Tabatha hört, wie ihre Eltern über einen Namen für das neue Baby diskutieren. Dabei bekommt sie einiges falsch mit und glaubt anschließend, dass Sam und Darrin kleine Jungen lieber mögen als kleine Mädchen. Tief traurig beschließt sie, sich in ihr Märchenbuch hineinzuzaubern – anstelle von Jack, dem „Jungen von der Bohnenranke“, der dafür in ihrem Bettchen landet. Die Eltern suchen verzweifelt nach der Kleinen, doch die ist längst auf dem Weg ins Reich der Riesen.

Seit Samantha erneut schwanger ist, spricht Endora ständig davon, dass sie eine Haushaltshilfe braucht. Dagegen wäre eigentlich auch nichts einzuwenden, hätte Endora für diesen Job nicht eine Bekannte ausersehen, die ebenfalls aus dem Reich der Hexen stammt: Esmeralda. Darrin protestiert heftig, aber er kann sich nicht durchsetzen. Esmeralda wird als neues Mitglied in den Haushalt aufgenommen. Wie nicht anders zu erwarten war, stiftet sie bald zusätzliches Chaos.

Samantha hat eine neue Haushaltshilfe, Esmeralda, die ebenfalls aus dem Reich der Hexen stammt. Als sie sie eines Tages bittet, einen Caesar-Salat vorzubereiten, zaubert Esmeralda ein bisschen herum – mit dem Ergebnis, dass Julius Caesar leibhaftig in der Küche steht. Er hat natürlich etwas dagegen, zu Salat verarbeitet zu werden, aber zurück in die Vergangenheit will er auch nicht: Er sieht die Zeitreise als Chance, endlich einiges in den Geschichtsbüchern richtig zu stellen.

Samantha hat ein Problem, das für schwangere Frauen eigentlich nicht ungewöhnlich ist, nämlich, dass sie sehr häufig ans Essen denkt und alle möglichen sonderbaren Gelüste hat. Eins ist bei ihr allerdings anders als bei anderen Schwangeren: Jedes Nahrungsmittel, das ihr in den Sinn kommt, erscheint auch sofort vor ihrer Nase – bereit, aufgegessen zu werden. Nicht immer ist das von Vorteil, manchmal kann es sogar ausgesprochen peinlich werden.

Endlich ist es so weit: Samanthas Wehen setzen ein, und Darrin bringt sie auf dem schnellsten Wege ins Krankenhaus. Die Entbindung verläuft unproblematisch, und alle sind glücklich, als ein entzückendes Baby geboren wird. Auch Sams Vater Maurice, ein Zauberer, der sich nur selten bei den Stephens blicken lässt, taucht auf. Er ist der Meinung, dass die ganze Welt nur noch Augen für seinen Enkel haben sollte, und sorgt auch mit einem entsprechenden Zauber dafür.

Sams und Darrins zweites Kind ist glücklich zur Welt gekommen, und die ganze Familie ist restlos begeistert. Nun geht es nur noch um die Frage, welchen Namen der Kleine bekommen soll; besonders die Schwiegereltern fühlen sich berufen, bei diesem Thema engagiert mitzudiskutieren. Als Sams Vater Maurice, ein begabter Hexer, erfährt, dass sein Enkel nach Darrins Vater Frank benannt werden soll, ist er schwer enttäuscht – und das hat bei einem Hexer ungeahnte Folgen.

Halloween steht vor der Tür, und als gute amerikanische Mittelklasse-Familie haben auch die Stephens einiges dafür vorbereitet. Endora kann nicht fassen, dass ihre Tochter bei diesem abergläubischen Unsinn mitmachen will. Denn mit echter Hexenkunst hat Halloween rein gar nichts zu tun! Es kommt zum handfesten Familienkrach, in dessen Verlauf Endora ihren Schwiegersohn in eine hässliche Hexe verwandelt, was aber an Halloween überhaupt nicht negativ auffällt.

Tabathas Geburtstag steht vor der Tür, und Darrin und Samantha wollen eine schöne Party ausrichten. Als Sams Onkel Arthur plötzlich vor der Tür steht, sind sie nicht gerade begeistert, denn er ist für seine Streiche bekannt, die meistens ins Chaos führen. Und so auch diesmal: Während der Feier will er ein paar Zaubertricks demonstrieren, doch ausgerechnet bei der klassischen „Kaninchen aus dem Hut“-Nummer geht etwas schief – und aus dem Zylinder steigt ein Playboy-Bunny.

Nach einem heftigen Streit, wie es ihn schon öfter zwischen Darrin und seiner Schwiegermutter gab, hat Darrin Endora Hausverbot erteilt. Endora kocht vor Wut und gibt Samantha deutlich zu verstehen, dass sie Darrin in eine Maus verwandeln wird, falls dieser das Hausverbot nicht bis Mitternacht aufhebt. Darrin will natürlich nicht klein beigeben, und Sam versucht nun, das Problem auf eigene Faust zu lösen: Sie sucht in einem alten Zauberbuch nach einem Gegenzauber.

Wieder einmal taucht ohne Vorankündigung Samanthas Vater Maurice auf und quartiert sich bei den Stephens ein. Er ist allerdings ungehalten darüber, dass er im Hause seiner Tochter nicht nach Belieben zaubern darf, was sich z. B. ganz unangenehm bemerkbar macht, als zum Frühstück Champagner und Kaviar fehlen. Maurice glaubt, dass Darrin die Hexenkunst ganz anders sehen würde, wenn er selbst ein wenig zaubern könnte – und kurzerhand hext er ihm diese Gabe an.

Darrin wurden von seinem Schwiegervater Maurice einige übernatürliche Fähigkeiten angehext. Maurice hofft, damit Darrins Einstellung gegenüber der Zauberei zu beeinflussen, doch zunächst muss Darrin mit seinen neuen Gaben im Alltag zurechtkommen. Als sein Chef Larry Tate nämlich Wind davon bekommt, will er Darrins Zauberkraft sofort für den Erfolg seiner Werbeagentur ausbeuten. Seine Geldgier kennt kaum noch Grenzen – und das öffnet Darrin die Augen.

Esmeralda, Samanthas Haushaltshilfe, stammt wie Sam aus dem Reich der Hexen. Eines Tages liest sie Tabatha aus dem Märchen „Mutter Gans“ vor – mit dem Ergebnis, dass Mutter Gans plötzlich sehr lebendig in der Küche steht. Unterdessen erhalten Sam und Darrin Besuch von Darrins Mutter, die sich gerade mit ihrem Mann gezankt hat. Und als dieser auch noch auftaucht, um Mrs. Stephens wieder abzuholen, findet er doch tatsächlich Gefallen an Mutter Gans.

Darrin ist so höflich gegenüber seiner Umwelt, dass es lächerlich wirkt. Seine übertriebene Nettigkeit ist selbst Samantha peinlich, und auch im Job bringt sie ihm nur Nachteile, denn er ist nicht in der Lage, jemandem eine Bitte abzuschlagen. Als er auch die unverschämtesten Bitten willfährig ausführt, kommt es schließlich zu seiner Entlassung. Er ist verzweifelt, und auch Samantha weiß nicht mehr weiter – bis ihr klar wird, dass ihre Mutter hinter der ganzen Sache steckt.

In der Adventszeit greift Haushaltshilfe Esmeralda Samantha unter die Arme. Doch da auch Esmeralda aus dem Reich der Hexen stammt, kommt es immer wieder zu Missgeschicken – so auch diesmal: Durch ein Niesen zaubert sie versehentlich den Weihnachtsmann herbei, für den es ja eigentlich noch ein wenig zu früh ist. Zu allem Überfluss taucht jetzt auch noch Darrins Chef Larry auf, und Sam muss sich etwas einfallen lassen, um ihn an Santa Claus vorbeizulotsen.

Samantha ist hochschwanger und steht kurz vor der Niederkunft. Da ist es sehr ungünstig, dass Larry Darrin gerade jetzt nach Japan schicken will. Doch für seine Karriere wäre die Reise wichtig, und als Darrin ablehnen will, droht Larry ihm sogar mit Entlassung! Ausnahmsweise zeigt Endora sich hilfreich: Sie verdoppelt Darrin einfach, so dass der eine die Geschäftsreise antreten kann, während der andere zu Hause seine Frau umsorgt – was dieser schon bald zu viel wird.

Wie viele Eltern machen sich auch Darrin und Samantha Sorgen, als ihre Tochter Tabatha kaum etwas essen mag. Endora will Abhilfe schaffen, indem sie Tabathas Milch verzaubert. Jeder, der davon trinkt, entwickelt sofort einen erstaunlichen Heißhunger! Leider fällt die Milch jedoch nicht der Kleinen in die Hände, sondern deren Mutter Sam. Und was die daraufhin so alles verspeisen will, ist erschreckend. Hexenarzt Dr. Bombay muss her und schnellstens Abhilfe schaffen.

Endlich hat Darrin einmal wirklich großen Erfolg in der Werbeagentur: Seine Kampagne für Katzenfutter schlägt richtig ein. Selbst die sonst so kritische Endora ist ausnahmsweise zufrieden mit ihrem Schwiegersohn. Als Samantha ihr erklärt, dass der Erfolg eines Werbetexters von seiner unkonventionellen und kreativen Art, mit Worten umzugehen, abhänge, treibt Endora einen verhängnisvollen Zauber: Sie hext Darrin die Fähigkeit an, nur noch in Wortspielen zu sprechen.

Samantha hat mal wieder eine heftige Auseinandersetzung mit ihrer Mutter Endora. Diesmal geht es um die geschmackvolle Einrichtung des Hauses. Während Samantha moderne und zweckmäßige Möbel liebt, ist Endora ein großer Fan von Antiquitäten. So zaubern sie eine Weile hin und her, und der Stil der Möbel wechselt von einer Sekunde zur nächsten. Plötzlich bemerken sie, dass Samanthas Schwiegermutter in der Tür steht. Wie sollen sie ihr die Vorgänge nur erklären?

Wie viele kleine Mädchen ist auch Tabatha unzufrieden mit ihrer Mama, obwohl sie eigentlich alles hat, was man sich wünschen kann. Aber Klein-Tabatha findet es nicht in Ordnung, dass Sam ihr ab und zu etwas verbietet und außerdem nicht rund um die Uhr Zeit für sie hat. Die Lösung: Sie zaubert sich kurz entschlossen eine zweite Mama herbei, die Samantha wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Als sie mit ihr spazieren geht, wundert sich Gladys über Sams seltsames Benehmen.

Onkel Arthur ist als guter Hexer bekannt – doch mittlerweile nehmen seine Zauberkräfte überhand. Er braucht nur an irgendetwas zu denken, schon verwandelt er sich in das Objekt seiner Gedanken. In seiner Verzweiflung ruft er Hexenarzt Dr. Bombay zu Hilfe, doch auch der kann ihn nicht wirklich dauerhaft heilen. Als die Familie eines Tages einen Autoausflug macht, währenddessen Arthur sich wünscht, fliegen zu können, ist eine Katastrophe vorprogrammiert.

Nach wie vor ist Samanthas Mutter Endora äußerst unzufrieden mit ihrem Schwiegersohn Darrin. Sie wünscht sich für ihre Tochter einen erfolgreichen und karriereorientierten Mann, während Darrin in seiner Werbeagentur einen Flop nach dem anderen landet. Kurzerhand hext Endora ihm einige unsympathische Eigenschaften an, die karrieredienlich sind: Darrin macht Larry in der Öffentlichkeit lächerlich und stellt sich prahlend in den Vordergrund. Sam muss dringend Abhilfe schaffen.

Endlich hat Darrin einmal einen großen Coup in der Werbeagentur gelandet: Das berühmte Popduo Boyce und Hart konnte von ihm für eine wichtige Kampagne gewonnen werden. Serena, Samanthas flippige Cousine, ist begeistert davon, die beiden kennen lernen zu können, und will sie auch gleich für eine außerirdische Tanzveranstaltung engagieren. Dabei sollen sie einen Song präsentieren, den Serena selbst komponiert hat. Der Manager des Duos alles andere als angetan.

Als Tabatha die Bekanntschaft des Spielzeugverkäufers Irving Bates macht, ist sie sofort von ihm angetan: Bates liebt zwar seinen Job, doch das Erwachsensein macht ihm keinen Spaß. Viel lieber wäre er selbst nochmal ein Kind. Für Tabatha stellt es kein Problem dar, Bates kurzerhand in einen neunjährigen Jungen zu verwandeln. Diesem gefällt sein neues Dasein außerordentlich gut, und er ist gar nicht begeistert davon, dass Sam schon Hexendoktor Bombay alarmiert hat.

In Larrys Agentur taucht eine College-Absolventin auf, die ein Praktikum in der Werbebranche machen will. Da ihr Vater ein wichtiger Kunde ist, wird sie ganz besonders gehegt und gepflegt, und Darrin erhält den Auftrag, sie persönlich zu betreuen. Als Endora davon erfährt, sieht sie ihre Chance gekommen, einen bösen Liebeszauber einzusetzen – und der wirkt auch prompt: Schon bald kann Darrin sich den Annäherungsversuchen des jungen Mädchens kaum noch entziehen.

Als Darrin und Samantha eines Morgens ihr Haus nicht mehr verlassen können, weil sich weder Türen noch Fenster öffnen lassen, vermutet Samantha sofort, dass ihre Mutter Endora sich mal wieder einen bösen Zauber hat einfallen lassen. Doch diesmal ist die Schwiegermutter ausnahmsweise unschuldig. Der Beweis: Als sie selbst im Haus erscheint, ist auch sie gefangen. Doch wer steckt hinter der Sache? Etwa die Haushaltshilfe Esmeralda oder Dr. Bombay?

Samanthas Cousine Serena, die Sam wie aus dem Gesicht geschnitten ist, hat einen kleinen Nebenjob: Sie verkauft Lose in einem Hotelfoyer. George Dinsdale, ein wichtiger Kunde von Darrin und Larry, ist ganz begeistert von der hübschen Losverkäuferin und macht ihr auch bald Avancen. Dumm ist nur, dass er sich ausgerechnet in diesem Hotel auch mit Darrin zu einer Besprechung treffen muss. Nun muss Samantha sich anstrengen, um Verwicklungen zu verhindern.

Tabatha, die mit den gleichen Zauberkräften ausgestattet ist wie ihre Mutter Sam, erblickt eines Tages den irischen Kobold Tim im Haus. Ihre Eltern glauben ihr nicht und halten den Troll für eine Ausgeburt Tabathas blühender Fantasie. In Wahrheit ist Tim jedoch von der bösen Endora ins Haus gezaubert worden, um dort Unfrieden und Chaos zu stiften. Und schon bald merken auch Darrin und Sam, dass die Streiche des Kobolds keineswegs imaginär, sondern sehr real sind.

Die Glückwunschkarten GmbH von Mr. Sonnenschein zählt zu den erfolglosesten Kunden von Larry Tates Werbeagentur. Kein Wunder, wenn man das antiquierte Konzept des Kartenherstellers betrachtet: Von Mr. Sonnenschein selbst gedichtete, mehr oder minder „witzige“ Sprüche zieren die Karten. Als Sonnenschein zufällig Zeuge wird, wie Darrin über die unmöglichen Verse herzieht, ist er zunächst beleidigt. Doch dann lässt er sich auf ein neues Konzept ein: witzige Beleidigungen.

Als Esmeralda, die Haushaltshilfe von Sam, eine Art psychischen Zusammenbruch erleidet, wird Hexenarzt Dr. Bombay herbeizitiert. Dessen Diagnose ist so simpel wie schwer wiegend: Esmeralda leidet unter akutem Männerentzug. Mit einem Liebestrank, der Norton unauffällig untergejubelt werden soll, soll Abhilfe geschaffen werden. Doch der Trank steht unbeschriftet in der Küche herum, und so kommt es, dass Sam ihn bei einem Geschäftsessen Darrins als Zutat verwendet.