiero…

Samantha confida a Serena che i suoi poteri vacillano. La sola cura è stare lontani dal mondo mortale per almeno dodici ore consecutive e Serena si offre di badare ai bambini durante la sua assenza. Larry intende portare a cena dagli Stephens un importante cliente con la moglie e Darrin sarebbe tentato di rifiutare, ma Serena promette che si comporterà bene e accoglierà volentieri gli ospiti…

Darrin ha preparato due diverse campagne pubblicitarie per le famose costolette di maiale del Colonnello Bringham, ma non riesce a decidere quale presentare al cliente. Endora coglie al volo l'occasione per divertirsi e, con un incantesimo, lo rende incapace di prendere qualunque decisione, anche la più banale…

Louise Tate dà a Samantha un libro sui problemi matrimoniali e lei promette di leggere almeno il primo capitolo. La lettura però non rilassa Samantha che, pensando al libro e alle crisi di coppia, si agita nel letto in preda agli incubi. Il mattino dopo si risveglia nella camera da letto dei Tate. Larry non ci trova niente di strano, è convinto che lei sia Louise. Un'occhiata in casa Stephens conferma a Samantha che Louise ha preso il suo posto e Darrin, anche lui, non si è accorto del cambiamento…

Osservando i nipotini sguazzare in una piscina gonfiabile, Endora si rammarica perché Darrin non può permettersi una piscina vera. Sul taxi con cui sta andando al lavoro, Darrin trova una busta contenente centomila dollari e pensa subito che Endora abbia voluto fargli un regalo per elevare il tenore di vita della famiglia. Ma per una volta la suocera non c'entra e quei soldi erano stati dimenticati sul taxi da un cliente sbadato e decisamente poco onesto...

Endora vuole portare Tabatha ad assistere a una prestigiosa corsa di unicorni, ma Darrin si oppone categoricamente. Secondo Endora, Darrin è così inflessibile perché ha dimenticato cosa significhi essere piccoli e per rinfrescargli la memoria lo trasforma in un bambino. Anche questa volta però Darrin e Samantha riescono a rendere il dispetto di Endora un vantaggio e il piccolo Darrin scopre finalmente perché lo stufato in scatola di Mr. Flanagan non riesce a vendere, nonostante una buona campagna pubblicitaria...

Darrin regala a Samantha un braccialetto per ringraziarla dei suoi sforzi per rinunciare alla magia. Purtroppo però Samantha è appena ricorsa ad un incantesimo per mettere ordine in cucina, quando ha saputo che sua suocera era in arrivo. Il senso di colpa per avere accettato il braccialetto le provoca un violento singhiozzo. La cosa in sé sarebbe fastidiosa, ma non grave, se non fosse che a ogni singulto compare un oggetto con le ruote. All'arrivo di mamma Stephens il soggiorno è invaso da biciclette, monopattini, moto, tandem, monocicli...

Esmeralda è depressa perché Ferdy, una sua vecchia fiamma, l'ha cercata e vorrebbe rivederla. Lei teme che dopo quattrocento anni il suo spasimante potrebbe trovarla un po' invecchiata. Non è solo il fisico a preoccuparla, ma anche il fatto che la sua abilità nel fare magie non è più quella di una volta. Samantha l'aiuta a prepararsi per la serata, ma per dare più fiducia in se stessa a Esmeralda, getta un incantesimo sugli specchi che riflettono l'immagine di una giovane donna molto affascinante…

Mentre Darrin sta lavorando alla campagna pubblicitaria di un'assicurazione, Endora irrompe nel soggiorno a cavallo di un cammello e in perfetta tenuta da polo. Darrin non trova la cosa per nulla divertente ed esce di casa sbattendo la porta. Endora decide di rendere suo genero più simpatico con un incantesimo che lo aiuti a ridere di più…

Mamma Stephens ha portato dei regali ai nipotini. Il piccolo Adam riceve una scatola musicale, mentre per Tabatha la nonna ha in serbo una bambola preziosa, un cimelio di famiglia che era appartenuto alla nonna di Phyllis. Tabatha, fa volare la bambola per tutta la stanza con la magia proprio sotto gli occhi della nonna. Neppure Samantha riesce a trovare una giustificazione per quanto è successo, così convince la suocera che è lei a possedere dei poteri soprannaturali. Phyllis torna a casa di corsa, impaziente di mostrare al marito le sue nuove capacità…