The minute Clio flies the coop, Serena comes back. The Stephens and Serena find the monkey Clio in the hands of a little boy, an organgrinder, and the police! Serena changes Clio back and Samantha comes up with a stellar idea for the Clio Vanita wine account when Larry meets the organgrinder who kept Clio company as a monkey.

Darrin si risveglia dopo una notte agitata e scopre, suo malgrado, che la trasformazione della sua sofisticata cliente Clio Vanita in una scimmia non è stata un incubo. Larry sta aspettando in ufficio l'arrivo di Darrin e di Clio per firmare il contratto, ma l'incantesimo può essere rovesciato solo da Serena, che però non risponde agli appelli di Samantha...

Samantha procura incansavelmente o macaco que está desaparecido pois Serena tem que transformá-lo de volta na cliente de Darrin para que ela possa participar de uma importante reunião de negócios.

Clio est transformée en singe. Jean-Pierre est horrifié, car elle doit signer le matin même un important contrat si elle accepte le slogan qu'il a conçu...

Als Sams Cousine Serena bemerkt hat, wie eine andere Frau sich an Darrin heranmacht, verwandelt sie diese kurzerhand in einen Affen. Leider handelt es sich bei der verwandelten Dame um eine sehr wichtige Kundin Darrins, der völlig verzweifelt ist. Die Situation eskaliert, als der Affe sich plötzlich auf und davon macht. Nun muss Darrin seinen Chef Larry in der Agentur mit Lügen hinhalten, während Samantha sich auf die Suche nach ihrer Rivalin in Gestalt des Affen macht.