Endora und ihr Schwiegersohn Darrin liegen wieder einmal im Clinch miteinander, denn Darrin hat ein traumhaftes Modellkleid, das Endora für Sam gezaubert hat, nicht angemessen gewürdigt. Im Gegenteil, das Kleid hat sogar seinen Unwillen erregt! Endora hat diesmal wirklich genug von ihrem spießigen Schwiegersohn, der nur an seine Karriere denkt, und verkleinert ihn kurzerhand: Er passt jetzt in eine Getränkedose – und so kommt es, dass er auf der Müllhalde landet.

Wieder einmal bringt Samanthas vorwitzige Cousine Serena, die Sam wie aus dem Gesicht geschnitten ist, die Familie Stephens in Schwierigkeiten: Sie hat die überaus lustige Idee, Sam ins New Orleans des 19. Jahrhunderts zu zaubern. Darrin bleibt gar nichts anderes übrig, als seiner Frau auf der Zeitreise zu folgen, wenn er sie wiedersehen möchte, doch in der Vergangenheit sieht es nicht rosig für ihn aus. Ein fremder Verehrer umwirbt Sam – ein Duell scheint unausweichlich.

Wieder einmal geht Darrin seine Schwiegermutter Endora gewaltig auf die Nerven. Aus einer puren Laune heraus hat sie der kleinen Tabatha ein Cembalo gekauft. Und damit nicht genug: Durch einen Zauber hat sie sie auch gleich mit der Gabe versehen, auf dem altmodischen Instrument perfekt zu spielen. Samanthas Klavierlehrer Mr. Monroe wird zufällig Zeuge des begnadeten Spiels und ist hellauf begeistert. Er will das Wunderkind unbedingt fördern.

Oberhexe Carlota kann einfach nicht akzeptieren, dass Samantha mit Darrin verheiratet ist. Sie hatte nämlich geplant, Sam mit ihrem eigenen Sohn Duke zu verkuppeln. Da sie immer noch verärgert ist, lässt sie Darrin eines Tages kurzerhand verschwinden. Samantha ist verzweifelt und versucht, mit Duke zu verhandeln, denn sie weiß, dass er von Carlota fürchterlich unterdrückt wird. Doch er ist zu einem Bündnis nicht bereit, und Samantha fürchtet, ihn heiraten zu müssen.

Eines Tages teilt Endora ihrer Tochter Samantha mit, dass sie sofort vor dem Hexenrat zu erscheinen hat. Sam weiß jedoch, dass ihr Mann Darrin absolut dagegen sein wird, und so holt sie ihre Cousine Serena zu sich ins Haus, die ihr wie aus dem Gesicht geschnitten ist. So kann sie ungestört den Termin wahrnehmen. Dumm ist nur, dass Darrin gerade während Serenas Anwesenheit in zärtliche Stimmung gerät und zweite Flitterwochen mit seiner Frau verbringen will.

Endora lässt nichts unversucht, um ihren Schwiegersohn Darrin in den Augen ihrer Tochter lächerlich erscheinen zu lassen. Sie will ihr um jeden Preis demonstrieren, was für einen unwürdigen Mann sie liebt. So nimmt sie Darrin eines Tages durch einen Zauber jegliche Fähigkeit zur Selbstkritik. Er verwandelt sich in einen unbescheidenen, selbstgefälligen Protzer, der in den merkwürdigsten Aufzügen im Büro erscheint. Verzweifelt versucht Sam, den Zauber aufzuheben.

Darrin und Samantha haben Darrins Chef Larry und dessen Frau zum Abendessen eingeladen. Überraschend taucht Sams Onkel Arthur auf, ein großer Hexenmeister, der immer für einen Gag zu haben ist. Darrin ahnt nichts Gutes, doch Arthur zaubert wider Erwarten etwas wirklich Tolles. Statt der Napoleon-Schnitten fürs Buffet lässt er den echten Napoleon in der Küche erscheinen. Larry ist begeistert und will den großen Feldherren für einen Werbespot engagieren.

Eigentlich wäre es ja Anlass zur Freude, dass Samantha bei einem Preisausschreiben eine Reise nach Tahiti gewonnen hat. Doch der Preis wurde von einer Windelfirma ausgeschrieben, und Sam hat ihn dank eines genial erdachten Werbeslogans gewonnen. Leider ist die Firma der größte Konkurrent von Darrins Kunden, und aufgrund ihres Slogans entgeht Larry ein großer Auftrag. Darrin wird entlassen – und ist einmal mehr der Meinung, dass Sams Zauberkunst nur Unglück bringt.

Dort, wo Tabatha und die anderen Kinder aus dem Viertel bisher so gerne spielten, soll ein riesiges Einkaufszentrum vom Baulöwen Mosler errichtet werden. Samantha ist empört und beschließt, gegen diesen Plan auf die Barrikaden zu gehen. Von ihrem Mann kann Samantha dabei keine Unterstützung erwarten, denn Mosler gehört zu seinen Werbekunden. Zum Glück kann sie sich nicht nur auf die Hilfe der anderen Mütter, sondern auch auf ihre Zauberkraft verlassen.

Wieder einmal muss die Familie Stephens eine Besucherin bei sich aufnehmen, die zurzeit nirgendwo anders unterkommen kann. Dass es sich dabei um Louise, die Frau von Darrins Chef Larry Tate handelt, macht die Situation pikant, denn Louise will ihren Mann verlassen. Die Lage ist heikel genug, doch zu allem Überfluss taucht auch noch Samanthas Onkel Arthur auf, der für seine Streiche berüchtigt ist. Außer ihm lacht niemand darüber – weder die Stephens noch die Tates.

Oma Stephens hat es mit ihrem Geschenk wirklich gut gemeint: Sie hat für die kleine Tabatha einen Kindergartenplatz organisiert und alles auch gleich im Voraus bezahlt. Eigentlich ein Grund zur Freude, hätten Samantha und Darrin nicht von vornherein beschlossen, ihre Kleine nicht in einen Kindergarten zu geben. Sie haben viel zu viel Angst, dass Tabatha mit ihren Hexenkünsten Chaos stiftet – und schon bald zeigt sich, dass diese Sorgen berechtigt sind.

Im Vorgarten der Familie Stephens kränkelt eine hässliche Trauerweide vor sich hin. Sie verschandelt die Gegend derart, dass die Nachbarn bereits eine Unterschriftenaktion unter dem Motto „Nieder mit der Weide!“ gestartet haben. Doch Samantha und Darrin hängen an dem verwachsenen Baum, weil sie ihn zur Geburt ihrer Tochter Tabatha gepflanzt haben. Deshalb versuchen sie, ihn irgendwie zu retten, wobei ihnen Hexendoktor Bombay helfen soll – mit einem seltsamen Zauberspruch.

Endora und ihr Schwiegersohn Darrin haben mal wieder Streit, und dabei wird Darrin diesmal so richtig ausfallend. Endora reagiert mit einer perfiden Bosheit: Sie verzaubert Darrin in einen Mann, der sich übertrieben höflich verhält, so höflich, dass es einfach nur lächerlich wirkt. Schon bald wird Darrin durch sein Verhalten zum Gespött der Agenturkunden, und dies kann auch Darrins Chef Larry nicht lange verborgen bleiben. Darrin fürchtet um seinen Arbeitsplatz.

Darrins Mutter ist der Meinung, dass Samantha unbedingt eine Haushaltshilfe benötigt. Aus gutem Grund möchten Sam und Darrin keine fremde Person in ihrem Haus haben, doch Großmutter Stephens hat bereits das Heft in die Hand genommen und eine Agentur mit der Suche nach der geeigneten Angestellten beauftragt. Anfangs gelingt es Sam und Darrin noch, die Kandidatinnen durch seltsames Verhalten abzuschrecken, doch als Emily auftaucht, sind alle Schauspielversuche zwecklos.

Wieder einmal muss Darrin sich um einen wichtigen Kunden kümmern. Diesmal handelt es sich um eine attraktive italienische Geschäftsfrau, die äußerst gut betucht ist. Als die Stephens ein Abendessen für sie geben, zaubert Sams Cousine Serena sich kurz entschlossen mit an die Tafel. Dabei beobachtet sie, dass die Italienerin Clio auch privat ein Auge auf Darrin geworfen hat und versucht, sich an ihn heranzumachen. Mit einigen Zaubertricks gelingt es ihr, das zu unterbinden.

Als Sams Cousine Serena bemerkt hat, wie eine andere Frau sich an Darrin heranmacht, verwandelt sie diese kurzerhand in einen Affen. Leider handelt es sich bei der verwandelten Dame um eine sehr wichtige Kundin Darrins, der völlig verzweifelt ist. Die Situation eskaliert, als der Affe sich plötzlich auf und davon macht. Nun muss Darrin seinen Chef Larry in der Agentur mit Lügen hinhalten, während Samantha sich auf die Suche nach ihrer Rivalin in Gestalt des Affen macht.

Endlich hat Darrin den Erfolg, auf den er schon so lange gewartet hat: Ein Stofftierchen namens Fuzzy, für dessen Vermarktung er verantwortlich ist, entpuppt sich als absoluter Renner. Auch Larry bleibt die Leistung seines Mitarbeiters nicht verborgen, und er bietet Darrin die Teilhaberschaft in der Agentur an. Nun verdient er eine Menge Geld, hat dafür aber kaum noch Zeit für die Familie. Und was Sam noch mehr beunruhigt: Hinter der ganzen Geschichte steckt Endora.

Samantha leidet an einer schweren Hexenkrankheit, der Vokabularitis, die bewirkt, dass sie nur noch in Versform sprechen kann. Und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als Larry und Darrin einen Millionen-Deal so gut wie in der Tasche haben und ein festliches Abendessen mit dem Kunden arrangieren wollen! Das ist sehr peinlich, doch zum Glück stellt Hexenarzt Dr. Bombay fest, dass es sich nur um eine leichte Form der Vokabularitis handelt, bei der Heilungschancen bestehen.

Was tut man nicht alles für einen guten Kunden: Larry und Darrin müssen sich diesmal um den Sportartikelhersteller Campbell kümmern, und der ist äußerst trinkfest. Um einen großen Werbeetat an Land zu ziehen, sind Larry und Darrin auch bereit, mit Campbell eine Kneipentour zu machen. Anschließend ist ein Abendessen bei Familie Stephens geplant – leider ist auch Endora anwesend, und die zaubert zwei sprechende Büsten herbei, die aussehen wie Larry und Darrin.

Gerade als Samantha es äußerst eilig hat und so schnell wie möglich das Haus verlassen will, taucht ungebeten ihre freche Cousine Serena auf. Sams Schwiegermutter ist gerade zu Gast, und als diese von Serena begrüßt wird, äußert sie sich ziemlich abfällig über den hexenden Teil der Verwandtschaft. Serena ist natürlich stocksauer und verwandelt Darrins Mutter kurzerhand in eine Katze. Und diese Katze sucht sofort das Weite – Samantha steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch.

Samanthas Cousine Serena hat es satt, ihr Leben als Partylöwin auf großen Gesellschaften im Hexenreich zu verbringen. Viel lieber würde sie ein gemütliches Leben an der Seite eines „normalen“, sterblichen Ehemannes verbringen. Und so kommt es, dass sie gemeinsam mit Samantha ein Ehevermittlungsinstitut aufsucht, wo ihr per Computeranalyse der geeignete Partner vorgeschlagen wird. Serena und Franklin mögen sich auch sofort – doch leider ist Franklin selbst ein Zauberer.

Darrin befindet sich auf einer Geschäftsreise in Kanada, während Samantha mit Tabatha allein zu Hause ist. Eines Tages läuft ihnen ein herrenloser Schimpanse zu, den Sam aus Langeweile in einen Menschen verwandelt und ihm den Namen Harry gibt. Eine wichtige Kundin Darrins, Evelyn Tucker, ist begeistert von Harry und plant, ihn für einen Werbefeldzug ihrer Firma „Brawn Cologne“ zu engagieren. Doch Harry möchte viel lieber wieder ein Schimpanse sein.

Endora ist restlos begeistert, als Darrins Eltern vorschlagen, ihre Enkelin Tabatha für ein Wochenende zu sich zu nehmen. Endlich könnte Endora dann mit ihrer Tochter Samantha für ein paar Tage nach Europa reisen! Von einer solchen Reise träumt sie schon lange. Doch daraus wird leider nichts, denn Sam hat Angst, ihre Tochter könnte bei den Großeltern zu viel Chaos stiften. Deshalb begleitet sie sie – und schon bald treffen ihre schlimmsten Befürchtungen ein.

Darrin und Larry kämpfen wieder einmal um einen Millionenetat. Der umworbene Kunde ist diesmal der schwerreiche Mr. Rockeford, mit dem Darrin einen Abend verbringt. Rockeford ist sehr angetan von Darrin und der Meinung, dass dieser unbedingt Mitglied im elitären Burning Oak Country Club werden solle. Dagegen aber hat Samantha etwas, denn sie kann snobistisches Getue nicht ausstehen. Deshalb nimmt sie die Stammbäume der Clubmitglieder unter die Lupe.

Samantha wird vor den obersten Hexenrat zitiert, doch diese hat nicht die geringste Lust, sich zu den alten Hexen zu begeben, um eine Standpauke anzuhören. Als sie Besuch von Onkel Arthur und Cousine Serena bekommt, erhält sie Unterstützung. Auch diese beiden haben mit dem verknöcherten Hexenrat nicht viel am Hut. Nur die traditionsbewusste Endora ist anderer Meinung: Wütend veranlasst sie, dass die aufsässigen Verwandten ihre Zauberkraft verlieren.

Samantha ist Mitglied in einem Wohltätigkeitsverein, der Spenden für UNICEF sammelt. Ein reicher Bauunternehmer hatte bereits einen Betrag von 10.000 Dollar angekündigt, zieht seine versprochene Spende dann aber wieder zurück. Sam wird damit beauftragt, ihn umzustimmen, doch mit „menschlichen“ Methoden hat sie wenig Erfolg: Er setzt sie einfach vor die Tür. Nun muss sie doch auf ihre Zauberkraft zurückgreifen, und schon bald spendet der Unternehmer mit Freuden.

Zu Darrins Geburtstag taucht überraschend Samanthas Vater Maurice auf, der sich sonst nie blicken lässt. Darrin ist auf seinen Schwiegervater und dessen Frotzeleien nicht gut zu sprechen und weigert sich, ein Geschenk von ihm anzunehmen. Selbstverständlich kann auch Maurice hervorragend zaubern, und als er sich über Darrins stures Verhalten ärgert, verwandelt er ihn kurz entschlossen in ein Muli. Zu dumm, dass gerade jetzt die klatschsüchtige Nachbarin Mrs. Kravitz aufkreuzt.

Zu Darrins Geburtstag taucht überraschend Samanthas Vater Maurice auf, der sich sonst nie blicken lässt. Darrin ist auf seinen Schwiegervater und dessen Frotzeleien nicht gut zu sprechen und weigert sich, ein Geschenk von ihm anzunehmen. Selbstverständlich kann auch Maurice hervorragend zaubern, und als er sich über Darrins stures Verhalten ärgert, verwandelt er ihn kurz entschlossen in ein Muli. Zu dumm, dass gerade jetzt die klatschsüchtige Nachbarin Mrs. Kravitz aufkreuzt.

Darrin hat hart geschuftet, um ein mexikanisches Getränk auf dem amerikanischen Markt bekannt zu machen. Dennoch ist es Larry, der die Partner-Unternehmen in Mexiko aufsuchen und die Lorbeeren für die erfolgreiche Arbeit einheimsen will. Samantha und Darrin sind sauer, und Sam sorgt mit ihrer Zauberkunst dafür, dass Larry in Mexiko wirres Zeug redet. Nun fordert man Darrin an, der freudig zusagt – doch zuvor muss Endora ihm noch Spanischkenntnisse anhexen.