Ticheba, la reine des sorcières, décide d'abdiquer en faveur de Samantha. Craignant une réaction négative de Jean-Pierre, Samantha refuse cet honneur...

Endora garde sa petite-fille. Lorsque le facteur des sorcières la prévient qu'on l'attend à une soirée, elle matérialise un soldat de plomb à qui elle confie la garde du bébé...

Jean-Pierre, Alfred et monsieur Arcarius étudient une campagne publicitaire pour les produits «Chef Romani». Afin de satisfaire son client, Jean-Pierre doit se mettre à l'italien...

Jean-Pierre oblige la reine Samantha, qui reçoit sa cour à trois heures du matin, à renvoyer ses sujets sur-le-champ. Endora, furieuse, décide de se débarrasser à tout jamais de son gendre...

Même si l'achat de Samantha est une véritable aubaine, Jean-Pierre ordonne à celle-ci de renvoyer le luxueux manteau qu'elle s'est offert au magasin...

Jean-Pierre envoie Samantha acheter des billets pour une croisière. A cette occasion, Samantha s'aperçoit qu'elle a subitement perdu son pouvoir magique...

Alfred est persuadé que si Jean-Pierre impressionne Joe Baxter, un golfeur émérite, l'agence se verra confier son compte et engrangera de nouveaux bénéfices...

Samantha lit à Tabatha des histoires sur la fête de Halloween. Jean-Pierre s'en inquiète, car il ne veut pas que sa fille subisse la mauvaise influence des sorcières. Son intuition s'avère exacte...

Après avoir découvert une trace de rouge à lèvres sur le col de chemise de son mari, la mère de Jean-Pierre vient chercher refuge chez le jeune couple...

Jean-Pierre se prépare à passer une fin de semaine reposante lorsqu'Alfred lui demande inopinément d'aller renouveler le contrat Springer, à Chicago...

Endora et sa petite-fille peignent et réalisent un original de Van Gogh. Jean-Pierre, hors de lui, ordonne à Endora de s'en défaire sur le champ...

Afin de retrouver ses amis les pèlerins le jour de l'action de grâce, tante Clara prononce une formule. Toute la famille Stevens se retrouve au XVIIe siècle...

Jean-Pierre a été transformé en poney par sa belle-mère. Une fois que tout est redevenu normal, Jean-Pierre, fou de rage, chasse Endora de la maison...

Jean-Pierre décide de faire une surprise à Samantha en lui achetant un fauteuil à bascule. Endora pense que son gendre a quelque chose à se faire pardonner. Pour en avoir le coeur net, elle lui jette un sort qui fait grandir ses oreilles chaque fois qu'il ment...

Jean-Pierre apprend que la nouvelle baby-sitter engagée par Samantha, Elspeth, n'est pas seulement anglaise. Elle fait aussi partie de la congrégation des sorcières...

C'est la veille de Noël et tout le monde prépare le réveillon. Chez les Stevens, Samantha termine de décorer le sapin pendant que Jean-Pierre passe au bureau. Il y retrouve trouve Alfred Tate en compagnie d'un nouveau client détestant la fête de Noël. Pour ne pas gâcher la soirée, Jean-Pierre persuade tout le monde de venir chez lui finir leur travail. Le client ne tarde pas à s'opposer à Samantha, qui n'a pas du tout la même conception de Noël...

En voyant les difficultés qu'éprouve Samantha pour repeindre sa maison, tante Clara décide de l'aider en invoquant l'un des plus grands peintres de l'Histoire : Léonard de Vinci. Samantha lui demande aussitôt de le renvoyer d'où il vient, mais tante Clara à oublié la formule. En découvrant que ses tableaux servent de support à une campagne de publicité de Jean-Pierre, Léonard entre dans une colère noire...

La perfide Endora fait appel au séduisant sorcier Rollo, ancien flirt de Samantha, pour briser le charmant ménage des Stevens. Mais le plan se retourne contre son instigatrice lorsque le philtre d'amour créé par Rollo à destination de Samantha est bu par Endora. La sorcière tombe amoureuse d'un client de Jean-Pierre et lui fait une demande en mariage...

Une ancienne cliente retourne voir Alfred pour lui demander ses service. Il s'agit de Sheila Sommers, une sorcière qui souhaite prendre en charge le compte de son père. Alfred confie le dossier à Jean-Pierre qui se retrouve pris entre deux feux quand Sheila et Samantha commencent un duel de sorcières...

Samantha se demande ce qui se serait passé si Jean-Pierre et elle ne s'étaient pas rencontrés. Jean-Pierre reproche à Endora de trop gâter Tabatha...

La cousine Serena, devenue la plus excentrique des hippies, apparaît en première page du journal du jour, au moment où Jean-Pierre et Alfred sont en train de le lire. Jean-Pierre, embarrassé, tente de convaincre Alfred qu'il s'agit de la cousine de Samantha. Finalement ils se chamaillent tous les deux et Serena décide de lui donner une petite leçon avant d'aller s'occuper de Tabatha à qui elle chante des berceuses yé-yé...

Tabatha veut connaître la suite du conte de la Belle au bois dormant. Elle matérialise le prince Charmant juste au moment où sa mère reçoit les Tate, la cousine de Jean-Pierre, Hélène, et son prétendant, Ralph...

Tante Clara confie à Samantha que son vieil ami Ockie, un sorcier se faisant passer pour lord Ockham, vient de transformer un vieux château anglais en hôtel...

Par un beau matin, un jeune garçon vient demander aux Stevens s'ils veulent faire tondre leur gazon. Surpris, Samantha et Jean-Pierre vont apprendre que leur pelouse fait l'objet d'un invraisemblable quiproquo...

Les Stevens se disputent lorsque Samantha recourt à la magie pour s'habiller en vue d'une sortie. Samantha menace alors de quitter Jean-Pierre...

Samantha tente de faire comprendre à sa fille qu'elle ne devra pas utiliser la magie en présence de sa grand-mère. Mais la tâche s'annonce ardue...

Samantha interdit à sa fille de recourir à la magie et se fâche avec sa mère qui, elle, encourage l'enfant. Dans le même temps, Alfred tente de convaincre un nouveau client, monsieur Baker...

Jean-Pierre est mécontent que Samantha utilise ses pouvoirs magiques pour décourager un ivrogne. Elle décide alors de le plonger dans un rêve, où il découvre ce qui se passerait si elle n'avait pas ses talents...

Tante Clara surveille sa petite nièce qui joue avec une soucoupe volante. Le jouet s'envole vers l'extérieur et, bientôt, un véritable vaisseau spatial surgit de nulle part...

Alfred décide de s'associer avec Jean-Pierre après avoir pris connaissance de la superbe brochure qu'il a réalisée pour la banque Omega...

Jean-Pierre est nommé publicitaire de l'année. Samantha est convaincue que ce titre ne lui montera pas à la tête. Endora décide de lui jeter un sort...

Gladys Kravitz, en bigoudis et pyjama, décide de quitter son mari au beau milieu de la nuit. Faute de mieux, elle s'installe chez les Stevens...